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Leches Fluidas: información general 24/3/2019

Elaboración de Leches Refrigeradas y no Refrigeradas

El cuadro siguiente indica que del total de la leche producida en 2018, el 19,4% se destinó a la elaboración de leches refrigeradas y no refrigeradas.

Del total destinado a leche fluidas, se dividen prácticamente por mitad el destino a refrigeradas (básicamente sachet) y no refrigeradas (básicamente cartón UAT). Además de las leches no refrigeradas el 50% proviene de primeras marcas, con lo cual a ese segmento en particular se destina aproximadamente el 5% del total de la leche producida en el país.

Evolución en la Elaboración de Leches Fluidas

Como puede observarse en el gráfico de arriba hay una pronunciada tendencia a disminuir la elaboración de leches refrigeradas, situación inversa, no tan pronunciada respecto a la tendencia de elaboración de leches no refrigeradas.

Ventas de Leches Fluidas en el Mercado Doméstico

Como es lógico al ser un producto de corta vida útil, las ventas de leche refrigeradas siguen la misma tendencia que las mencionadas para elaboración y en contraposición suben las ventas de las leche en cartón de larga vida.

Precios de las Leches Refrigeradas

A continuación hemos tomado la serie de precios de Leche Común Entera que publica mensualmente la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la hemos actualizado por el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de INDEC y también convertimos los precios de la leche en dólares mediante la cotización del dólar tipo vendedor que publica el BCRA.

El mes de marzo está estimado: 1) Precio de la Leche Común Entera + 10% respecto al mes anterior, 2) IPC marzo 2019 = 3,5% y 3) Dólar promedio del mes hasta el día 22/03 = $ 40,79.

Del análisis surgen las siguientes curvas de precios: 

Consumo

El consumo según el Balance Lácteo de 2018 fue de 190 litros de leche equivalente por habitante y por año. De ese consumo, las leches fluidas fueron de 42 litros per cápita aproximadamente. El principal consumo de los argentinos se da en quesos, entre 11 y 12 kgs. por habitante y por año (entre 100 y 120 litros de leche equivalentes). El consumo de los argentinos es muy bajo para leches fluidas si se lo compara con países de alto consumo que duplican y hasta triplican nuestro consumo.

Comentarios Finales

·         La producción de leche en el primer bimestre del año fue de un 8,5% menos que igual período del año anterior.

·         La producción estacionalmente disminuye un 30% entre octubre y abril que normalmente es el pico de mínima producción.

·         Las exportaciones de productos lácteos fueron en 2018, un 37% superiores en volumen respecto al año 2017.

·         Los stocks de leches no refrigeradas a enero de 2019 fueron un 61,1% inferiores a los stocks de enero de 2018 y para leches refrigeradas fueron inferiores en un 12,4%.

·         No se observan precios en pesos por encima de los índices inflacionarios y el valor actual esta levemente por arriba de la media de la serie ($ 33,80), el valor en dólares actual (US$ 0,88) es inferior en un 16,2% a la media histórica (US$ 1,05).

·         Por una cuestión de precio y comodidad el consumidor en general venía eligiendo las leches no refrigeradas. Seguramente con la actualización de los precios que generan un importante diferencial entre un producto y otro, los consumidores volcaron  sus preferencias hacia las leches no refrigeradas.

·         Cuando se dispongan de las cifras de elaboración y ventas del mes de marzo, podremos corroborar si se mantuvo el destino de elaboración hacia leches refrigeradas. Lo que no podremos seguramente determinar si hubo en este mes en particular una demanda insatisfecha de leches refrigeradas.

·         Los Valores por Litro Equivalentes (VLE) que publica IAPUCO mensualmente como Genéricos, correspondientes a Leche Fluida Ultra Pasteurizada ($ 40,75 para ene/19) y Leche Fluida Larga Vida ($ 53,84 para ene/19), corresponden a valorizar el producto principal y los subproductos generados por la estandarización de los sólidos de la leche para poder compararlos con el Valor por Litro de Leche Cruda del Panel de 18 Empresas de la DNL-Agroindustria con todos los sólidos tal cual viene del tambo.

·         En las comparaciones internacionales de precios de productos (benchmarking) es recomendable detraer el IVA contenido en el valor final del producto o igualar tasas ya que hay casos de exención, tasas del 7% y hasta el 27%. De igual manera cuando se toma el precio de la leche cruda al productor, es necesario estandarizar las calidades composicionales para las comparaciones.

La información de elaboración y ventas corresponden a datos de la Dirección Nacional Láctea – Agroindustria en base a la Resolución 7/2014 SAGyP y Resolución 230/2016 SAGyP.