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Ventas de Productos Lácteos en el Mercado Interno – mayo 2022 26/7/2022

Venta de Productos Lácteos en el Mercado Interno:

La información proviene del Panel de industrias lácteas establecido a partir del relevamiento coyuntural de la Resolución 230/16 e información histórica de la Resolución 7/14, ambas de la SAGyP. Los valores se expresan en toneladas y miles de litros, dependiendo del tipo de producto. La conversión a litros de leche equivalente se realiza con los coeficientes establecidos en la Disposición 1/2018 de la DNL-MPyT.

En el cuadro se observa un volumen de ventas superior en 1,2% en productos y 0,0% en litros de leche equivalentes respecto a igual período del año anterior.

En el intermensual las ventas de mayo cayeron un 2,0% en volumen de productos y un 2,4% en litros de leche equivalentes (días corregidos).

También puede observarse, analizando por grupo de productos (cuadro de abajo), una recuperación en leches fluidas (la suba de no refrigeradas, más que compensa la caída en refrigeradas) y una importante caída en leche en polvo entera (fundamentalmente licitaciones) y un mantenimiento en quesos, con caída en quesos de pasta blanda que son los de mayor importancia relativa en el rubro. Continúa la recuperación en las ventas de leches saborizadas y se mantiene en yogures, a pesar de continuar ambos con tendencia histórica declinante, recuperan algo de las bajas sufridas durante la pandemia.

Cabe aclarar que la Resolución 230 captura entre el 75% y 80% de las ventas totales, quedando fuera ventas que posiblemente puedan tener un comportamiento diferente al descrito en el cuadro. Además, en escenarios como el actual donde hay un fuerte deterioro de los ingresos reales de la población, hacen que proliferen las “ventas informales” que obviamente ninguna estadística puede registrar y además han crecido fuertemente productos que por precio sustituyen el consumo de lácteos, como rayados, bebidas con lácteos, y otros similares.

Por su parte el consumo total del período analizado, que se calcula por diferencia en el Balance Lácteo (Consumo Total = Existencias Iniciales + Producción + Importaciones – Exportaciones – Existencias Finales), muestra una suba de 0,1%. Por su parte, el consumo per cápita que se calcula dividiendo el consumo total por la población total estimada determinan una baja del 0,8% (187,3 litros anualizados vs. 188,8 del año anterior), como puede verse en el cuadro elaborado por OCLA en base a los datos disponibles y estimaciones propias:

En los dos gráficos siguientes se presentan las ventas (en miles de litros) de enero-mayo de cada año de leche fluida (refrigeradas y no refrigeradas), donde se puede ver por un lado el descenso generalizado en la venta de leches fluidas (al menos las que captura la Resolución 230), con una muy leve recuperación este año luego de la fuerte caída del año pasado y además como van creciendo en participación las leches no refrigeradas en detrimento de las leches refrigeradas.

Por otra parte, en el gráfico de abajo se ve cómo productos como las leches saborizadas o chocolatadas, que presentaron una muy alta tasa de crecimiento en ene-may 2022 (30,9%), es sólo por efecto de comparar con un año muy bajo, donde las ventas fueron extremadamente bajas, ya que se continúa con la tendencia de caída de esta categoría. Situación muy similar presenta el gráfico que le sigue de yogures, postres y flanes.

A pesar de los comentarios, respecto al cuidado que hay que tener al analizar las bajas y subas de ventas de los diferentes productos en el período actual, lo que es contundente es que las ventas y por ende el consumo, presentan en los últimos años una tendencia a la baja en general y una primarización del mismo (productos más básicos: leches fluidas no refrigeradas, quesos al peso de segundas y terceras marcas y yogures bebibles de litro) en detrimento de aquellos productos de mayor valor agregado y por ende económico.

Esta situación sin duda se da por un fuerte deterioro de los niveles de ingresos reales, fundamentalmente de los segmentos medios de la pirámide de ingresos, lo cual al margen de reducir el volumen de consumo, afecta el valor del mix de ventas haciendo que se facture un menor valor en las ventas internas, que claramente reflejamos en los análisis de la cadena  de valor cuando mencionamos los bajos valores del VLE Mercado Interno en dólares respecto a otros países (que sería aún menor de no existir el fuerte retraso cambiario actual).

Obviamente que el “control de precios”, agudiza el proceso de menor recaudación de la cadena y que seguramente desemboque, debido al menor incentivo, en un estancamiento de la producción, incluso caída si no se revierten herramientas como estas que nunca surtieron el efecto buscado, al menos el manifestado, y no se profundiza el control de la marginalidad, que genera una fuerte competencia desleal y tira hacia abajo todos los precios de la cadena.

Evolución mensual de las Ventas en el Mercado Interno por grupo de productos

Evolución de las Ventas en el Mercado Interno en base a productos totales y tomando como Base = 100 enero de 2018

Que sucede en algunos canales comerciales: