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Estructura de la producción primaria – octubre 2021 29/11/2021

Estratificación de Tambos

En el cuadro se presenta la participación de los tambos en función a su tamaño medido en litros de leche diarios del mes de octubre del 2021 sobre la base SIGLeA:

Puede observarse que los algo más de 600 tambos del estrato de + de 10.000 litros de producción diaria, que produjeron durante el mes de octubre un promedio de 17.661 litros diarios, representan el 5,9% del total de tambos y aportan el 30,1% de la producción total. Esto es  más del doble de la leche que aportan los 4.700 tambos de menos de 2.000 litros diarios y que son el 45,3% de los tambos totales, que representan el 12,3% de la producción nacional.

Concentración en unidades productivas más grandes

Puede verse en los meses de octubre de los últimos tres años (2019-2021), y también comparado con datos disponibles del año 2010, que en un extremo disminuye la participación tanto en cantidad de tambos como en el volumen de producción de las unidades productivas de menos de 2.000  litros diarios y en el otro extremo de la estratificación, se incrementa la participación de las unidades de más de 10.000 litros diarios.

Entre 2021 y 2010 los tambos de menos de 2.000 litros de producción diaria se redujeron a la mitad en importancia relativa en producción de leche total y los tambos de más de 10.000 litros diarios de producción, quintuplicaron su participación en producción.

El proceso de concentración de la producción en tambos más grandes es continuo, y mencionarlo no es naturalizarlo, sino mostrar una tendencia contundente y generalizada en la lechería mundial, que los números marcan (sin hacer juicio de valor si ello es bueno o malo). Esa concentración en Argentina se expresa, con tasas de alrededor del 2 al 3% anual. Según la información que hemos publicado en OCLA en base al World Dairy Situation de la Federación Internacional de Lechería 2020 (FIL/IDF), muestran una tasa para los principales países lecheros del mundo algo por encima del 4% de reducción anual de tambos.

En función a la información que genera la International Farm Comparison Network – IFCN, vemos el cuadro siguiente donde se agrupan los países en función a la tasa anual de cese de tambos en el período 2010-2020:

El Tambo Promedio Mensual

Sobre la base de la producción mensual y la cantidad anual de tambos (SENASA), podemos inferir el tamaño del tambo promedio, unos 3.448 litros de leche diarios para octubre del 2021, un 3,1% más que el año anterior. Si evaluamos su comportamiento en el tiempo, a pesar de la disminución en el número de unidades productivas y en el número de vacas, el tambo promedio presenta en el período 2009-2021 una tasa de crecimiento acumulada anual del 2,4% lo que permite, a pesar de la reducción en las unidades productivas y en el rodeo, el sostenimiento e incluso aumento de los niveles productivos agregados a nivel país. 

Resulta más notable aún el crecimiento en la producción de la unidades productivas que continúan en la actividad en los últimos 6 años, ya que si tomamos el período 2016-2021 el crecimiento fue del 22,9% en el período, lo cual implica una tasa anual acumulada de crecimiento del 4,2%.

La serie de cantidad de tambos (SENASA) utilizada para los cálculos de la producción por tambo, es la única disponible y a pesar de conocer algunas falencias en el relevamiento de la información, el criterio se mantiene en el tiempo y nos permite evaluar la tendencia. En caso de existir una fuente de información mejor, obviamente no proveniente de estimaciones o supuestos, la incorporaremos en nuestro análisis.

El Tambo Promedio por Provincia SIGLeA – LUME, producción diaria últimos 12 meses

La producción promedio diaria por tambo y por provincia que graficamos aquí es la que arrojan los datos de SIGLeA – LUME sobre 8.052 liquidaciones de leche mensuales provenientes de 369 industrias (octubre 2021).

Algunos datos de la lechería mundial referidos a la concentración en la producción primaria

CHILE

“Una mirada evolutiva de la recepción del 2014 al 2020, muestra que existe un cierto paralelismo entre la recepción total y la cantidad de productores. Sin embargo, al evaluar la recepción asociada al tamaño del productor, se aprecia que este comportamiento está influido principalmente por la recepción proveniente de los productores grandes, que sigue una tendencia similar a la recepción total”.

Fuente: Indicadores del Sector Lácteo, temporada 2020. Consorcio Lechero – Chile. René Anrique G. – julio 2021.

BRASIL

Fuente: 2° Open Day CB-FIL/IDF, Características y Evolución de los Sistemas de Producción de Leche en Brasil por José Luis Bellini Leite – Analista de Embrapa Gado de Leite

En el estado de Rio Grande do Sul una encuesta muestra que nada menos que el 52,28% abandonó la actividad entre 2015 y 2021 (7,3% anual), de 84.199 a 40.182 productores.

Fuente: Emater/RS vía MilkPoint (nov/21)

ESPAÑA

En el año 2021 empezaron 12.079 productores entregando leche y en septiembre ya quedaban solo 11.603, es decir, que han desaparecido 476 en 9 meses (tasa anualizada de cese del 5,3%).

Fuente: Agrodigital (nov/21)

UNIÓN EUROPEA

“Los expertos del sector creen que se puede esperar una ola de cierre de tambos después 2022 debido a la presión de los altos costos de producción y a medida que los productores de leche pequeños (en tamaño) y mayores (en edad), abandonan el negocio en lugar de realizar las inversiones necesarias esperadas para cumplir con los mayores estándares” (por limitaciones ambientales y de bienestar animal).

Fuente: Global Agricultural Information Network Report - USDA FAS (nov/21)

AUSTRALIA

Entre 2002 y 2020, se redujo el tamaño del rodeo de ordeño en un 40% por ciento a 1,41 millones de cabezas y se redujo el número de granjas lecheras en alrededor del 60% a 5.055 unidades productivas (tasa anual de reducción del 2,65%). Sin embargo, la adaptación de la industria al mercado durante este período permitió que la producción de leche solo descendiera alrededor de 22%, de 11.600 millones a 2002 a 9.100 millones en 2020.

Fuente: Global Agricultural Information Network Report - USDA FAS (nov/21)