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Exportaciones de Productos Lácteos – datos definitivos de ENERO 2023 y provisorios de FEBRERO 2023 27/3/2023

Cifras definitivas de exportaciones a enero 2023 con datos de la Dirección Nacional Láctea:

En el cuadro siguiente se presentan los datos de exportaciones de productos lácteos al mes de febrero de 2023. Esta publicación es provisoria con datos de INDEC (nomenclador arancelario Mercosur – NCM) hasta que dispongamos de los datos definitivos de la DNL-MAGyP, en función a la agrupación de los “productos confidenciales” (*) que no se pueden detallar por la “Ley de Secreto Estadístico”.

(*) Las variaciones pueden ser muy pequeñas ya que se trata del 7 al 9% de las exportaciones que se incluyen en el rubro confidenciales y que pueden ser levemente diferentes a nuestra estimación para ese rubro.

Distribución de las exportaciones en grandes rubros en función al valor total en US$ para febrero de 2023:

40,6% para leche en polvo;

28,2% para los quesos en sus diferentes pastas;

20,9% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.);

10,2% de productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.).

La variación intermensual de las exportaciones fue de +8,1% en volumen y de +6,0% en valor (feb/23 vs. ene/23). La variación interanual fue de +0,65% en volumen y +3,3% en valor (feb/23 vs. feb/22). En ambas comparaciones se puede visualizar la leve suba en volúmenes y en precios.

En litros de leche equivalentes, para el periodo enero-febrero 2023 las exportaciones cayeron el 9,6% respecto a igual periodo y representaron el 25,7% de la producción total.

El precio medio de exportación por tonelada fue de US$ 3.799 para febrero 2023, lo que implicó un incremento del 2,3% respecto a febrero 2022. En el caso particular del rubro Leches en Polvo, el precio promedio fue de US$ 3.766/ton., un 1,1% por encima del año anterior.

El destino de las exportaciones (en función al monto en dólares) se conformó por:

37,1% a Brasil,

17,9% a Argelia,

7,9% a Chile,

5,4% a Rusia,

3,5% a Perú,

Uruguay 3,1%,

y Marruecos 2,2%,

el restante 22,9% a más de 10 otros destinos.

En el gráfico siguiente se puede observar la evolución del precio de la Leche en Polvo Entera en bolsas de 25 kgs. con el nomenclador Común Arancelario 04.02.21.10 900M actualizado hasta el mes de enero de 2023:

Este gráfico muestra la evolución del precio de la Leche en Polvo Entera en bolsas de 25 kgs. (nuestro principal producto de exportación), en el cual se puede ver que los precios de mediados de 2022 fueron de los más altos de los últimos 7 años, pero comenzaron un ciclo descendente, llegando en enero pasado a US$ 3.640/ton, presentando una leve suba en febrero. Los precios de Argentina presentan un delay (retraso) entre el precio internacional de referencia y el precio de nuestras exportaciones, debido a que entre la concreción del negocio y su materialización (momento en que se refleja en las estadísticas) hay no menos de dos a tres meses. De todas maneras, los precios de la región para leche en polvo entera son superiores a los que indican el Global Dairy Trade y el Mercado de Futuros SGX-NZX.

Por último, en el gráfico de abajo se muestra la tendencia creciente en el volumen y en el monto de las exportaciones de Argentina

La situación de precios actuales del mercado internacional y que obtiene Argentina, en torno a los US$ 3.600 a US$ 3.900/ton. para la leche en polvo entera, por la presencia de los derechos de exportación y por un tipo de cambio fuertemente retrasado para la liquidación de divisas (dólar mayorista BCRA $ 196), genera un poder de compra muy por debajo de los precios actuales al productor: $ 68,00/litro de poder de compra vs. un precio al productor de $ 74,04/litro para el mes de febrero de 2023.