Actualidad noticias

BRASIL: crecimiento de importaciones de leche, preocupan a la producción nacional 1/8/2023

El aumento de las importaciones de leche viene acentuando la falta de estímulo a la producción nacional, con el riesgo de encogimiento de la cadena productiva y desabastecimiento.

La alerta es de la Asociación Brasileña de Productores de Leche (Abraleite), que informa que, durante el año, las importaciones de leche se triplicaron, impactando directamente en la definición del precio al productor. “Solo en mayo, las importaciones pasaron de un nivel histórico del 3% al 10% del consumo de leche en Brasil”, dice Geraldo Borges, presidente de Abraleite. En 2022, el consumo interno alcanzó los 34 mil millones de litros, volumen que incluye también la leche para la elaboración de derivados.

Datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (Mdic), difundidos por la plataforma oficial Comex Stat, muestran que las importaciones de leche en polvo, nata y derivados lácteos de los países socios de Brasil en el Mercosur (Argentina y Uruguay) batieron récord entre enero y mayo de este año. En estos primeros cinco meses, el país importó el equivalente a US$ 350,5 millones, casi un 293% más respecto al mismo período de 2022. Argentina es el mayor proveedor de estos productos (56%), seguido de Uruguay (34%). que, por sí sola, envió alrededor de un 498% más a Brasil en el mismo período.

“En este contexto, el fuerte aumento de las importaciones conduce a un aumento artificial de la disponibilidad de leche y derivados, sin perspectivas concretas de aumento del consumo”, dice Borges. Para él, la situación actual agrava el escenario de incertidumbres para la reanudación del crecimiento y la competitividad de la ganadería lechera brasileña.

“Mientras la producción brasileña decrece en volumen de leche, la salida de los productores de la actividad aumenta”, destaca. Cifras de la entidad señalan que la producción de leche cayó 1,3% en el primer semestre de este año respecto a igual período de 2022, aunque proyecciones preliminares señalan un crecimiento de 1,5% para el acumulado de 2023.

“Una buena recuperación tendrá que ocurrir este semestre. Pero esto solo será posible con una reducción de los costos de producción de los principales insumos utilizados en la producción de leche y con una reducción de los precios, exigiendo a las fincas mayor producción y productividad”, dice Borges. Él espera que las importaciones retrocedan a alrededor del 5% del consumo total.

Un estudio reciente sobre el sector, realizado por la consultora Alvarez & Marsal (A&M), corrobora parcialmente esta preocupación. La encuesta, con el objetivo de delinear las principales tendencias y desafíos de la industria láctea, apunta a la creciente necesidad de asistencia en la consolidación de jugadores en este mercado tradicionalmente fragmentado y en constante maduración.

Según Maurício Pela, director del área de transformación empresarial de A&M, Brasil no es reconocido como exportador de referencia de productos lácteos y, aunque sus importaciones son puntuales y menores al 6% del consumo, el país tiene balanza comercial negativa en el área.

“El sector es de importancia estratégica para el país, empleando cerca de 4 millones de personas, con 1 millón de unidades productivas. La producción total de leche en el tiempo es constante y similar a la tasa de crecimiento de la población [promedio anual de 0,5%]”, dice Pela. Recuerda que el consumo per cápita de los brasileños es de 149 kg/año, cantidad menor si se compara con economías desarrolladas (G-7 por encima de 200 kg/año) y algunos vecinos (Uruguay con 211 kg/año y Argentina con 195 kg/año). año).

Según él, debido a la fuerte correlación entre la renta y el consumo per cápita, la tendencia alcista de la producción se detuvo en 2014/2015 y se ha estancado desde entonces, cayendo en 2022. “Es probable que, en 2023, se recupere el territorio perdido el año pasado, pero se mantienen en línea con el promedio total de la producción reciente”, dice. By recuerda que la producción de leche en Brasil es de 36 mil millones de litros por año, con un valor de mercado de US$ 20 mil millones (dólar a R$ 4,85), siendo el tercer mayor productor del mundo.

“Las razones de la caída de la producción de leche se deben al desánimo del sector productivo por los altos costos de producción, la volatilidad de los precios, el menor consumo de lácteos y la competencia con otras actividades agroindustriales, como granos y ganado vacuno”, explica Borges. Para él, este escenario empeoró en 2022, cuando la producción cayó cerca de un 5%. Este año, sin embargo, la agroindustria ya está mostrando una caída de los precios en los mercados nacionales e internacionales, lo que provoca una reestructuración de los costos de producción para adaptarse a los nuevos mercados y precios.

Borges dice que los costos han estado variando entre R$ 1,75 y R$ 2,20 por litro (unos 42 centavos de dólar/litro), nivel inferior al observado en 2022 (entre R$ 2 y R$ 2,75). Datos del ICP de Embrapa, que mide la variación del costo de producción de leche en Brasil, acumula caída del 5,8% en los últimos 12 meses, y los principales responsables de esa caída son los concentrados/raciones (-15,9% de enero a junio). Y, a pesar del escenario un tanto desfavorable en este momento, los productores de leche creen en una recuperación.

Alvoar Lácteos, resultado de la fusión entre Embaré Indústrias Alimentícias de Minas Gerais y Betânia Lácteos de Ceará, estima un aumento del 2% en la producción de leche en el país en 2023. a la baja, lo que debe mantener al productor estimulado”, dice Bruno Girão, director general de Alvoar, que a principios de año anunció inversiones de R$ 100 millones en la construcción de cuatro centros de distribución y en el aumento de la capacidad fabril.

“El año pasado, estábamos procesando alrededor de 3 millones de litros por día, y ese volumen se mantiene en la misma dirección este año”, dice Girão. Según él, los volúmenes de venta se han mantenido estables hasta el momento, aunque algunos segmentos sufrieron el impacto de la competencia con la leche importada.

“Pudimos compensar en otros frentes y mantener nuestros volúmenes totales”, dice Girão, y señala que las importaciones afectaron principalmente las ventas B2B. Dice que la empresa logró cambiar significativamente su estructura de fabricación este año con respecto al 2022. “Tenemos planes de expansión no solo en queso y mantequilla, sino también en otros renglones, pero son inversiones que traerán mayor volumen a partir del próximo año”, él añade.

Sobre el alto precio del queso en general, Girão dice que las reducciones del precio mayorista (precio recibido por la industria) aún no han llegado del todo a los consumidores. “Cuando volvemos a mirar los datos del mercado [MilkPoint], los precios de la mozzarella al por mayor ya son un 25 % más baratos que en 2022. Los mismos indicadores muestran que, en el comercio minorista, los precios son un 10,7 % más caros para los consumidores, pero esto debería normalizarse con algunos más. meses y con la reducción de stocks en las tiendas”, destaca.

Unium, conglomerado paranaense que también nació de la fusión entre Frisia, Castrolanda y Capal, con una producción de más de 3,5 millones de litros de leche por día, informa que la empresa deberá aumentar su producción un 7% este año. Rogério Marcus Wolf, coordinador comercial de productos lácteos, recuerda, sin embargo, que la participación de la empresa en el segmento está enfocada en el mercado regional, donde mantuvo los mismos volúmenes de ventas en relación a años anteriores.

“El negocio de Unium se centra en B2B. Es decir, somos prestadores de servicios, y gestionamos solo un pequeño porcentaje, menos del 5%, de la recepción de la materia prima leche, que se destina a nuestras marcas de lácteos”, dice.

Wolf afirma que los costos de producción están en un nivel alto, por lo que existe la necesidad de buscar una alta productividad por animal. En cuanto a los precios al consumidor, explica que Unium no tiene interferencia en los puntos de venta, dejando que los minoristas administren sus márgenes y políticas de precios.

En cuanto al impacto de las importaciones en la producción de la empresa, Wolf evalúa que el aumento de la leche en circulación repercute en el conjunto de la cadena y provoca excedentes en un entorno donde el consumo se retrae por el contexto macroeconómico nacional. “En poco tiempo veremos el efecto de este escenario en el número de jugadores existentes”, apunta.

En cuanto a las nuevas inversiones, Wolf informa que la empresa ha lanzado dos nuevos productos: una proteína de leche concentrada y un permeado de leche. Informa también que Unium está construyendo una fábrica de queso en la unidad de Ponta Grossa (PR), con capacidad de procesamiento de 800 mil litros por día. La apertura está prevista para el segundo semestre de 2024.