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BRASIL: la gran transformación 10/11/2021

Alguien con poca familiaridad con la cadena de la leche podría concluir que hemos estado estancados durante unos 7 años.

De hecho, los datos sobre producción de leche recopilados por el IBGE muestran que de 2013 a 2020 crecimos solo un 3,4%, ¡esto en 7 años (gráfico 1)! No hace mucho, este era nuestro crecimiento anual. De hecho, fue más alto: de 2000 a 2013, crecimos no menos de 4,3% cada año. Ahora, todos estos años estamos estancados en 34-35 mil millones de litros/año.

Como bien dijo René Machado, director de recolección de leche de Nestlé, hoy la cadena láctea en Brasil es una especie de “robo de pilas”: cuando uno crece, el otro tiene que disminuir; cuando una empresa vende más lácteos, alguien ha perdido participación de mercado. El pastel no crece.

El crecimiento de la producción de leche en las últimas 2 décadas estuvo estrechamente asociado con el crecimiento del consumo interno, que prácticamente no se ha producido desde la crisis económica que comenzó en 2014. Como aún no somos capaces de ser exportadores estructurales, el aumento de la producción sólo se da si la demanda interna está tirando, lo que no ha sucedido.

Pero el estancamiento en el volumen total no significa que no se están produciendo cambios importantes, y lo están, a una velocidad muy rápida.

Un primer dato interesante es el volumen de leche de los sistemas confinados, principalmente en los  establos de compostaje. Desde hace algunos años, nuestro equipo de MilkPoint Mercado ha estado realizando un relevamiento,  y el gráfico 2 muestra el crecimiento de la leche de este sistema y otros en confinamiento.

Destacan las cifras: a pesar de ser pocos productores en términos porcentuales, el volumen de leche es significativo. En promedio, el 35% de la leche de estos productores proviene de corrales de encierre. Y nada indica que estemos cerca de la meseta.

No es el mérito de este artículo discutir si esto es algo bueno o malo; mi análisis es que si está sucediendo debe haber una razón, o varias, pero eso se puede abordar en otro análisis o incluso en otros foros de discusión.

El punto aquí es simplemente mostrar que, a pesar de que los números macro de leche brasileña están estancados, se está produciendo un cambio profundo, que impacta desde la estacionalidad de la leche brasileña, al stock de capital invertido y la necesidad de aumentar la productividad, en definitiva, aspectos vinculados a la profesionalización del sector (que también puede darse a través de sistemas con uso intensivo de pastos, sin duda).

Pero el cambio no es fruto exclusivo de los  establos de compost  (que sin duda contribuyen). Los datos del IBGE muestran claramente el aumento de la productividad, desde mucho antes de que se instalara aquí el primer  establo de compost.

Los datos muestran que, en 1995, solo 6 municipios de Brasil producían más de 3.000 kg./vaca/año. Diez años después, en 2005, ya había 126 municipios, mientras que en 2015 esta cifra ya había subido a 441. En 2019, último dato incluido en el análisis, la cifra se elevó increíblemente a 908 municipios. Es cierto que los 3.000 kg sigue siendo una cifra baja como piso para el rango de productividad más alto, pero no se puede negar que la transformación ha sido extensa y se ha intensificado con mucha precisión en estos años en los que la producción se ha ido moviendo lateralmente.

Otra forma de analizar esta evolución es por el número de vacas ordeñadas: en 1995 había 16,5 millones para la producción de 20,6 mil millones de litros, mientras que en 2019 el número fue prácticamente el mismo - 16,3 millones de vacas pero a 34,8 mil millones de litros, 70 % de aumento de la productividad.

Los cambios también están alterando la estructura de la producción de leche en Brasil. Una encuesta realizada por Emater/RS muestra que nada menos que el 52,28% abandonó la actividad entre 2015 y 2021 (7,3% anual). De 84.199 a 40.182 productores. Una enormidad, sin duda.

No es posible decir que esta reducción se ha dado en la misma magnitud en los demás estados, pero si así fuera, hoy tendríamos alrededor de 300 mil productores vendiendo leche a la industria y no los 634.000 señalados en el Censo 2017.

El estudio también señala que, a pesar de la reducción en el número de productores, la producción total no se vio afectada, es decir, hubo un aumento en el módulo de producción de leche en este período. Aun así, aunque las granjas con sistemas de pastoreo son la gran mayoría, con más del 90%, el número de corrales de encierro aumentó de 696 a 1398.

Nuevamente, no es el propósito de este artículo discutir las razones de la salida de tantos productores y mucho menos entrar en el área de si el movimiento es bueno o malo para el sector o para el país, sino solo para mostrar que el cambio es real y profundo .

Así que no nos dejemos engañar por los números. Aunque nuestra producción es prácticamente la misma que en 2013, la leche que se produce hoy es definitivamente diferente a la leche que se producía en ese momento.

Sin duda, se está produciendo una transformación importante y profunda en la estructura productiva brasileña, que está lejos de terminar.