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SUDESTE ASIÁTICO: un lugar brillante para los exportadores de lácteos 22/9/2023

El crecimiento del comercio de productos lácteos en la región [SEA] se desaceleró a solo un 1,4% de crecimiento anual promedio durante la pandemia (de 2020 a 2022), frente a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3% durante la última década.

El Sudeste Asiático presenta un “punto brillante” para los exportadores de lácteos de Australia y Nueva Zelanda en una economía global cada vez más letárgica, dice Rabobank en un informe sectorial.

Rabobank enfatiza que se avecinan tiempos mejores para los mercados lácteos de Filipinas, Malasia, Tailandia, Singapur y Vietnam, más allá de los vientos en contra a corto plazo que actualmente están en juego en toda la región. Esto significa que el Sudeste Asiático seguirá brindando oportunidades de crecimiento a los exportadores de lácteos en el mediano plazo, según el informe "El Sudeste Asiático: en transición hacia tiempos mejores".

Exportadores de lácteos de Australia y Nueva Zelanda

Esta es una noticia positiva para los exportadores de lácteos de Australia y Nueva Zelanda, según el analista senior de lácteos Michael Harvey de Rabobank, ya que Oceanía tradicionalmente domina las exportaciones de lácteos a la región. Sin embargo, advierte, se están abriendo oportunidades para el surgimiento de nuevos actores competitivos.

"A mediano plazo, esta región está llena de mercados lácteos vibrantes con bases de consumidores diversas que brindan oportunidades para que los exportadores ofrezcan una amplia gama de productos de consumo en mercados de rápido crecimiento", dice Harvey.

Mejoran las condiciones del mercado de consumo

Los mercados lácteos en el sudeste asiático están en transición, a medida que salen de un período de interrupción de los canales, lenta demanda de productos lácteos por parte de los consumidores y presión sobre los márgenes descendentes que culminaron en una desaceleración del crecimiento del comercio entre 2020 y 2022.

“El Sudeste Asiático no ha sido inmune a las presiones globales, y las economías de toda la región registraron un crecimiento débil entre 2020 y 2022”, señala Harvey. “Sin embargo, a partir de 2024, la región presentará un punto positivo frente a una economía global cada vez más letárgica. Las condiciones del mercado de consumo están mejorando y se espera una recuperación más significativa a partir de 2024 a medida que la inflación disminuya, la demanda de servicios de alimentos mejore y las actividades de marketing e inversión aumenten para respaldar el crecimiento de la demanda”.

El Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento de entre el 4% y el 7% en las economías del sudeste asiático entre 2023 y 2028. Esto respalda las previsiones de demanda láctea del informe, dice Harvey. "Dicho esto, estos pronósticos de tasa de crecimiento aún están por debajo de las tasas históricas recientes y estas economías también enfrentan el riesgo inminente de que la desaceleración económica de China prolifere en toda la región".

El mercado de la leche líquida para beber es de importancia clave para el sector lácteo de Australia, según un informe de la industria de Rabobank. Los precios minoristas internos han mejorado y existen oportunidades para un mayor crecimiento de las exportaciones. Leer más…

Un importante déficit de leche

En conjunto, el sudeste asiático tiene un importante déficit de leche, según el informe. Y si bien la producción local de leche está creciendo en la mayoría de los países de la región, proviene de una base baja. Harvey espera que los desafíos asociados con la calidad del alimento, la genética, el capital y otros recursos sigan siendo obstáculos importantes para el crecimiento del suministro interno de leche en el sudeste asiático. "Como resultado, las tasas de autosuficiencia láctea siguen siendo bajas en la región y es poco probable que experimenten un aumento transformador en el mediano plazo hasta 2030".

Rabobank estima que las importaciones combinadas de lácteos de la región ascendieron a 9.900 millones de litros en 2022, en comparación con los 14.000 millones de litros de China en el mismo año. Con la región al comienzo de una recuperación comercial, Rabobank espera que los volúmenes totales de importación de lácteos para los países del Sudeste Asiático sean un 2% más bajos en 2023 antes de que el crecimiento de las importaciones se acelere un 3% en 2024.

Más adelante, el banco espera que el déficit de importaciones del sudeste asiático se amplíe aún más a medida que el crecimiento de la demanda choque con las limitaciones de la oferta local. Si bien esto proporcionará una buena plataforma para el crecimiento de los exportadores de lácteos, el informe advierte que la región seguirá siendo un campo de batalla feroz para las marcas y los exportadores locales.

“La región suele estar dominada por Oceanía, pero se están abriendo oportunidades para el surgimiento de nuevos actores”, afirma Harvey. "Esto significa que la competitividad de precios, la distribución, el desarrollo de nuevos productos y las credenciales de marketing serán fundamentales para el éxito a largo plazo de todos los actores".