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CHINA: evolución del sector lácteo, y los impactos del Covid 5/6/2020

Evolución del Sector Lácteo en China – 2019: recuperación de la industria láctea China

Producción:

Producción casi estable desde 2008.

Precio al Productor:

El precio de la leche aumento en 2019.

La producción láctea vuelve a tener ganancias. Si se observa la evolución de los resultados de las grandes empresas lácteas, se pueden ver mayores márgenes, logrados por los mejores precios de la leche y por el valor de los alimentos concentrados. Se dan vínculos más fuertes entre producción y procesamiento.

El Sector Industrial:

Un buen año aguas abajo con aumento de la facturación y las empresas líderes ampliando la brecha.

Consumo:

Creciente, estimado en 30 litros/persona/año (+ 5%/2018), impulsado por la búsqueda de placer y beneficios para la salud. Fuerte diferenciación de productos aguas abajo.

Leche líquida + productos fermentados = 97% de las ventas por valor. Todavía hay poco espacio para el queso, aunque está creciendo.

Importaciones:

Las importaciones alcanzan los 10.700 millones de euros (+ 17%/2018) y representan el 4% de las importaciones agrícolas chinas, pero el 25% del consumo de leche en China. La leche en polvo para lactantes = 43% del valor total.

Las compras de leche en polvo descremadas y enteras han alcanzado niveles históricos. Las importaciones de suero en polvo se vieron afectadas por la guerra comercial chino-estadounidense.

Auge de las importaciones de leche líquida envasada. Bajan las compras de manteca, después de un fuerte crecimiento en 2018. Aumento de las compras de crema, después de la caída en 2018.

2020: ¿el Covid-19 ha roto el nuevo impulso para la producción china?

·         Consumo afectado por las medidas de confinamiento.

·         Extensión de las vacaciones del Año Nuevo chino hasta el 10 de febrero en ¾ de las provincias

·         Fuerte caída en las ventas de productos lácteos de alta gama (regalos)

·         Se cerraron restaurantes pero también escuelas. Hoteles casi vacíos.

·         Aumento de las ventas en línea de productos lácteos en el primer trimestre (Alibaba: x2 en valor, + 83% en volumen)

·         Ventas grupales, fuerte aumento en las entregas a domicilio.

·         Producción de leche afectada.

·         Carreteras bloqueadas a fines de enero-principios de febrero (dificultades para obtener insumos, entregar leche).

·         Incremento en el costo de producción.

·         Varios productores tuvieron que tirar leche (en 13 provincias).

·         Las granjas sin contratos con procesadores fueron las más afectadas.

·         Los grandes procesadores de lácteos no rechazaron la leche, pero bajaron los precios., -8% entre finales de enero y mayo. Mediados de mayo: 3,56 RMB / kg (0,47 €/kg), + 1% / 2019.

·         La producción sigue en aumento en 2020.

Transformadores afectados. Ventas reducidas (problemas de logística, compras más bajas), especialmente productos de alta gama. Almacenamiento de leches en polvo enteras (entre 100 y 150.000 ton.). Aumento de los costos de producción (comercialización, existencias, ayuda a los productores, donaciones, etc.).

Incentivos para consumir productos lácteos durante la crisis de Covid

Inmunidad: palabra clave cuya investigación explotó en internet.

Pautas nutricionales para la prevención y el tratamiento de Covid-19: recomendación de consumir una variedad de productos lácteos, especialmente yogur, por una cantidad equivalente a 300 gramos de leche líquida por día.

Principios de 2020: detener el crecimiento de las importaciones de polvos.

El aumento en las importaciones de polvos y leche líquida se detuvo a principios de 2020. Rebote en las importaciones de suero y manteca. Aumento continuo en compras de queso y crema (existencias?).

Conclusiones:

Un año 2019 que reafirmó:

• el repunte de la producción lechera china.

• devolución de beneficios aguas arriba.

• un récord de importaciones.

La crisis de Covid no detuvo el aumento en la producción de leche, pero tuvo un impacto en los resultados de las compañías e incrementó las existencias de leche en polvo enteras.

Una recuperación incierta del consumo a corto plazo pero más segura a medio plazo.

¡En ausencia de indicadores confiables, queda una gran incertidumbre para el futuro!

El crecimiento de la recolección de leche continuará: ¿menores importaciones en el futuro?

Importaciones más bajas potencialmente compensadas por precios de productos básicos más bajos.

Regreso al crecimiento en 2021, suponiendo una recuperación económica robusta.

La consolidación de la industria láctea china puede acelerarse.