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Ventas de Productos Lácteos en el Mercado Interno – marzo 2022 30/5/2022

Venta de Productos Lácteos en el Mercado Interno:

La información proviene del Panel de industrias lácteas establecido a partir del relevamiento coyuntural de la Resolución 230/16 e información histórica de la Resolución 7/14, ambas de la SAGyP. Los valores se expresan en toneladas y miles de litros, dependiendo del tipo de producto. La conversión a litros de leche equivalente se realiza con los coeficientes establecidos en la Disposición 1/2018 de la DNL-MPyT.

En el cuadro se observa un volumen de ventas superior en 2,8% en productos y -0,4% en litros de leche equivalentes respecto a igual período del año anterior.

También puede observarse, analizando por grupo de productos (cuadro de abajo), una recuperación importante en leches fluidas (sobre todo no refrigeradas) y una fuerte caída en leche en polvo entera y también pero más tenue en quesos, fundamentalmente los quesos blandos que son los de mayor importancia relativa en el rubro. Continúa la recuperación en las ventas de leches saborizadas y también de yogures que, a pesar de continuar con tendencia histórica declinante, recuperan algo de las bajas sufridas durante la pandemia.

Cabe aclarar que la Resolución 230 captura entre el 75% y 80% de las ventas totales, quedando fuera ventas que posiblemente puedan tener un comportamiento inverso al descrito en el cuadro. Además, en escenarios como el actual donde hay un fuerte deterioro de los ingresos reales de la población, hacen que proliferen las “ventas informales” que obviamente ninguna estadística puede registrar y además han crecido fuertemente productos que por precio sustituyen el consumo de lácteos, como rayados, bebidas con lácteos, y otros similares.

Las diferencias que podemos observar entre las estadísticas de ventas de la Resolución 230 (a la baja) y el Consumo Total que arroja el  Balance Lácteo (que presenta una leve suba) puede deberse a diversos factores que cabe la pena mencionar para profundizar su análisis: 1) Una sobrestimación de la producción, sobre todo en algunos rubros que sabemos fueron fuertemente afectados por el efecto pandemia/cuarentena (masa para mozzarella), 2) Un incremento más que significativo en las ventas de aquellas industrias que no releva la Resolución 230 (la misma abarca unas 46 empresas, ¿entre el 75 y 80% de la producción total?), 3) Una subestimación del volumen exportado que obviamente incrementa el destino hacia consumo doméstico (recordemos que el consumo, en el Balance Lácteo es el único ítem que surge por diferencia respecto a las otros variables), ya que INDEC refleja las exportaciones efectivizadas y por cuestiones de las demoras en las exportaciones debido a problemas logísticos muchos productos que se cuentan como exportados en lo que informa la industria, están en sus depósitos y no son registrados por las exportaciones efectivas de INDEC, y 4) en base a lo anterior, alguna diferencia en los stocks.

En los dos gráficos siguientes se presentan las ventas (en miles de litros) de enero-marzo de cada año de leche fluida (refrigeradas y no refrigeradas), donde se puede ver por un lado el descenso generalizado en la venta de leches fluidas (al menos las que captura la Resolución 230), con una recuperación este año luego de la fuerte caída del año pasado y además como van creciendo en participación las leches no refrigeradas en detrimento de las leches refrigeradas.

Por otra parte, en el gráfico de abajo se ve cómo productos como las leches saborizadas o chocolatadas, que presentan una muy alta tasa de crecimiento en ene-fe 2022 (33,6%), es sólo por efecto de comparar con años muy bajos, donde las ventas fueron extremadamente bajas, ya que se continúa con la tendencia de caída de esta categoría. Situación muy similar presentan en el gráfico que le sigue, los yogures, postres y flanes.

A pesar de los comentarios, respecto al cuidado que hay que tener al analizar las bajas y subas de ventas de los diferentes productos en el período actual, lo que es contundente es que las ventas y por ende el consumo, presentan en los últimos años una tendencia a la baja en general y una primarización del mismo (productos más básicos: leches fluidas no refrigeradas, quesos al peso de segundas y terceras marcas y yogures bebibles de litro) en detrimento de aquellos productos de mayor valor agregado y por ende económico.

Esta situación sin duda se da por un fuerte deterioro de los niveles de ingresos reales, fundamentalmente de los segmentos medios de la pirámide de ingresos, lo cual al margen de reducir el volumen de consumo, afecta el valor del mix de ventas haciendo que se facture un menor valor en las ventas internas, que claramente reflejamos en los análisis de la cadena  de valor cuando mencionamos los bajos valores del VLE Mercado Interno en dólares respecto a otros países (que sería aún menor de no existir el fuerte retraso cambiario actual).

Obviamente que el “control de precios”, agudiza el proceso de menor recaudación de la cadena y que seguramente desemboque, debido al menor incentivo, en un estancamiento de la producción, incluso caída si no se revierten herramientas como estas que nunca surtieron el efecto buscado, al menos el manifestado, y no se profundiza el control de la marginalidad, que genera una fuerte competencia desleal y tira hacia abajo todos los precios de la cadena.

Evolución mensual de las Ventas en el Mercado Interno por grupo de productos

Evolución de las Ventas en el Mercado Interno en base a productos totales y tomando como Base = 100 enero de 2018

Que sucede en algunos canales comerciales:

A continuación, presentamos un cuadro que refleja la estructura del consumo de leche en Argentina: