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Lactalis adquiere de la Cooperativa Central de Productores Rurales de Minas Gerais (CCPR) el 100% de las acciones de Itambé 6/12/2017

La francesa Lactalis anunció hoy la adquisición del 100% de las acciones de Itambé Alimentos S.A, de la CCPR. El comunicado del grupo francés, que habla de "asociación estratégica para crear al líder nacional en productos lácteos", no revela el valor de la operación.

El negocio prevé un acuerdo de suministro de leche a largo plazo de la CCPR para Itambé "con miras a preservar y permitir el crecimiento de las cuencas lecheras de Minas Gerais y Goiás". De acuerdo con el comunicado, la adquisición de Itambé por Lactalis debe ser concluida en el primer semestre de 2018. La operación está sujeta a la apreciación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).

La adquisición de Itambé por Lactalis es un giro en una operación que fue desencadenada tras la venta de Vigor, que era de J & F, para la mexicana Lala en agosto pasado. La transacción incluía el 50% que Vigor tenía en Itambé. El 50% restante era de la CCPR, que tenía derecho de preferencia para recomprar la participación en caso de venta de Vigor.

En septiembre, CCPR anunció que ejercería el derecho de preferencia para recomprar, pero desde el principio había dudas sobre cómo la central de cooperativas financiaría la adquisición del 50%. El Banco de Brasil llegó a liderar un pool de bancos para buscar recursos para el negocio, pero salió de la operación debido al tiempo exiguo para cerrarla.

Aunque el valor del negocio entre Lactalis y CCPR no ha sido revelado, es posible hacer una estimación teniendo en cuenta en cuanto Lala evaluó el 100% de Itambé.

La empresa mexicana se propuso a pagar R $ 5,7 mil millones por Vigor y por hasta el 100% de las acciones de Itambé. Con la recompra de la participación por la CCPR, la mexicana pagó R $ 4,3 mil millones por Vigor. Así, el 100% de Itambé esta valuado en R $ 1,4 mil millones. De acuerdo con el comunicado de Lactalis, la adquisición de Itambé traerá una gran complementariedad geográfica y de productos.