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BRASIL: que dicen los números sobre la consolidación de la industria láctea brasileña 11/7/2023

Los datos del IBGE, generados a partir de la Encuesta Trimestral de Leche (leche formal comprada por las industrias inspeccionadas en el mercado brasileño), muestran informaciones interesantes sobre la evolución de la estratificación (en función del volumen diario de leche comprada) de las industrias brasileñas en el pasado reciente. Y, a pesar de los movimientos recientes hacia fusiones y adquisiciones por parte de los principales actores del mercado, la conclusión anticipada de este artículo es que la consolidación de la industria láctea en Brasil avanza muy lentamente.

El Gráfico 1 muestra el volumen total de leche comprado por empresas de diferentes estratos de tamaño de industria, para los primeros trimestres de los años 2013, 2017 y 2023.

Gráfico 1: Volumen de compra de leche por estrato de volumen diario comprado

Fuente: elaborado por MilkPoint Mercado con base en datos de la Encuesta Trimestral de Leche del IBGE

El gráfico muestra que las industrias más grandes (aquellas con un volumen comprado de más de 150.000 litros diarios) representaron, en 2013, el 63% de la compra total de leche formal en el país y ahora, en el primer trimestre de 2023, por 67% del volumen total - una evolución bastante modesta en la participación de estas grandes industrias.

En el Gráfico 2, vemos el número total de empresas que informan la Encuesta Trimestral de Leche del IBGE, así como el volumen medio diario adquirido por cada una de ellas.

Gráfico 2: Número de industrias y volumen promedio captado por industria (miles de litros/día)

Fuente: elaborado por MilkPoint Mercado con base en datos de la Encuesta Trimestral de Leche del IBGE

El número total de industrias informantes del IBGE cayó un 2,2% anual entre 2013 y 2023 y el volumen medio comprado por industria creció un 2,6% en el mismo período. Para darle una idea, el volumen promedio por productor de leche entre los productores de las empresas más grandes del mercado (según el ranking anual de ABRALEITE) creció el mismo 2,6% anual en este mismo período, es decir, el crecimiento promedio de la industria ha sido igual a la de la producción de leche. Para mercados ocupados notablemente por commodities, que requieren producción a gran escala para reducir costes y márgenes en clara caída, este crecimiento resulta insuficiente.

 Pero, ¿qué dificulta la consolidación de la industria?

• Tamaño del territorio brasileño;
• diferencias impositivas entre estados;
• bajas barreras de entrada en mercados clave;
• mercados regionalizados;
• tendencia de productos con origen/valor agregado...

Todos estos ítems tienen su participación en el ritmo inferior al esperado para la consolidación de la industria láctea brasileña. Y todos ellos seguramente serán abordados en la Mesa Redonda "Consolidación y el futuro del mercado lácteo en Brasil: ¿cuáles caminos seguiremos?", que tendrá lugar en el Foro MilkPoint Mercado el 1 de agosto, en Goiânia.