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BRASIL: balanza comercial de lácteos 9/8/2023

Aunque sigue siendo negativo, durante el mes de julio el saldo de la balanza comercial de lácteos se recuperó. Según datos publicados por la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX), el saldo obtenido en el último mes alcanzó los -174,4 millones de litros en equivalente-leite, un avance de 24,1 millones respecto a junio de 2023, como se puede observar en el gráfico 1.

Gráfico 1. Saldo mensual de la balanza comercial brasileña de lácteos - equivalente leche.

Las exportaciones continuaron experimentando una caída en el último mes. Con un volumen exportado de 5,78 millones de litros en equivalente-leche, el mes de julio terminó con el tercer peor resultado para las exportaciones de 2023, con un retroceso mensual de más de 1 millón de litros, como se puede observar en el gráfico 2. En relación con el resultado de 2023, hasta la fecha se ha registrado una caída del 54% en el volumen exportado con respecto al mismo período de 2022, mostrando un ritmo bastante lento para las exportaciones en los primeros siete meses del año.

Gráfico 2. Exportaciones en equivalente-leche.

Después de alcanzar el récord mensual de 2023 en junio, las importaciones cayeron en julio, generando una variación mensual de -25 millones de litros, con 180,2 millones de litros en equivalente-leche importados, como se muestra en el gráfico 3. A pesar de la caída, el nivel para las importaciones todavía se considera alto, con respecto a julio de 2022 el resultado del último mes terminó con un máximo del 71%, y en comparación con los primeros siete meses de 2023 con respecto a 2022, también se registra un importante avance, del 168%.

Gráfico 3. Importaciones en equivalente-leche.

Aunque los precios de las principales categorías de derivados lácteos importados siguen siendo más competitivos en relación con el precio practicado internamente, la devaluación que se ha observado en el mayorista brasileño sumado a un mercado ya abastecido para las categorías importadas de mayor relevancia, como las leches en polvo, fueron los principales factores relacionados con esta caída observada en las importaciones del último mes.

Con ello, para la leche en polvo integral, el producto de mayor relevancia dentro de las importaciones, se observó una caída del 21% en el total importado en comparación con el mes anterior. Sin embargo, esta no fue la categoría que presentó la mayor caída porcentual, sino los yogures y el suero, que pasaron por un retroceso del 57% y 31%, respectivamente, en su volumen mensual importado. Para las mantequillas también se observó una caída, de alrededor del 6%.

Mientras tanto, otras categorías relevantes también siguieron avanzando en las importaciones en el último mes, como la leche desnatada en polvo y los quesos, con un avance mensual del 15% y 7%, respectivamente. Otras categorías que también registraron un aumento en su volumen importado fueron “otros productos lácteos” (+71%) y las leches modificadas (+69%).

En cuanto a las principales categorías exportadas, la mayor relevancia siguió siendo para la leche condensada, que pasó por una variación mensual del -5%. Mientras que la crema también se enfrentó a un retroceso en el volumen exportado, en -38%, los quesos y la leche UHT pasaron por un aumento, del 23% y 6%, respectivamente, con la leche UHT alcanzando el mayor volumen mensual exportado de 2023.

Otras categorías de menor relevancia se enfrentaron a fuertes avances porcentuales en sus volúmenes exportados en el mes de julio, como la categoría “otros productos lácteos” (+455%), leche en polvo semidesnatada (+384%) y leche evaporada (+184%).

Las tablas 1 y 2 muestran los principales movimientos del comercio internacional de lácteos en los meses de julio y junio de este año.

¿Qué podemos esperar para el próximo mes?

Para el mes de agosto se espera una continuidad en esta disminución del volumen importado, esto porque, a pesar de que los productos del Mercosur (principal proveedor de Brasil) siguen siendo más competitivos en cuanto al precio, los compradores brasileños ya se muestran abastecidos para algunas categorías, lo que ha disminuido su intención de compra. Además, con el inicio des la lactancias en la región Sur, la oferta de leche interna ha ido aumentando, lo que también desalienta las compras internacionales de lácteos.

Para las exportaciones, el escenario se mantiene, donde aún no se observa una apertura en la ventana exportadora para los próximos meses. Con la demanda mundial de lácteos manteniéndose a un ritmo débil en los últimos meses, las exportaciones aún deben dirigirse a productos brasileños con nichos fuera del país.