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ESTADOS UNIDOS: las exportaciones crecen por quinto mes consecutivo 5/10/2022

La continua demanda mundial de queso, mantequilla, suero y lactosa impulsó las exportaciones de productos lácteos de EE. UU. en agosto.

Con la producción de leche de EE. UU. aumentando nuevamente, los datos de agosto demostraron que los clientes internacionales están ansiosos por obtener más productos lácteos de EE. UU. incluso cuando abundan las preocupaciones macroeconómicas.

En equivalente de sólidos lácteos (MSE), las exportaciones de lácteos de EE. UU. aumentaron un 6% en agosto (+12,291 TM MSE). Con precios más altos y más queso y mantequilla moviéndose al extranjero, el valor subió aún más, saltando un 23%, una ganancia de $158,7 millones. En lo que va del año (YTD), las exportaciones de productos lácteos de EE. UU. han superado las expectativas y están en camino de establecer nuevos récords de volumen y valor nuevamente en 2022, con exportaciones que aumentaron un 3 % y un 26 %, respectivamente.

Aparte de la leche en polvo sin grasa/leche en polvo descremada (NFDM/SMP), las exportaciones de productos lácteos de EE. UU. fueron sólidas en el resto del complejo. Las exportaciones de grasa butírica han demostrado ser resistentes a pesar de los precios más altos, aumentando un 71 % (+3295 TM). Las exportaciones de queso se mantuvieron sólidas, aumentando 6% (+2,130 TM), con ganancias notables a México, Corea del Sur y Arabia Saudita. Y el suero de leche dulce y la lactosa a China, con un aumento de 3.700 TM y 4.183 TM, respectivamente, realmente elevaron el volumen de exportación agregado de EE. UU.

Por otro lado, las exportaciones de NFDM/SMP siguen obstaculizadas por una producción limitada (-8 % hasta la fecha), y los envíos de EE. UU. cayeron un 17 % en agosto (-13 298 MT). Positivamente, las exportaciones a México se mantuvieron casi uniformes, cayendo solo un 1 % (-454 TM), y el resto de América Latina buscó sustancialmente más NFDM/SMP de EE. UU., contrarrestando la tendencia general (+50 %, +3070 TM). Más bien, una caída dramática en el sudeste asiático (-40%, -11,768 TM) fue el principal culpable de la disminución general. Con la recuperación de la producción de leche de EE. UU., la disponibilidad de suministro debería aumentar e impulsar las exportaciones de EE. UU. a Asia en el cuarto trimestre y hasta 2023.

América Latina clave para el éxito en 2022

Si la reciente misión de agricultores de USDEC a Chile es indicativa del compromiso a largo plazo de los productos lácteos de EE. UU. con América Latina, entonces el impresionante crecimiento de las exportaciones a la región en 2022 indica que el compromiso de la industria está dando sus frutos.

Naturalmente, México salta a la mente como el mercado más grande de los Estados Unidos por valor. Nuestro vecino del sur demostró ser un mercado resistente en 2022 a pesar de la inflación significativa para los consumidores. En lo que va del año, las exportaciones de productos lácteos de EE. UU. al país aumentaron un 3 % en general (+8802 MT MSE) y los datos de agosto mostraron una continuación del crecimiento constante (+3 %, +1439 MT MSE). De particular interés, las exportaciones de queso de EE. UU. a México han crecido más que cualquier otro mercado en 2022, superando las 13,000 TM YTD (+19%).

Sin embargo, el aumento de la demanda latinoamericana no se limita a México. En equivalente de sólidos de leche, las exportaciones de productos lácteos de EE. UU. YTD a América Central y el Caribe han crecido más de una cuarta parte (+25 %, +15 892 MT MSE) y el volumen a América del Sur aumentó un 10 % (+7556 MT MSE). El queso para América Central y el Caribe ha sido particularmente notable, con Panamá (+3,645 TM) y República Dominicana (+1,910 TM) a la cabeza.

Aún así, el crecimiento en América Latina no se trata solo de queso. De hecho, los envíos de NFDM/SMP a América Central y el Caribe aumentaron en más de un tercio (+34 %, +7671 TM), lo que demuestra un raro punto positivo para las exportaciones de NFDM/SMP. Además, América del Sur es un punto brillante para el suero, a pesar de ser tradicionalmente un mercado relativamente pequeño. Los envíos de suero seco a Sudamérica aumentaron un 152% en agosto (+655 TM) y han aumentado un 58% en lo que va del año (+2.593 TM).

Quedan muchas preguntas sobre qué tan duradero es este crecimiento dada la incertidumbre del entorno económico a nivel mundial y en América Latina, pero el retorno de la inversión de los lácteos estadounidenses en la región es claro.

El suero seco condujo a la recuperación en el complejo de suero

La mayoría de los productos de suero se comportaron bien durante agosto. En particular, los envíos totales de suero de leche seco alcanzaron un máximo de 17 meses de 22 634 TM, un aumento del 30 % con respecto al año anterior, el tercer mes consecutivo de crecimiento interanual después de un comienzo desafiante para 2022.

En los primeros cinco meses del año, los volúmenes de exportación de suero de leche en polvo se redujeron en casi una quinta parte con respecto a los niveles del año anterior. Sin embargo, en los últimos datos, los envíos aumentaron un 16% en los últimos tres meses. Y si las tendencias comerciales de agosto se mantienen durante el resto del año, las exportaciones de suero de leche seco de EE. UU., en conjunto, lograrán aumentar para 2022, a pesar del comienzo débil.

El mercado principalmente responsable de la fuerte caída, y ahora de la recuperación, fue China. Durante agosto, los envíos de suero de leche en polvo a China superaron los niveles del año anterior por primera vez en 13 meses (+52 %, +3700 TM). Con un total de 10.797 TM, los envíos fueron comparables a los niveles de agosto de 2020 (11.305 TM) y superiores a cualquier volumen mensual desde mayo de 2021.

Positivamente, el crecimiento de agosto en el suero se extendió más allá del suero seco. Los envíos de permeado de suero bajo el código de "suero modificado, no especificado en otra parte" fueron los cuartos más altos registrados con 20,096 TM (+7%, +1,335 TM) superados solo por los tres meses anteriores. Los envíos de concentrado de proteína de suero bajo el código HS 0404.10 también fueron impresionantes, con un aumento interanual del 35 % (+4048 TM), liderados por el aumento de las exportaciones a China, un 79 % (+3752 TM) y a América del Sur (+ 1.414%, +1.121 TM).

 En general, las exportaciones de suero, particularmente suero dulce y permeado a China, se están recuperando gracias al persistente repunte de los precios del cerdo. Si bien todavía están muy por debajo de los máximos experimentados en las profundidades de la peste porcina africana, los precios de la carne de cerdo probablemente sean suficientes para alentar la inversión y la utilización adicional de suero como insumo para alimentos. En última instancia, mientras los precios de la carne de cerdo se mantengan en China, también deberían hacerlo las exportaciones de suero de EE. UU. al país.