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Exportaciones de Productos Lácteos – datos definitivos de AGOSTO 2021 y provisorios de SEPTIEMBRE 2021 1/11/2021

Cifras definitivas de exportaciones a agosto 2021 con datos de la Dirección Nacional Láctea:

En el cuadro siguiente se presentan los datos de exportaciones de productos lácteos al mes de septiembre del 2021. Esta publicación es provisoria con datos de INDEC (nomenclador arancelario Mercosur – NCM) hasta que dispongamos de los datos definitivos de la DNL-MAGyP, en función a la agrupación de los “productos confidenciales” (*) que no se pueden detallar por la “Ley de Secreto Estadístico”.

(*) Las variaciones pueden ser muy pequeñas ya que se trata del 7 al 9% de las exportaciones que se incluyen en el rubro confidenciales y que pueden ser levemente diferentes a nuestra estimación para ese rubro.

Distribución de las exportaciones en grandes rubros en función al valor total en US$ para el período enero-septiembre 2021:

·         46,4% para leche en polvo;

·         25,6% para los quesos en sus diferentes pastas;

·         18,8% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.);

·           9,2% de productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.).

La variación intermensual de las exportaciones fue de +6,3% en volumen y de +3,3% en valor (sep/21 vs. ago/21). La variación interanual de septiembre 2021 fue de -7,7% en volumen y +5,6% en valor (sep/21 vs. sep/20).

Como puede verse en el gráfico de abajo, las exportaciones del 2021 aunque son superiores a las del 2020, presentan una fuerte oscilación mensual debido a varias circunstancias. Iniciaron muy altas en enero debido a que se habían postergado operaciones a Brasil en diciembre del 2020 que se acumularon en enero, luego se normalizaron en febrero, y volvieron a crecer fuertemente en marzo debido a la mejora de precios y a partir de allí se dan algunos inconvenientes de logística interna (dificultades en los puertos y aspectos administrativos) y externa (disponibilidad de contenedores/barcos) que demoran las exportaciones y producen meses bajos y meses altos.

Esta variabilidad hasta hoy inclusive, no responde a falta de operaciones o disponibilidad de mercadería. Sí hay que seguir de cerca el comportamiento de las mismas ya que estamos en el período del año (último trimestre) donde las exportaciones representan algo más del 30% de las exportaciones totales del año, en un momento con dificultades logísticas que se suman al retraso cambiario en el plano local.

En litros de leche equivalentes, las exportaciones representaron a agosto, el 24,1% de la producción total, siendo también el 24,1% el año pasado para igual período. Si extrapolamos el comportamiento de las exportaciones a septiembre al valor anual, se podría dar un nivel de exportaciones alrededor de los 3.000 millones de litros de leche equivalentes, record de exportaciones medidas bajo este concepto.

El destino de nuestras exportaciones medidas en dólares:

• Argelia se lleva el 26%
• Brasil el 26%,
• 10% Rusia,
• 8% Chile,
• 6% China y
• el restante 24% se divide en país tales como Perú, Egipto, Indonesia y Uruguay entre muchos otros.

El precio de nuestro principal producto de exportación, la Leche en Polvo entera (NCM 04022110 900M), tuvo en los últimos 12 meses el siguiente comportamiento:

Además en el gráfico se compara con el precio promedio del GDT para igual período, donde puede verse claramente una gran diferencia desde diciembre 2021 a junio 21, producto que Nueva Zelanda logró una mejora significativa de precios en sus exportaciones a China, y ya en julio se comienza a dar una importante caída, incluso es menor en agosto el GDT que el precio de Argentina, situación que se empareja en septiembre.

Otro dato a resaltar y que a veces confunde para el análisis, es el referido a las cotización que se da en el momento de acordar la operación de exportación y el valor que se refleja en las estadísticas para un mes determinado. Por ejemplo, en septiembre 2021 casi todas las operaciones de éste producto fueron en torno a los US$ 3.500/ton. y el valor que se publica para ese mes es casi US$ 3.700, lo cual se debe a que las operaciones que se registran en las estadísticas de septiembre, fueron con precios pactados dos o tres meses antes de la concreción de la operación y por ende de su registro en las estadísticas. Seguramente los valores pactados de septiembre se reflejen en las estadísticas de noviembre y/o diciembre.

El precio promedio ponderado del total de exportaciones a septiembre 2021 es 8,6% superior en dólares y 34,3% superior en pesos que el de enero-septiembre del 2020.