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Ventas de Productos Lácteos en el Mercado Interno – junio 2020 21/8/2020

Venta de Productos Lácteos en el Mercado Interno:

La información proviene del Panel de industrias lácteas establecido a partir del relevamiento coyuntural de la Resolución 230/16 e información histórica de la Resolución 7/14, ambas de la SAGyP. Los valores se expresan en toneladas y miles de litros, dependiendo del tipo de producto. La conversión a litros de leche equivalente se realiza con los coeficientes establecidos en la Disposición 1/2018 de la DNL-MPyT.

En el cuadro se observa un volumen de ventas superior en un 5,5% en productos y 2,7% en litros de leche equivalentes respecto a igual período del año anterior.

Claramente podemos ver cómo crecen las ventas de productos más básicos como leches no refrigeradas, leches en polvo, quesos cremosos (pasta blanda), manteca, dulce de leche y yogures, que en general caen, pero aumentan las ventas en bebibles de litro. Por otro lado, los productos de mayor valor agregado y/o unitario, como yogures en potes, flanes y postres, leches saborizadas, quesos duros y semiduros presentan caída. Lamentablemente, todos estos últimos son lo que aportan habitualmente mayor contribución marginal al negocio de la cadena industrial y por ende primaria.

Si procedemos a analizar la evolución de las ventas mes a mes, y lo hacemos por la unidad de medida comparable que son los litros de leche equivalentes (litros necesarios para producir los productos elaborados), vemos que en enero las ventas cayeron 5,3%, en febrero 2,7% (a igual cantidad de días), subieron 7,6% en marzo, y 5,7% en abril, vuelven a caer en mayo y según estos datos de la DNL, vuelven a subir en forma importante en junio (+8,3%). Estimamos que esta última suba, responde además del incremento de consumo por los ingresos familiares de emergencia, a las mayores compras de los diferentes gobiernos nacional, provinciales y municipales de leches fluidas y en polvo para asistencia alimentaria.

Ha habido un cambio importante en las compras de productos lácteos, donde se hacen en forma más puntual, en negocios de cercanía y mayoristas, de mayor valor (canastos más grandes), con menor frecuencia en las misma (menos visitas). Producto de las compras para stock familiar y por los controles de precios (máximos y cuidados), se visualiza un incremento significativo en las leches no refrigeradas y una situación similar en manteca, dulce de leche, quesos cremosos y yogures bebibles de litro.

En base al Balance Lácteo estimado por OCLA a junio del 2020 surge un consumo total del 1,1% superior al año anterior, el consumo per cápita para el primer semestre del 2020 es de 87,4 litros/habitante de leche equivalente, que anualizado arroja un valor de 182,3 litros, 0,1% por encima del registro del año 2019, y de 181,3 litros, -0,4% respecto al año anterior, si consideramos la misma cantidad de días para ambos períodos. Las cifras que arroja la metodología del Balance Lácteo son bastante similares a las de ventas totales del cuadro superior (Resolución 230/16), recordando que estas son una muestra de la población total.

Respecto a los datos que captura la Resolución 230/16 es el de aquellas empresas que muy probablemente hallan incrementado sus ventas en los meses de pandemia/cuarentena y las industrias que han sufrido fuertes caídas en sus ventas (incluso algunas que dejaron de procesar) no estén registradas ni en el período previo ni durante la cuarentena y por lo tanto estas cifras pueden indicar un nivel de ventas superior al real de todo el mercado (100% de la leche procesada y comercializada en el mercado doméstico).

Otro dato relevante, corresponde a leches no refrigeradas ya que en la muestra hay una empresa con datos completos en el período ene-jun 2020 pero que no cuenta con datos completos en el año anterior.

Gráfico1: evolución mensual de las Ventas en el Mercado Interno por grupo de productos

Evolución de las Ventas en el Mercado Interno en base a productos totales y tomando como Base = 100 enero de 2018

Información del mercado:

• Salarios reales, actividad económica, ventas minoristas y expectativas económicas a la baja: PBI -12%.
• Sigue creciendo el consumo en el hogar, con compras más grandes por acto y con menor frecuencia.
• Los negocios de proximidad/cercanía son los más elegidos.
• De todos los sectores el de alimentos es el que más creció.
• El consumidor se vuelca a marcas más económicas.
• El “paquete de ayuda social” resulta fundamental para la base de la pirámide.
• Quesos al peso, leches líquidas no saborizadas, en polvo, manteca y dulce de leche, explican el movimiento en el sector. Valor agregado y de primera marca los más afectados.
• Fragmentación en las compras: 1) Tarjeta Alimentar para la base de la pirámide, y 2) E-commerce para la cima.
• La Tarjeta Alimentar en lácteos se destina a: leche líquida no saborizada, yogur entero de litro y quesos al peso.
• Proyección de consumo de -5% para el período julio-diciembre que cierran un año entre neutro y levemente positivo.

Distribución de la Producción de Leche por diferentes mercados y canales comerciales: 1° semestre del 2020