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ARGENTINA: Ranking de Industrias Lácteas 2018/2019 5/8/2019

Según el relevamiento industrial 2018 realizado por la Dirección Nacional Láctea, de las 670 industrias encuestadas, unas 47 industrias procesaban en ese momento, más de 100.000 litros de leche por día.

Por cuestiones de secreto estadístico, no es posible contar con la información de la DNL-Agroindustria, respecto a los litros procesados por cada industria, y tampoco se puede por motivos de defensa de la competencia recurrir por medio de las cámaras empresariales respectiva a ésos datos. Por lo tanto, OCLA procedió a solicitar a cada una de las empresas que tuvimos posibilidad de contacto (34), el dato respecto al volumen de leche procesada durante el período 1° de julio de 2018 y 30 de junio de 2019 por cada industria que estimamos estuvo alrededor o por encima de los 100.000 litros diarios procesados.

A continuación se muestra el ranking de las empresas que se les pidió información y accedieron a brindarla:

En la primera columna figuran los litros de leche procesados en promedio diario por cada industria, en la segunda el porcentaje de participación de cada industria en el total de leche producida en Argentina en el período y la última columna, acumula los porcentajes de participación para el análisis a diferentes cortes de cantidad de industrias.

Como puede observarse la industria con mayor participación alcanza el 11,8% y el Índice C4 (cuanto procesan las cuatro empresas de mayor tamaño)  arroja un valor del 31,1%. Ambas cifras posicionan a la lechería de Argentina con los más altos niveles de atomización en el contexto de la lechería mundial (ver gráfico siguiente).

La mayor concentración industrial, “desde el punto de vista de los resultados industriales”, se asocia a mayores tamaños de planta que permiten la dilución de los costos de estructura y por ende reducción de costos medios, como así también facilita el ejercicio de un mayor poder de mercado, sobre todo con la distribución minorista para la mejor negociación de precios y plazos de pago. Un análisis aparte merece el proceso hacia atrás en la cadena respecto al poder de negociación y con la necesidad de que ello se acompañe con políticas de defensa de la competencia.

Además cabe mencionar otra particularidad de la lechería de Argentina, la baja incidencia cooperativa en la estructura industrial, que para el período analizado estaría entre el 6 y 8% de la producción total. En los países de alto C4, la empresa principal (C1), generalmente es cooperativa: Uruguay, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Dinamarca/Suecia, Holanda/Bélgica, Nueva Zelanda, hasta hace poco Australia, entre otros.