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ESTADOS UNIDOS: nueve indicadores para las exportaciones de lácteos en 2021 3/2/2021

A continuación, se describen brevemente las nueve señales que el USDEC propone tener en cuenta para seguir la evolución de las exportaciones de productos lácteos de Estados Unidos (EE.UU). 

¿Cuánta leche es demasiada?: el crecimiento total de la producción de leche de los "seis grandes" proveedores mundiales (Nueva Zelanda, la UE, EE.UU, Australia, Argentina y Bielorrusia) creció más del 1,4% en los primeros once meses de 2020, lo cual en gran parte pudo ser absorbido por los programas de apoyo económico al consumidor relacionados con la pandemia y la acumulación de existencias para garantizar la continuidad del suministro. En EE.UU se aceleró también por el aumento del número de vacas y una mayor producción por vaca. Para principios de 2021, la mayoría de los factores que apoyaron el crecimiento de la producción de leche el año pasado se mantendrán, esperándose un incremento de la oferta de +2% en el primer semestre.

¿Nuevo gobierno, nuevos tipos de apoyo?: se prevee que continuen los paquetes de estímulo. Los productores recibirán una ronda adicional de pagos del Programa de Asistencia Alimentaria por Coronavirus y la cobertura del margen de productos lácteos se ajustará para incluir una cobertura adicional para los agricultores que expandieron su producción desde 2019. Ambos programas incentivarán una mayor oferta. También existen programas de apoyo a la demanda: $13 mil millones para programas de nutrición y $400 millones para el Programa de donación de productos lácteos. A su vez, el USDA anunció que el programa Food Box continuará al menos hasta abril. 

Recuperación del servicio de alimentos: la guía principal a tener en cuenta es si continúan las ayudas y si los estadounidenses vuelven a salir a cenar, con el avance de la vacunación. De marzo a octubre de 2020 en comparación con 2019, el gasto total en alimentos fuera del hogar cayó un 26%, y se estima que el 17% de los restaurantes han cerrado de forma permanente. Aún así, al menos para los lácteos, la combinación de compras minoristas y gubernamentales ha sido suficiente para mantener la demanda.

¿Impacto económico retrasado o evitado? Muchos pronosticadores macroeconómicos esperan una fuerte recuperación en el próximo año para la economía global, pero no de forma uniforme. En EE.UU, la recuperación se desaceleró bruscamente hacia fines de año, aunque con los demócratas en el gobierno, un mayor estímulo fiscal parece plausible. De manera más optimista, la rápida recuperación económica de China en la segunda mitad de 2020, ayudó a fortalecer las perspectivas globales. Se pronostica que este país crezca un 8,2% en 2021. Sin embargo, muchas economías siguen en mal estado, como es el caso de México.

Problemas de logística: la fuerte demanda de importaciones en EE.UU. y el aumento de las tarifas de flete desde Asia a América del Norte han creado incentivos para que los transportistas lleven contenedores vacíos a Asia, en lugar de esperar la carga de exportación de EE. UU., sumado a la escasez de mano de obra y equipos, da como resultado una acumulación de contenedores en los puertos estadounidenses, lo que causa retrasos y agrega costos para muchos exportadores de EE. UU. De cara al 2021, es probable que la situación persista en el primer trimestre. 

Auge de la demanda china: para 2020, con el acuerdo de la Fase I entre EE.UU. y China y una piara de cerdos en recuperación, el mercado mundial de suero alcanzó un récord en el volumen y los precios más altos en dos años. De cara al 2021, se espera que siga fortaleciéndose, dado que China aprobó el permeado para alimentos humanos, y porque aún hay espacio para una mayor expansión de la piara de cerdos. Aunque con inventarios más altos, se debería ralentizar el crecimiento de la demanda. 

China también compró más leche en polvo en los últimos meses, aunque estas compras son altamente estacionales. Los primeros indicios sugieren que enero y febrero de 2021 deberían ser muy fuertes. Aún así, sigue siendo una incertidumbre si China seguirá comprando agresivamente durante todo el año, lo que será crucial para los mercados.

Sudeste asiático ¿puede EE.UU mantener la participación?: esta región será igual de crucial que China. En 2020, EE.UU. vendió volúmenes récord (+50%) de productos lácteos a la región, particularmente leche en polvo descremada (LPD). La inversión a largo plazo y el compromiso con la región por parte de los exportadores y el USDEC, combinados con precios favorables y una disputa comercial entre la UE e Indonesia, beneficiaron a las exportaciones en 2020. EE.UU. también se benefició de que su competencia principal en la región, Nueva Zelanda y la UE, estuvieran ocupados en otros lugares. Así, si las compras chinas se ralentizan, más LPD llegará a esta región. La historia fue similar para Europa en el Medio Oriente-Norte de África. Si la desaceleración continúa en 2021, EE.UU encontrará una mayor competencia en el sudeste asiático.

México - ¿recuperación o estancamiento?: La demanda de México se vio afectada en 2020 como resultado del covid-19, que exacerbó una situación económica que ya era desafiante. Las exportaciones estadounidenses de LPD se redujeron en un 14% y el suero en un 34%. Con un largo camino por recorrer para la distribución de vacunas y la recuperación económica, parece poco probable que se produzca un brusco resurgimiento de la demanda. Aún así, incluso una recuperación modesta sería bienvenida y ayudaría a aliviar la presión en otros mercados. 

Dirección de la política comercial de EE.UU: la nueva administración genera cierta incertidumbre política. Si bien no se prevé que ningún acuerdo comercial importante entre en vigor de manera inminente, la agenda sigue repleta. Seguramente continuarán las discusiones sobre las relaciones comerciales con China (incluidos los aranceles de represalia sobre los productos lácteos estadounidenses, que siguen obstaculizando el comercio), las relaciones comerciales con la UE y el aumento de las barreras comerciales en México.