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CHINA y el comercio lácteo mundial 22/9/2023

Como tercer productor de leche a nivel mundial y el mayor importador, China es una parte muy importante del mercado lácteo mundial. Un informe reciente de Rabobank examinó cómo los acontecimientos en el sector lácteo chino podrían afectar el comercio mundial de productos lácteos.

Puntos clave

La producción interna de leche en China se ha triplicado desde 2002. Una proporción cada vez mayor del rebaño se aloja en granjas a gran escala (más de 1.000 vacas).

Rabobank estima un déficit de importaciones de 11,9 millones de toneladas métricas de equivalente de leche líquida (LME) en 2023. Se espera que el déficit de importaciones aumente en los próximos diez años a medida que la demanda en China aumente a un ritmo mayor que la oferta interna.

Producción

Rabobank informa que la producción nacional de leche de China se ha triplicado en los últimos 20 años, de 13 millones de toneladas métricas en 2002 a casi 39,2 millones de toneladas métricas en 2022. Este aumento fue impulsado por una importante inversión en el sector para impulsar la seguridad alimentaria nacional.

Desde 2019, el crecimiento ha aumentado a un ritmo aún más rápido a medida que el gobierno chino ha puesto énfasis en la autosuficiencia por encima de los retornos financieros, utilizando políticas que fomentan el desarrollo de granjas lecheras a gran escala y priorizan la producción de pasto forrajero de alta calidad.

Se destaca que el aumento del rebaño lechero chino se ha visto favorecido significativamente por las importaciones de ganado vivo, con un récord de 232.000 cabezas importadas de Australia y Nueva Zelanda combinadas en 2022.

El informe también comenta el perfil cambiante del rebaño lechero chino. Rabobank afirma que el porcentaje de rebaños lecheros chinos en granjas con más de 1.000 cabezas aumentó del 24% en 2015 al 44% en 2020, a medida que el sector avanzó hacia una producción a mayor escala, impulsado por la política gubernamental. Estiman que esta tendencia continuará y que el porcentaje del rebaño nacional en granjas con más de 1.000 cabezas aumentará nuevamente al 56% en 2025.

Consumo

Rabobank identificó varios factores que han impulsado el aumento del consumo de lácteos en China en los últimos años. Éstas incluyen:

• Aumento del ingreso disponible que ha mejorado la demanda de productos alimenticios de alta calidad.
• Aumento de la ingesta láctea recomendada a nivel nacional.
• Financiamiento gubernamental de un programa nacional para proporcionar leche en las escuelas.
• Trabajar en el espacio minorista para aumentar la innovación y la gama de productos que mejoren la variedad y calidad de los productos lácteos.

Demanda de importación

El informe estima que China tendrá un déficit de importaciones de 11,9 millones de toneladas métricas LME en 2023, probablemente causado por un retraso en el crecimiento de la oferta como respuesta al debilitamiento de los precios de la leche y los mayores costos de los concentrados. De cara a 2032, Rabobank modeló un escenario de referencia, utilizando este crecimiento reducido de la oferta del 1,5% y un aumento moderado en el crecimiento de la demanda de los consumidores del 2,4% anual.

Utilizando este escenario de referencia, se estima que el déficit de importaciones aumentará a 15 millones de toneladas métricas en el LME para 2032. Sin embargo, el informe también identificó algunos factores de cambio que podrían alterar esto. Estos factores incluyen cambios en el crecimiento de la demanda causados por cambios en los patrones de gasto (gasto reducido o aumentado según la economía). Además, se reconoció que inversiones importantes en la industria láctea china podrían aumentar el crecimiento de la producción nacional más allá de la cifra de referencia proyectada. Teniendo en cuenta estos factores de oscilación, Rabobank sugiere que es probable que el déficit de importaciones se sitúe entre 8 y 19,2 millones de toneladas métricas en 2032. Este modelo demuestra que las importaciones de productos lácteos a China seguirán siendo una parte importante de la industria láctea mundial, incluso si los volúmenes a largo plazo son inferiores a los actuales.