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BRASIL: ¿Cuántos productores lecheros queremos? 6/1/2020

PANORAMA GENERAL DEL MERCADO

La información publicada por el Censo Agrícola 2017 mostró que el número de propiedades que producen leche de vaca disminuyó en un 13%, en comparación con el número publicado en 2006 (disminución del 1,2% por año). Como mostramos en el texto "¿Cuántos productores lecheros queremos tener en Brasil?", Esta tasa de desaparición de granjas lecheras es menor que la observada en países con una producción más consolidada y tasas de productividad más altas, donde la tasa de supresión promedio alrededor del 4,2% por año.

En este nuevo artículo sobre el tema, analizamos la caída en el número de granjas lecheras por estrato de producción entre el Censo IBGE 2006 y 2017. Los datos de la encuesta de 2017 indican que solo el 2% de las propiedades del país producen más de 500 litros, tasas diarias, ligeramente mejores que en 2006, cuando la cifra no superaba el 1%. Mientras tanto, el 71,2% de las propiedades del país tienen una producción de menos de 50 litros / día, un 23% menos que en 2006, como se muestra en el gráfico 1.

Gráfico 1. Estratificación de la producción lechera brasileña y su representatividad en las propiedades totales y la leche producida en 2006 y 2017

Fuente: Censo de Agricultura 2006 y Censo de Agricultura 2017, preparado por MilkPoint Market.

En número total, el estrato de establecimientos con una producción inferior a 50 litros / día ha perdido más de 242.000 productores en estos 11 años, lo que representa una tasa de desaparición del 2,3% por año (más del 1,2% por año que el promedio nacional, pero aún más bajo que el 4,2% de otros países productores). Además de que más de 14.000 establecimientos ahora tienen una producción de más de 500 litros / día, un aumento del 9,3% / año en el número de estas propiedades.

Aunque la representación de propiedades más grandes (500 litros o más) sigue siendo insignificante en comparación con el total, representan casi un tercio de toda la leche producida en el país, un 130% más que el total producido por casi 834.000 granjas con menos de 50 litros/día.

Aunque, en los últimos 11 años, el escenario ha convergido hacia una disminución en el número de pequeños productores y un crecimiento de propiedades más productivas y eficientes, el ritmo de este cambio y el escenario visto hoy en Brasil está por debajo de la realidad encontrada en otros mercados

Los países lecheros altamente productivos pueden ganar más por vaca y producir más leche, utilizando menos tierra y menos animales. Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina , Argentina mostró en 2018 una productividad diaria de 2.442 litros/propiedad, 34,7 veces mayor que el promedio brasileño de 70,4 litros/propiedad/día (según IBGE ). El gráfico 2 muestra los estratos de producción en Argentina y cómo la actividad láctea en el país está más concentrada en las granjas grandes que en Brasil.

Gráfico 2. Estratificación de la producción láctea argentina y su representatividad en las propiedades totales y la leche producida.

Fuente: OCLA, preparado por MilkPoint Market.

La principal ventaja productiva, presente en estos países con altos ingresos diarios, como Argentina, es la fuerte presencia de establecimientos con alto volumen de producción, y la actividad láctea está fuertemente asociada con ganancias por escala de producción. La dilución de los costos fijos, el aumento de la eficiencia laboral y otros elementos indican un mejor resultado en costos agrícolas más altos.

Por lo tanto, aunque estamos convergiendo en un escenario de crecimiento en el número y, especialmente, en el volumen producido en grandes propiedades (¡los 100 principales crecen a una tasa del 10% por año!), este ritmo de cambio sigue siendo lento, lo que aún puede representan limitaciones futuras para la competitividad de nuestra cadena de producción.