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¿La leche convertida en un producto de lujo? 12/7/2022

Estamos viviendo un período de fuerte crecimiento económico en los costos de producción de leche. Pero un análisis más cuidadoso muestra que hay un proceso de al menos doce años de elevar los costos de producción por encima de la inflación general de la economía.

Esto se muestra en el gráfico 1 a continuación. La línea azul muestra la inflación de costos en las fincas y la línea verde muestra la inflación en su conjunto. Se nota que, a partir de 2011, los valores empezaron a despegar, alcanzando el máximo desprendimiento en los últimos 5 años. Las ganancias de productividad, que existen, no están siendo suficientes para compensar los crecientes costos de producción.

Si el precio de los productos lácteos tuvo una trayectoria descendente durante un largo período, a partir de la década de 1970, esta realidad ha cambiado en los últimos 15 años.

Fuente: Mercado MilkPoint.

En este escenario, la recesión económica y la pérdida de ingresos de los más pobres dificultan el traspaso de costos a los consumidores. La línea negra muestra la inflación de productos lácteos al consumidor, que estuvo por debajo de la inflación de costos. Si bien no tenemos en este análisis el comportamiento de los costos de producción y distribución industrial, la evolución de los márgenes en la industria sugiere que se realizó este ajuste.

Incluso con los precios al productor manteniendo los costos (a pesar de la volatilidad - línea roja), el sector productivo en su conjunto no ha podido mantener las tasas de crecimiento del pasado. Este año, el primer trimestre experimentó una caída sin precedentes de más del 10 %, y es probable que terminemos el año con una retracción del 7-8 %, una vez más, sin precedentes.

Muchos factores deben estar relacionados con este escenario: competencia con otras actividades agrícolas , especialmente en regiones con estructura agraria marcada por áreas más grandes y con bajos niveles de productividad láctea, donde la migración a la soja, la caña de azúcar y otras actividades es más fácil (por ejemplo, Goiás); dificultad para transitar de una estructura sectorial marcada por pequeños productores con baja tecnología, a una estructura de mayor escala con tecnología compatible con las necesidades competitivas ; frecuentes problemas meteorológicos; coordinación de la cadena productiva y entorno empresarial; acceso a crédito barato; etc. En este proceso, muchos productores están abandonando la actividad. Me sorprendería si ahora tenemos más de 400.000 productores de leche que suministran leche a la industria.

Los altos costos estructurales y la erosión de los ingresos de los consumidores modifican las perspectivas de crecimiento de la actividad. Del 2000 al 2014 tuvimos una fuerte expansión de la base de consumo de leche, motivada por el aumento de los ingresos y costos de producción que mantuvieron la competitividad del producto para el consumidor. Ese período ha terminado, ya no existe la leche barata del pasado.

El resultado de esto es un nuevo equilibrio entre la oferta y la demanda . Atrás quedaron los días en que apuntábamos a 200 kg de leche/habitante/año. Nuestras estimaciones sugieren que deberíamos terminar el año con poco más de 150 kg. Este es el valor que teníamos en 2009 (gráfico 2). El mercado total por volumen, que incluye el crecimiento de la población, vuelve a los niveles de 2010-2011. Este es el tamaño del ajuste.

Fuente: MilkPoint Mercado – 2021 y 2022 - estimaciones.

¿Es posible recuperar el consumo anterior? Sí, pero esto depende de una serie de factores, como el aumento de ingresos y la búsqueda de una mayor eficiencia por litro y principalmente de sólidos producidos, además del efecto de los sustitutos, ya sean de bajo costo (análogos, mezclas lácteas) o las que se centran en la parte superior de la pirámide (basadas en plantas).

Esta mayor eficiencia implica mayor productividad, eficiencia logística, mayores sólidos e inteligencia de datos en producción e industria. Es hora de la calidad, no solo de la calidad de la leche, sino también de la calidad operativa y la eficiencia. La forma en que nos estructuramos como sector sirvió bien para una situación diferente a la actual. Quizás en los próximos años tengamos un sector más pequeño, pero más competitivo y más alineado con las demandas de los consumidores.