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Estructura de la producción primaria – marzo 2021 27/4/2021

Estratificación de Tambos

En el cuadro se presenta la participación de los tambos en función a su tamaño medido en litros de leche diarios del mes de marzo del 2021 sobre la base SIGLeA:

Puede observarse que los aproximadamente 310 tambos del estrato de + de 10.000 litros de producción diaria, que produjeron durante el mes de marzo un promedio de 18.031 litros diarios, representan el 3,2% del total de tambos y aportan el 21,0% de la producción total. Esto es prácticamente igual cantidad de leche que aportan los casi 5.650 tambos de menos de 2.000 litros diarios y que son el 57,7% de los tambos totales, que representan el 21,3% de la producción nacional.

Desempeño productivo por estrato: marzo 2021

En el cuadro siguiente se puede observar que a medida que el estrato productivo es mayor, el crecimiento de la producción interanual también lo es. El estrato de mayor tamaño (+ de 6.000 lts.) crece bastante por encima del crecimiento medio de la producción, situación inversa para el estrato de menos de 2.000 litros diarios. Estos datos de crecimiento son a tambo constante entre marzo 2021 y marzo 2020.

El proceso de concentración de la producción en tambos más grandes es continuo, y mencionarlo no es naturalizarlo, sino mostrar una tendencia contundente y generalizada en la lechería mundial que los números marcan (sin hacer juicio de valor si ello es bueno o malo). Esa concentración en Argentina se expresa, con tasas de alrededor del 3% anual. Según la información que hemos publicado en OCLA en base al World Dairy Situation de la Federación Internacional de Lechería 2019 (FIL/IDF), muestran una tasa para los principales países lecheros del mundo algo por encima del 4% de reducción anual de tambos.

¿Como es la estructura a nivel mundial?

Según un reporte del International Farm Comparison Network – IFCN, a partir del relevamiento que contempla 89 países, el 86% de los establecimientos lecheros y el 89% de la cantidad de vacas, puede observarse que los tambos con menos de 10 vacas representan el 97%, suman el 62% del total del rodeo y aportan el 36% de la producción total.  En el otro extremo, los tambos con más de 100 animales representan menos del 1% de los establecimientos, pero producen alrededor del 44% de la leche con el 18% de los animales que conforman el rodeo mundial.

En el gráfico siguiente se puede ver la evolución histórica (1996-2020) de esta situación en Alemania, donde se nota claramente: 1) el incremento de la participación en el número total de vacas de los establecimientos de 100 a 300 de 301 a 1.000 y de más de 1.000 vacas, 2) la disminución en la participación en el total de vacas de las unidades productivas entre 30 y 100 vacas y 3) la brusca disminución en la participación de las unidades de menos de 30 vacas.

El análisis del incremento en la participación sobre el total de vacas de las unidades productivas de mayor tamaño, se potencia si se lo hace respecto a la producción de leche ya que los establecimientos más grandes en animales también tienen un mayor rendimiento por vaca (litros de leche por vaca y por día).

Todo este proceso descripto, evidencia el fenómeno de concentración en unidades productivas de mayor número de vacas y por ende mayor producción de leche. El aumento de los costos de producción, empuja a las explotaciones más pequeñas fuera del negocio o hacia un mayor tamaño. El rendimiento financiero en relación con las inversiones a largo plazo es mejor en las granjas grandes, con inversiones en establos modernos, aumento del espacio por animal, mejores condiciones de bienestar animal, automatización de procesos, etc.

El Tambo Promedio Mensual

Sobre la base de la producción mensual y la cantidad anual de tambos (SENASA), podemos inferir el tamaño del tambo promedio, unos 2.645 litros de leche diarios para marzo del 2021, un 6,3% más que el año anterior. Si evaluamos su comportamiento en el tiempo, a pesar de la disminución en el número de unidades productivas y en el número de vacas, el tambo promedio presenta en el período 2009-2021 una tasa de crecimiento acumulada anual del 1,62% lo que permite, a pesar de la reducción en las unidades productivas y en el rodeo, el sostenimiento de los niveles productivos agregados a nivel país.

La serie de cantidad de tambos (SENASA) utilizada para los cálculos de la producción por tambo, es la única disponible y a pesar de conocer algunas falencias en el relevamiento de la información, el criterio se mantiene en el tiempo y nos permite evaluar la tendencia. En caso de existir una fuente de información mejor, obviamente no proveniente de estimaciones o supuestos, la incorporaremos en nuestro análisis.

El Tambo Promedio por Provincia SIGLeA – LUME, producción diaria últimos 12 meses

La producción promedio diaria por tambo y por provincia que graficamos aquí es la que arrojan los datos de SIGLeA – LUME sobre 8.148 liquidaciones de leche mensuales (354 industrias).