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BRASIL: Top 100 - concentración de la producción 13/3/2020

Top 100: la punta del iceberg del procesamiento de leche.

Por vigésimo año, MilkPoint publicó la Top 100 Survey, que estudia a los 100 productores más grandes del país. La evaluación continua de este grupo nos permite comprender la dinámica de la llamada pirámide de producción de leche.

Y los cambios a lo largo de los años son significativos.

Es de destacar el fuerte crecimiento en el volumen de los 100 principales, especialmente después de 2011, justo cuando la producción nacional comenzó a crecer. De 2011 a 2019, los 100 principales aumentaron su producción promedio en un 74%, contra menos del 15% de la producción inspeccionada (lechería formal). Es una gran diferencia, que puede explicarse por la creciente profesionalización de estos proyectos, así como por precios más altos que el promedio, lo que evidentemente hace que la actividad de escala sea aún más atractiva.

Gráfico 1. Crecimiento relativo de los 100 principales, producción inspeccionada y producción total

Fuente: basado en los datos Top 100 e IBGE; para la producción total de 2019 (estimación)

Otro punto notable, que denota la creciente profesionalización del sector, es el hecho de que hay cada vez más grupos (concentraciones) de producción de leche. Los grupos de producción aumentan la eficiencia de la cadena por varias razones: ganancias en logísticas (mucha más leche por kmt. recorrido), más y mejores técnicos disponibles (tiene sentido contar con técnicos de calidad cuando hay un mercado significativo en la región), disponibilidad de insumos (ídem), mano de obra calificada, difusión de tecnologías basadas en casos exitosos y mayor competencia en la compra de leche.

Brasil todavía tiene una fuerte desconcentración de la producción de leche. Para dar una idea de comparación, el 0,4% de los principales estados productores de leche de América del Norte producen el 25% de la leche, mientras que el 0,4% aquí produce el 7,5%.

Otra observación relevante del Top 100 es la creciente inversión en sistemas de establos de compost (compost barn), ya que el 27% de los productores utilizan este sistema de alojamiento. Teniendo en cuenta que es una inversión considerable y una tecnología relativamente nueva, es un claro ejemplo del dinamismo de la actividad, al menos en este grupo.

Aunque el confinamiento total es la mayoría, una característica única de Brasil es que existen sistemas para todos los gustos. Han crecido varias granjas que utilizan pasturas como la principal fuente de forraje.

¿Es esta heterogeneidad de sistemas el resultado de no ser aún claro "el mejor modelo", como ocurre en países con leche más desarrollada? ¿O hay diferencias regionales que explican? ¿O siguen siendo las preferencias personales de los productores y sus visiones comerciales, suponiendo que hay varias formas de producir leche incluso en una región específica? Quizás, en gran parte de Brasil, prevalezca esta última hipótesis (en regiones de tierras restringidas y muy caras, como es el caso de Campos Gerais en Paraná, el confinamiento es probablemente la alternativa viable cuando se trata de escalar).

Finalmente, se puede argumentar que el Top 100 no representa la realidad de la leche. Después de todo, solo el 3% de la producción inspeccionada. Esta conclusión, sin embargo, es solo parcialmente cierta. A raíz de los 100 primeros, ciertamente hay un proceso de aumentar la escala de producción en varios estratos de producción de leche. ¿Cuántos productores de más de 5.000 litros hay en Brasil hoy? En 2002, solo había 75. ¿Cuántos habrá hoy? Más de 500?

En un país que carece de datos estadísticos actualizados, el Top 100 es una iniciativa muy valiosa, que muestra un poco de la evolución del sector, que hoy está experimentando la mayor transformación tecnológica en los agronegocios brasileños.