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Exportaciones de Productos Lácteos – datos definitivos de NOVIEMBRE 2021 y provisorios de DICIEMBRE 2021 26/1/2022

Cifras definitivas de exportaciones a noviembre 2021 con datos de la Dirección Nacional Láctea:

En el cuadro siguiente se presentan los datos de exportaciones de productos lácteos al mes de diciembre del 2021. Esta publicación es provisoria con datos de INDEC (nomenclador arancelario Mercosur – NCM) hasta que dispongamos de los datos definitivos de la DNL-MAGyP, en función a la agrupación de los “productos confidenciales” (*) que no se pueden detallar por la “Ley de Secreto Estadístico”.

(*) Las variaciones pueden ser muy pequeñas ya que se trata del 7 al 9% de las exportaciones que se incluyen en el rubro confidenciales y que pueden ser levemente diferentes a nuestra estimación para ese rubro.

Distribución de las exportaciones en grandes rubros en función al valor total en US$ para el período enero-diciembre 2021:

·         47,1% para leche en polvo;

·         24,0% para los quesos en sus diferentes pastas;

·         19,0% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.);

·          9,9% de productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.).

La variación intermensual de las exportaciones fue de -2,6% en volumen y de -6,6% en valor (dic/21 vs. nov/21). La variación interanual de diciembre 2021 fue de +40,2% en volumen y +48,5% en valor (dic/21 vs. dic/20), pero cabe recordar que en diciembre del 2020 las exportaciones fueron bajas productos de dificultades con el comercio con Brasil.

Como puede verse en el gráfico de abajo, las exportaciones del 2021 aunque son superiores a las del 2020, presentan una fuerte oscilación mensual debido a varias circunstancias. Iniciaron muy altas en enero debido a que como dijimos se habían postergado operaciones a Brasil en diciembre del 2020 que se acumularon en enero, luego se normalizaron en febrero, y volvieron a crecer fuertemente en marzo debido a la mejora de precios y a partir de allí se dan algunos inconvenientes de logística interna (dificultades en los puertos y aspectos administrativos) y externa (disponibilidad de contenedores/barcos) que demoran las exportaciones y producen meses bajos y meses altos.

Esta variabilidad hasta hoy inclusive, no responden a falta de operaciones o disponibilidad de mercadería, sino a las dificultades mencionadas.

En litros de leche equivalentes, las exportaciones representaron en el año 2021, el 24,6% de la producción total, siendo algo inferiores que la participación del año anterior que fue del 25,3%. Como podemos ver en el flyer del año 2021, se exportaron 2.841 millones de litros de leche (sólo 2013 y 2006 tienen valores similares o levemente por encima del actual en la serie histórica). Nosotros veníamos señalando que en este año llegaríamos a un récord de 3.000 millones de litros de leche exportados, que no se pudieron concretar debido a las dificultades logísticas ya que los 150 millones de litros de leche no exportados para llegar a la cifra récord, están dentro de los mayores stocks de leche en polvo (unas 15.000 toneladas por encima de diciembre del 2020).

Los casi US$ 1.350 millones exportados sólo son superados en el período 2011-2014, más por precio que por volumen. La exportación trajo un 17% mas de divisas al país en 2021 y se le detrajeron alrededor de US$ 120 millones por medio de derechos de exportación y menores reintegros de impuestos internos, y se liquidaron a un dólar que tuvo en el año un retraso no menor al 25%.

El destino de nuestras exportaciones medidas en dólares:

• Argelia se lleva el 27%
• Brasil el 25%,
• 11% Rusia,
• 7% Chile,
• 5% China y
• el restante 25% se divide en país tales como USA, Perú, Egipto, Indonesia, Uruguay y Arabia Saudita entre muchos otros.

El precio de nuestro principal producto de exportación, la Leche en Polvo entera (NCM 04022110 900M), tuvo en el año 2021, el siguiente comportamiento:

Además, en el gráfico se compara con el precio promedio del GDT para igual período, donde puede verse claramente una gran diferencia desde enero a junio, producto que Nueva Zelanda logró una mejora significativa de precios en sus exportaciones a China, y ya en julio se comienza a dar una importante caída, incluso es menor en agosto el GDT que el precio de Argentina, situación que se empareja en septiembre, y el octubre nuevamente vuelve a abrirse la brecha.