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Ventas, Balance Lácteo y Consumo per cápita - AÑO 2019 8/3/2020

Venta de Productos Lácteos en el Mercado Interno:

La información proviene del Panel de industrias lácteas establecido a partir del relevamiento coyuntural de la Resolución 230/16 e información histórica de la Resolución 7/14, ambas de la SAGyP. Los valores se expresan en toneladas y miles de litros, dependiendo del tipo de producto. La conversión a litros de leche equivalente se realiza con los coeficientes establecidos en la Disposición 1/2018 de la DNL-MPyT.

En el cuadro se observa una reducción del 4,4% en los litros equivalentes vendidos en el mercado interno durante el año 2019 respecto al año 2018. La mayor reducción se observa en los productos de mayor valor agregado y/o unitario, tales como quesos procesados, leches saborizadas, yogures, flanes y postres.

En el gráfico siguiente se presentan las ventas acumuladas mes a mes de 2019, comparadas con las ventas de 2018 y puede observarse claramente que la caída en la ventas/consumo, se dio en forma creciente hasta el mes de marzo y de allí en adelante la situación mejoró paulatinamente hacia finales del año.

Principales aspectos del desenvolvimiento del mercado interno:

·         Caída del salario real sostenida: año de contracción de la actividad económica.

·         Por expectativas y algunas medidas, comenzó a recuperarse levemente el consumo.

·         Se desaceleró la caída del consumo en el último trimestre del año, con subas de precios por debajo de la inflación.

·         Las marcas de bajo precio mantienen tendencia creciente.

·         La distribución Mayoristas retoma protagonismo en ambos extremos de la pirámide de consumo.

·         Las compras fueron durante 2019 más chicas y no necesariamente con mayor frecuencia.

·         Los lácteos caen en casi todos los estamentos de consumo, en Hiper y Super, Cercanía y Autoservicios.

·         En el año 2019 los Super e Hiper y Autoservicios prácticamente se mantienen, cae fuerte cercanía (express) y suben algo Almacenes y Mayoristas.

·         Las estimaciones para el consumo en general para 2020 son de caída, pero mucho menor que en 2019 (entre 1 y 2%).

Balance Lácteo:

El balance lácteo arrojó las siguientes cifras para el año 2019:

Cabe acotar que las ventas acumuladas del año en litros de leche equivalentes (muestra representativa de la Res. 230/16), presentan una caída del 4,4% cifra algo superior a la caída del 2,9% que presenta el Balance, lo cual puede atribuirse a que las ventas fuera de la muestra y más asociada a la lechería que presenta cierta marginalidad sobre todo impositiva, tuvo una menor caída en el volumen de ventas  durante el año 2019 (traslación de un mercado hacia otro).

El consumo doméstico es el único dato que surge por diferencia en función a la fórmula:

CONSUMO TOTAL = EXISTENCIAS INICIALES + PRODUCCIÓN + IMPORTACIONES – EXPORTACIONES – EXISTENCIAS FINALES.

CONSUMO PER CÁPITA = CONSUMO TOTAL / POBLACION TOTAL ESTIMADA

Evolución histórica del consumo per cápita:

El consumo per cápita del año 2019, arroja un valor de 182 litros por habitante y por año, lo que representa una disminución del 3,8% respecto al año anterior y es el valor más bajo desde el año 2003.

Como ya indicáramos en informes de meses anteriores la caída del consumo además de ser cuantitativa, es de tipo cualitativa ya que los productos de mayor valor agregado y/o unitario son los que presentan mayor caída porcentual de consumo: yogures, postres, leches saborizadas, quesos procesados, untables y leches en polvo descremadas.

Es llamativamente significativa la caída de casi el 6% en leches fluidas lo que implica un consumo de alrededor de 35 litros por habitante y por año de este producto en sus diversas presentaciones. La baja en el consumo de productos básicos, tuvo menor impacto en su consumo.

Por otro lado el nivel de consumo de Argentina, a pesar de la baja actual, sigue siendo uno de los más altos de América Latina junto a Uruguay y además es de remarcar el nivel de persistencia del consumo de Argentina a pesar del grado de deterioro de los ingresos en el año 2019.

El gráfico anterior se construye sobre la base de los precios por litro de leche equivalente a consumidor final que mensualmente calcula IAPUCo y el Índice de Salarios Totales: Salario Registrado (privado y público) y Salario Privado no Registrado y utilizando la metodología para el cálculo del coeficiente de variación de salarios (C.V.S.) del Decreto 1242/2002, en ambos casos se parte de un número índice igual 100 para el mes de octubre de 2016. Además, se agrega un área (celeste clara) que indica la evolución de la inflación (IPC).

Como puede verse, por las circunstancias del mercado que ya hemos explicado en reiteradas oportunidades, los precios de los lácteos, recuperaron valor desde finales de 2018 hasta la fecha ya que tuvieron un período de retraso respecto a los índices inflacionarios entre 2017 y 2018.