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BRASIL: importaciones 2020 9/1/2021

“Las importaciones de lácteos en 2020 tienen el volumen más alto desde 2016; 2021 comienza con tendencia a la baja”.

Según datos difundidos este viernes por la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX), las importaciones brasileñas de derivados lácteos presentaron, en el valor acumulado de 2020, el mayor volumen desde 2016 - impulsado principalmente por el alto nivel de compras brasileñas. en la segunda mitad del año; el volumen importado en 2020 fue de 1.348 millones de litros en equivalente de leche, un 24,4% superior al volumen importado en 2019.

Solo en diciembre, se importaron alrededor de 181 millones de litros de leche equivalente, un aumento del 124% en comparación con el mismo período de 2019 (había una expectativa, debido a las condiciones del mercado brasileño, que este volumen podría caer en diciembre, pero eso no sucedió).

En cuanto a las exportaciones , el volumen acumulado en el año fue de 101 millones de litros, un aumento del 55% respecto al año anterior. En diciembre se exportaron alrededor de 8,3 millones de litros, valor estable respecto al 20 de noviembre, pero 74% superior al de diciembre / 19. Así, el saldo de la balanza comercial de lácteos en el último mes del año fue de -173 millones de litros (en equivalente de leche), una reducción del 4% del déficit respecto al 20 de noviembre.

Gráfica 1 . Saldo de la balanza comercial brasileña de productos lácteos, 2017 a 2020.

Fuente: Elaborado por MilkPoint en base a datos de COMEXSTAT

El comportamiento del mercado interno de productos lácteos a lo largo del año fue un factor determinante para la dinámica de las importaciones. A partir de mayo pudimos seguir un mercado con baja disponibilidad de leche y demanda más acalorada, influenciada por ayudas de emergencia y nuevos hábitos de consumo. Este escenario contribuyó al aumento de los precios de la leche y los productos lácteos en el país, lo que, aun con un tipo de cambio alto, estimuló el ingreso de productos importados a precios competitivos.

Las importaciones en niveles elevados se mantuvieron hasta los últimos meses del año, incluso con un mercado interno menos favorable a partir de septiembre (aquí probablemente el tiempo entre el cierre de las negociaciones y la llegada real del producto al mercado brasileño tuvo un efecto de "inercia" volúmenes importados). En diciembre, pudimos seguir un mercado muy difícil para los productos lácteos y una fuerte caída de los precios. Si bien la entrada de importaciones en el mes fue menor que en noviembre, aun así, los niveles se mantuvieron altos.

Entre los productos importados por Brasil en 2020 , la leche entera en polvo, la leche en polvo descremada y los quesos siguen siendo los de mayor participación en la canasta de importaciones en diciembre; de ellos, solo descendió la leche en polvo descremada, con una variación del -46% con relación al nov/20 en volumen importado. Es importante señalar que la manteca presentó, nuevamente, un aumento significativo de las importaciones. En comparación con noviembre, la variación fue de 141%. Este escenario refleja la baja disponibilidad de grasas lácteas en el mercado interno y aún tiene una fuerte demanda.

En la tabla 2, es posible observar los movimientos del comercio internacional de lácteos en diciembre de este año.

Cuadro 2. Balanza comercial de productos lácteos en diciembre de 2020

Fuente: Elaborado por MilkPoint, en base a datos de COMEXSTAT.

Este volumen atípico de leche importada, especialmente en los últimos dos meses de 2020, levantó ánimos en el sector productivo primario y llevó, en ese momento, a que entidades representativas de los productores de leche (como ABRALEITE, Asociación Girolando y Frente Parlamentario Agrario) le enviaran cartas al Ministerio de Agricultura, Tereza Cristina, solicitando suspensión temporal de importaciones consideradas predatorias.

La “inundación de leche” que ingresa al país dañaría aún más al sector, que ya enfrentaba un escenario complejo , principalmente por los altísimos costos de producción (principalmente del concentrado) y la severa sequía que afectó a los productores del sur del país. La leche comprada por Brasil tiene su origen principalmente en Argentina y Uruguay, participantes del Mercosur, lo que exime a esta leche del pago del TEC (Arancel Externo Común) del 28% para las importaciones de lácteos, lo que facilita el ingreso del producto.

El año 2021, sin embargo, parece comenzar de manera diferente. Con la reciente fluctuación/aumento del tipo de cambio y, principalmente, con el aumento de los precios internacionales (recordemos que la leche entera en polvo pasó de US $ 3.000/tonelada a llegar a US$ 3.300/tonelada en la última subasta de GDT), la competitividad de las importaciones tiende a disminuir . Además, nuestros dos principales proveedores de lácteos (Uruguay y Argentina) tienden a tener menos disponibilidad para vender a Brasil, debido a la reducción estacional en su producción de leche.