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ESTADOS UNIDOS: Cómo benefician a los productores las exportaciones de productos lácteos? 7/6/2021

Una de las principales preguntas que el Consejo de Exportación de Productos Lácteos de EE. UU. (USDEC) escucha cada vez que hablamos con los productores de leche es: ¿Qué valor tienen las exportaciones para los productores de lácteos de EE. UU.?.  El valor de las exportaciones de productos lácteos de EE. UU. puede haber aumentado un 9% a $ 6,6 mil millones en 2020, pero ¿cuál es el beneficio para los productores?

Las exportaciones son tan importantes para la cadena de suministro de lácteos de EE. UU., desde los productores, los procesadores y hasta los comerciantes.

Esencial para el equilibrio

Los productores de leche de EE. UU. son los mejores en lo que hacen. Para confirmar eso, solo tiene que ver el crecimiento en la producción de leche de EE. UU. durante las últimas décadas: + 15%, o 1,4% por año en promedio, desde 2000.

Gráfico 1:

Ese aumento ha sido tan constante en parte porque cada año la producción de leche por vaca ha aumentado, ya que los productores han adoptado prácticas innovadoras en tecnología, nutrición, genética y cuidado de los animales. De hecho, el aumento de la productividad ni siquiera se limita a más leche líquida por vaca. Cada quintal de leche contiene más grasa láctea, proteínas y lactosa, o sólidos lácteos que se utilizan para crear los productos que disfrutan los consumidores de todo el mundo.

Gráfico 2:

En parte debido a esos aumentos de productividad, la producción de leche de EE. UU. se ha expandido a un ritmo más rápido que la demanda interna, como puede ver en el gráfico a continuación. Esto está creando un excedente creciente de leche que necesita encontrar un lugar.

Gráfico 3:

La buena noticia es que las exportaciones han llenado el vacío, asegurando el equilibrio del mercado al representar más del 16% de la producción total de sólidos lácteos en 2020.

Gráfico 4:

En la actualidad, Estados Unidos está relativamente equilibrado en materia de grasa láctea, ya que el consumo interno de grasa láctea es aproximadamente el 97% del de la producción. Esencialmente, casi toda la grasa láctea producida en los EE. UU. se queda en los EE. UU., ese no es el caso del flujo descremado. El consumo interno de sólidos descremados solo representa el 80% de la producción.

Dicho de otra manera, los EE. UU. no pueden estar completamente equilibrados tanto en grasa de leche como en sólidos descremados sin:  1) exportar más descremada, o 2) reducir la producción de leche en un 20% para equilibrar los sólidos descremados, aunque eso requeriría importar el 20% de la grasa total de la leche de consumo en los EE. UU., esencialmente dado que las vacas no van a comenzar a producir crema pura, tenemos proteínas, lactosa y otros sólidos descremados que necesitan un lugar.

Esencial para el crecimiento

Tan relevante como es ese argumento, el caso de las exportaciones es más que simplemente establecer el equilibrio del mercado. En USDEC creemos que el mejor hogar para el creciente suministro de leche en los Estados Unidos es el mercado internacional, no porque tengamos leche en polvo, suero y queso para vender, sino porque los clientes de todo el mundo exigen más productos lácteos cada año.

Como se mostró claramente arriba, muchos productores de leche de todos los tamaños de EE. UU. han demostrado un deseo de hacer crecer sus operaciones lecheras, ya sea a través de más vacas, ganancias de eficiencia o, a menudo, ambas. En la sección anterior, mencionamos cómo esto ha creado una brecha entre la producción y el consumo interno en la actualidad. Pero a medida que miramos hacia el mañana, el mercado internacional se volverá cada vez más importante para permitir que los productores de leche de EE. UU., de todos los tamaños y regiones sigan creciendo.

En pocas palabras, el mercado internacional está creciendo más rápido que el mercado interno de EE. UU.

Durante los últimos 10 años, el comercio mundial de productos lácteos creció en promedio un 3,8% anual sobre una base equivalente de sólidos lácteos. ¡Ese aumento es el equivalente a más de 7 mil millones de libras de sólidos lácteos o 54 mil millones de libras de leche líquida! Incluso una pandemia mundial no logró frenar el apetito de los consumidores internacionales por los productos lácteos, ya que el comercio mundial de productos lácteos se expandió un 3,9% en 2020, ajustando el día bisiesto.

Gráfico 5: 

Si bien no ignoramos el mercado interno de EE. UU. y su importancia, las exportaciones se están convirtiendo cada vez más en el principal motor de crecimiento. Desde 2003, más de la mitad de toda la leche adicional producida por los productores estadounidenses se ha destinado a las exportaciones. Y esa cifra está creciendo: un asombroso 75% de la "nueva leche" producida en 2020 se fue al extranjero. Esencialmente, el mercado internacional es crucial para permitir el crecimiento de la producción de leche en los EE. UU.

Pero incluso ese hecho impresionante puede subestimar la oportunidad del mercado internacional. Si observa el cuadro a continuación, donde comparamos el crecimiento incremental del consumo interno de EE. UU. en rojo y el crecimiento incremental de todos los productos lácteos comercializados internacionalmente en azul, puede ver que los mercados lácteos globales presentan una mayor oportunidad para que los productos lácteos de EE. UU. crezcan.

Gráfico 6:

De cara al futuro, esperamos que la demanda mundial de lácteos continúe su expansión a largo plazo gracias a que el 96 por ciento de la población mundial vive fuera de los EE. UU. y esa población mundial experimenta un aumento de los ingresos y un creciente apetito por los lácteos. Aprovechar la oportunidad de aumentar la participación en el mercado internacional en expansión permitirá a los productores de leche de EE. UU. Crecer a un ritmo más rápido que si los EE. UU. Dependieran únicamente del mercado nacional.

Esencial para los controles de la leche de los productores

Por último, las exportaciones son esenciales para los productores de leche de todo el país, independientemente de la región o el tamaño, porque las exportaciones respaldan el control de la leche de todos los productores.

Básicamente, en el sistema de Orden Federal de Comercialización de Leche, el cheque de la leche se determina por los precios de cuatro productos: queso cheddar, manteca, leche en polvo descremada (NFDM) y suero seco. El queso cheddar y el suero seco impulsan los precios de la Clase III, y la manteca y la NFDM determinan los precios de la Clase IV. Estos precios también se incluyen en las clases I y II. Entonces, incluso si un productor opera en una parte del país donde la gran mayoría de la leche es de Clase I para leche líquida para consumo interno, las exportaciones siguen siendo cruciales para ese control de la leche.

Esto se debe a que EE. UU. exporta la mayor parte del NFDM y el suero que producimos. En 2020, enviamos el 70% del NFDM de EE. UU. y la mitad del suero seco de EE. UU. al extranjero. Sin clientes internacionales, habría mucha más leche en polvo y suero seco en el mercado de los EE. UU., lo que luego reduciría significativamente los precios en las fincas estadounidenses, ya sea que el productor esté en California o en Georgia.

De hecho, incluso cuando exportamos los productos que no se incorporan directamente a la fórmula, sigue siendo compatible con el control de la leche. El año pasado, exportamos alrededor del 70% de la lactosa producida en los EE. UU. y el 65% del concentrado de proteína de suero. Si no tuviéramos tales opciones de exportación, tendríamos mucho más suero dulce en nuestras manos, lo que haría bajar los precios de la Clase III.

Gráfico 7:

Más allá de los ingredientes, Estados Unidos también envió el 6% del suministro de queso estadounidense al extranjero. Si bien eso puede parecer un pequeño porcentaje, todavía convierte a EE. UU. en el mayor exportador de queso de un solo país del mundo. Además, con la nueva capacidad de queso en línea este año y más planeada para los próximos años combinada con la producción de más leche, el mercado internacional solo se volverá más importante para los precios del queso (y, por lo tanto, los controles de la leche de los agricultores) a medida que un porcentaje creciente de queso se vaya al extranjero.

Resumiendo, como podemos ver, las exportaciones son esenciales para el productor lechero de EE. UU. hoy y lo serán aún más en los próximos años. En el nivel más fundamental, las exportaciones son esenciales para que el productor lechero de EE. UU.:  1) asegure el equilibrio del mercado; 2) permitir el crecimiento de los productores de leche; y 3) apoyar el control de la leche.

Sin embargo, para que los EE. UU. mantengan y aumenten las exportaciones de lácteos en las próximas décadas, los EE. UU. deben tener un acceso regulatorio y arancelario adecuado a estos mercados extranjeros, conocimientos sobre las amenazas y oportunidades para los productos lácteos de EE., y los beneficios de las exportaciones de productos lácteos estadounidenses a los clientes globales. Para eso, USDEC continuará apoyando a nuestros productores, fabricantes y exportadores, ya que el objetivo final es el mismo: mantener saludable la industria de EE. UU.