Actualidad noticias

Ventas de Productos Lácteos en el Mercado Interno – mayo 2020 22/7/2020

Venta de Productos Lácteos en el Mercado Interno:

La información proviene del Panel de industrias lácteas establecido a partir del relevamiento coyuntural de la Resolución 230/16 e información histórica de la Resolución 7/14, ambas de la SAGyP. Los valores se expresan en toneladas y miles de litros, dependiendo del tipo de producto. La conversión a litros de leche equivalente se realiza con los coeficientes establecidos en la Disposición 1/2018 de la DNL-MPyT.

En el cuadro se observa un volumen de ventas superior en un 4,3% en productos y 1,5% en litros de leche equivalentes respecto a igual período del año anterior (3,6% y 0,9% respectivamente a igual cantidad de días).

Claramente podemos observar como crecen las ventas de productos más básicos como leches no refrigeradas, quesos cremosos, manteca, dulce de leche y en yogures los bebibles de litro. Por otro lado, los productos de mayor valor agregado y/o unitario, como yogures en potes, flanes y postres, leches saborizadas, y quesos duros y semiduros presentan caída. Lamentablemente, todos estos últimos son lo que aportan habitualmente mayor contribución marginal al negocio de la cadena industrial y por ende primaria.

Si procedemos a analizar la evolución de las ventas mes a mes, y lo hacemos por la unidad de medida comparable que son los litros de leche equivalentes (litros necesarios para producir los productos elaborados), vemos que en enero las ventas cayeron 5,3%, en febrero 2,7% (a igual cantidad de días), subieron 7,6% en marzo, y 5,7% en abril, y vuelven a caer en mayo con lo que las cifras de marzo y abril se correlaciona con las denominadas compras de pánico ocurridas en la segunda quincena de marzo e inicios de abril. Ya se ve una caída en mayo y según los datos disponibles, en junio y lo que va de julio, las ventas retomaron un ritmo similar al que presentaron a principios del año (información de Consultoras de Mercado Interno e Industrias Lácteas consultadas por OCLA).

Ha habido un cambio importante en las compras de productos lácteos, donde se hacen en forma más puntual, en negocios de cercanía y mayoristas, de mayor valor (canastos más grandes), con menor frecuencia en las misma (menos visitas). Producto de las compras para stock familiar y por los controles de precios (máximos y cuidados), se visualiza un incremento significativo en las leches no refrigeradas y una situación similar en manteca, dulce de leche, quesos cremosos y yogures bebibles de litro.

En base al Balance Lácteo estimado por OCLA a mayo del 2020 surge un consumo total del 0,1% superior al año anterior, el consumo per cápita para los primeros 5 meses del 2020 es de 71,1 litros/habitante de leche equivalente, que anualizado arroja un valor de 180 litros, -0,8% por debajo del registro del año 2019, y de 179,3 litros, -1,5% respecto al año anterior, si consideramos la misma cantidad de días para ambos períodos. Las cifras que arroja la metodología del Balance Lácteo son bastante similares a las de ventas totales del cuadro superior (Resolución 230/16), recordando que estas son una muestra de la población total.

Respecto a los datos que captura la Resolución 230/16 es el de aquellas empresas que muy probablemente hallan incrementado sus ventas en los meses de pandemia/cuarentena y las industrias que han sufrido fuertes caídas en sus ventas (incluso algunas que dejaron de procesar) no estén registradas ni en el período previo ni durante la cuarentena y por lo tanto estas cifras pueden indicar un nivel de ventas superior al real de todo el mercado (100% de la leche procesada y comercializada en el mercado doméstico).

Otro dato relevante, corresponde a leches no refrigeradas ya que en la muestra hay una empresa con datos completos en el período ene-may 2020 pero que no cuenta con datos completos en el año anterior.

Evolución mensual de las Ventas en el Mercado Interno por grupo de productos

Evolución de las Ventas en el Mercado Interno en base a productos totales y tomando como Base = 100 enero de 2018

Información del mercado:

En junio cae el consumo interno un 4,1% luego de 3 meses de variaciones positivas, según Focus Market. A pesar de esta retracción el saldo deja un cierre de semestre con una ganancia de +3,6% en consumo de alimentos.

El ticket de Alimentos es el que más creció en valor y unidades a partir del aislamiento obligatorio seguido por las compras para Limpieza y Bebidas es quien motoriza la caída de consumo en último mes, cayendo dos dígitos, siendo la única que pierde consumo en acumulado anual.

Los indicadores de consumo positivo en mayo y junio se dan debido a que a los niveles socio económicos altos que crecían en abril se vuelve a sumar la base de la pirámide, estimulada por medidas sociales más la ralentización de los aumentos de precio.