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BRASIL: Ranking ABRALEITE 2020 de Industrias Lácteas 14/6/2021

Ranking ABRALEITE 2020: la recepción de leche de los mayores productos lácteos creció un 4,2%

ABRALEITE dio a conocer esta semana los resultados del 24º ranking de las mayores empresas lácteas de Brasil. En 2020, el ranking presenta datos de 12 empresas, una menos que en 2019.

El volumen de las 12 empresas fue equivalente a aproximadamente el 29% de la producción formal brasileña en 2020, según el IBGE. En comparación con el año anterior, notamos una caída en esta participación, como se muestra en el Gráfico 1 . Es importante señalar que, además del menor número de participantes en 2020, los datos tampoco incluyen la participación de grandes empresas relevantes para la cadena láctea brasileña, como Lactalis (hoy el mayor comprador de leche de Brasil), Italac, CCPR, Tirol y Aurora.

Gráfico 1. Participación de los 12 * mayores productores lácteos (según el Ranking ABRALEITE) en la recolección formal de leche en 2020.

Clasificación Abraleite Dairy 2020

(*) Para 2010, 2011 y 2020 el ranking contó con 12 empresas participantes.

Fuente: elaborado con datos de Abraleite e IBGE por el equipo de MilkPoint Mercado.

Como se mencionó anteriormente, este año el ranking tiene una empresa menos que en 2019. Así, para la comparación, solo se consideraron los datos de las empresas participantes de este año.

El volumen total de captura agregada de las doce empresas, en 2020, fue un 4,2% superior en comparación con 2019, pasando de 7.200 millones de litros por año (aproximadamente  19,6 millones de litros/día) a 7.400 millones de litros por año (aproximadamente 20,5 millones de litros/día). Este crecimiento es mayor al observado en la captura de leche formal que presentó el IBGE, que fue de 2,1% con respecto a 2019.

La capacidad instalada estimada para el procesamiento de leche en 2020 fue de 10,5 mil millones de litros de leche/año, unos 28 millones de litros/día, lo que indica una reducción del 6% con respecto a 2019. Las principales empresas utilizaron el 71% (referido a 10,5 mil millones de litros / año) de su capacidad total en 2020, valor que es un 0,6% inferior al valor relativo de lo utilizado en 2019 (70,4%, referido a 11,1 mil millones de litros / año).

 La producción promedio diaria de los proveedores lácteos mapeados creció alrededor de un 3% en comparación con 2019, pasando de 446 litros por productor/día a 480 litros. Si analizamos los últimos 10 años, tenemos un crecimiento de casi el 100% en la producción promedio diaria, como se muestra en el Gráfico 2.

Gráfico 2. Producción media diaria (litros / día) de los productores proveedores de las empresas participantes en el Ranking ABRALEITE 2020.

Clasificación Abraleite Dairy 2020

Fuente de datos: Abraleite / Elaborado por el equipo de MilkPoint Mercado.

En 2020, hubo un aumento en el número total de proveedores de las empresas en el ranking (+ 1,3%), llegando a 29,3 mil productores. Los mayores destaques son Embaré, que aumentó su número de productores directos en un 21,9%, y Cativa, que  aumentó el número en un 24,4%, llegando a casi 2.500 proveedores. Por otro lado, Nestlé  redujo el número de productores en un 29,5% y DPA Brasil lo  redujo en un 21,1%, llegando a 75 productores. Es importante señalar que Nestlé y Cativa mostraron una disminución en el volumen de recepción de leche (13,8% y 14,7%, respectivamente).

Después de muchos años de presentar a Nestlé a la cabeza, en 2020, el puesto lo ocupó Bela Vista (Piracanjuba), con cerca de 1.800 millones de litros de leche (aproximadamente 4,9 millones de l / día) - la empresa aumentó su recepción en un 23,3% respecto al año pasado.

En segundo y tercer lugar se ubicaron UNIUM (cooperativas Frisia, Castrolanda y Capal), con un crecimiento del 3,3% respecto a 2019 (aproximadamente 1.300 millones de litros al año) y Nestlé, que redujo en un 13,8% su volumen de compra de leche, llegando a los 1.200 millones de litros por año.

En cuanto a la compra de leche de terceros (leche Spot), Nestlé lidera el ranking en 2020, con 670 millones de litros comprados en el año. Aún así, en comparación con 2019, este volumen fue un 5% menor. Como se muestra en el Gráfico 3, la empresa que más incrementó el volumen de compras de leche a terceros fue Piracanjuba, alcanzando los 542,5 millones de litros, seguida de Embaré, que alcanzó los 314,3 millones de litros recaudados a terceros.

Gráfico 3. Variación del volumen captado por terceros (2020 vs.2019) de empresas participantes en el Ranking ABRALEITE 2020.

Fuente de datos: Abraleite / Elaborado por el equipo de MilkPoint Mercado.

Aunque liderando el ranking 2020, Laticínios Bela Vista tuvo una leve reducción de 0,34% en la producción promedio diaria de sus productores. Junto a ello, solo Embaré también mostró una disminución en el volumen diario por productor (- 16,3% respecto a 2019), llegando a 609 litros/productor por día.

 Por otro lado, DPA Brasil y UNIUM tuvieron los incrementos más significativos en los volúmenes promedio de proveedores, 54,7% (1.994 litros / productor / día) y 22,5% (2.053 litros / productor / día), respectivamente. El Gráfico 4 muestra la tendencia hacia un aumento del volumen promedio por productor en cada empresa, reforzando lo observado en el mercado brasileño en los últimos años.

Gráfico 4. Variación de la producción diaria (2020 vs. 2019) por proveedor productor de las empresas participantes en el Ranking ABRALEITE 2020.

Clasificación Abraleite Dairy 2020

Fuente de datos: Abraleite / Elaborado por el equipo de MilkPoint Mercado.

También se observó estabilidad en la participación de la leche Spot en el total de leche recolectada por las empresas. En ambos años representó el 31% del volumen total recolectado por ellos.

Evaluando los resultados de este ranking en 2020, el presidente de ABRALEITE, Geraldo Borges, comentó: “El cambio en la primera posición del ranking, que en 2020 lo ocupa Piracanjuba, se debió en parte a acuerdos firmados por ella y Nestlé, incluida la toma de plantas y, en consecuencia, productores y, por ende más volumen de leche, recordando que Nestlé fue el primero en el ranking en 23 años. También observamos el cambio de posición de Frimesa, que se ubicó en el puesto 12 y subió al 9, con un crecimiento de alrededor del 36% en la captación. Es importante destacar un indicador de desarrollo del sector, que es el crecimiento de la producción promedio diaria por productor, que pasó de 467 en 2019 a 480 litros por productor/día en 2020. Este índice creció en 10 de las 12 empresas del ranking ".

En la Tabla 1, es posible verificar toda la información disponible sobre los datos del 24 ° ranking de las mayores empresas lácteas de Brasil en 2020.

Tabla 1. Ranking e información consolidada de los 12 mayores productos lácteos de Brasil 2020, según Ranking ABRALEITE 2020.