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Unidades Productivas y Rodeo Lechero a marzo de 2024 29/4/2024

Este informe está elaborado en base a la “Distribución de Existencias Bovinas en Establecimientos con actividad de tambo por categoría” que anualmente elabora el SENASA al 31 de marzo.

Fuente: “información pública tramitada mediante el expediente EX-2024-42030893-   -APN-DGTYA#SENASA en el marco de la Ley 27.275”.

Observación SENASA: “Cabe aclarar que los datos fueron obtenidos de los tableros proporcionados por la Dirección de Tecnología de la Información y se destaca que la misma reviste carácter provisorio”.

Al día de hoy es la única fuente disponible para dichos datos de la lechería de Argentina, y el criterio se mantiene en el tiempo lo cual nos permite evaluar la tendencia. En caso de existir una fuente de información mejor, obviamente no proveniente de estimaciones o supuestos, la incorporaremos en nuestro análisis.

Si en alguna provincia en particular se presenta un crecimiento en la cantidad de unidades productivas, ello no implica necesariamente que se trata de nuevos tambos, sino que pueden aparecer tambos que antes no estaban registrados.

En el gráfico siguiente se agrega a la serie habitual el relevamiento de tambos que SENASA específicamente hizo en diciembre de 2008 y diciembre de 2021 que además contó con otra información adicional, y que como vemos ensambla en la tendencia de la serie normal.

También contamos con el número de vacas lecheras en producción para una serie de 20 años, con una tendencia decreciente a una tasa acumulativa anual de 1,2%.

Producto de la sequía que atravesaron las diferentes regiones en 2023, sumado a la desfavorable situación económica (inflación-devaluación), y a los problemas financieros generados por la necesidad de comprar alimentación para el rodeo fuera de los establecimientos por encima de lo normal, muchos tambos cerraron, y ello generó una tasa de éxodo muy por encima de la tendencia habitual (-4,5%).

Por su parte, muchos tambos que continuaron en la actividad, debido a la descripta situación de baja producción de alimentos en cantidad y calidad, a los efectos económicos y financieros y que coincidieron con un valor razonable para la venta de vacas, lo cual llevó a la venta de vacas muy por encima del descarte normal, produciendo una tasa de caída del 6,5% en el rodeo total de los tambos. Ambas situaciones mencionadas (menos tambos y menos vacas), se describen claramente en este cuadro:

La información obtenida de SENASA nos permite conocer como se distribuyen los tambos en las provincias, liderando en número Santa Fe con 3.357 unidades productivas, seguido por la provincia de Córdoba con 2.799 tambos y luego Buenos Aires con 1.962 unidades. Estas tres provincias, junto con Entre Ríos concentran el 92% de los tambos de Argentina.

Un dato relevante lo presenta Misiones como la principal region lechera no tradicional que cuenta con 264 unidades productivas, generalmente de un reducido tamaño y representando el 2,7% de los tambos.

Si miramos la cantidad de vacas en producción (1.468.248 cabezas al 31/03/24), la preponderancia de Santa Fe se reduce, acercándose en participación mucho más Córdoba y Buenos Aires. La Región Central (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos), concentra el 95,5% del rodeo lechero total nacional.

Combinamos ambos datos que aporta el relevamiento – tambos y vacas -, podemos obtener el número de cabezas por unidad productiva (153 para 2024) y también observar la tendencia de la sirie de 17 que se presenta muy estable oscilando entre 145 y 158 vacas totales por tambo.

El promedio nacional de 153 vacas por unidad productiva tiene cuando lo miramos por provincia un escenario muy variopinto, desde 201 vacas totales por tambo de Buenos Aires a situaciones de tambos con menos de 30 vacas en varias provincias.

Se observa en el gráfico de abajo una tendencia muy similar a la disminución de unidades productivas en las 3 principales provincias lecheras, al igual que la tendencia al crecimiento en la cantidad de vacas por tambo.

La situación de descenso en el número de unidades productivas es un fenómeno de características mundiales, incluso el caso de Argentina presenta una tasa de cese menor a la media mundial. De la misma manera que la cantidad de tambos disminuye, la producción por unidad productiva se incrementa y es lo que sostiene la producción de leche. En el gráfico siguiente se visualiza claramente el fenómeno de concentración en unidades productivas de mayor tamaño.

El gráfico que anexamos aquí muestra las diferentes tasas de cese de la actividad de producción de leche en las principales lecherías mundiales, proveniente de diferentes fuentes internacionales.

Para tener un panorama más completo en el cuadro siguiente obtenido con datos del World Dairy Situation 2023 de la Federación Internacional de Lechería (FIL/IDF), se puede ver como con menos unidades productivas y/o menos vacas, muchos países continúan con un proceso de crecimiento de la producción en unidades de producción de mayor tamaño y apelando a aprovechar el potencial genético disponible, maximizando los niveles de producción individual (litros de leche/vaca en ordeño/día). Lógicamente que esta situación lleva a un límite productivo y/o económico que sólo se puede modificar incorporando mayor cantidad de animales al sistema.

Algunos cálculos:

Sobre la producción informada por la DNL-Sec. Bioeconomía, estos datos de SENASA y la Encuesta Sectorial Lechera 2022-23 de INTA, hemos incorporado algunos números que se deducen los datos disponibles.

Comentario Final:

El último dato disponible de SIGLeA indica que la información que publica la DNL-SAGyP surge de 7.764 liquidaciones de leche provenientes de 366 industrias (marzo 2024), recordando que el último relevamiento industrial publicado por la DNL el 09/09/19, indicó la existencia de 670 industrias lácteas, de lo cual se pude deducir que quedan unos 2.000 tambos a incorporarse al Sistema de SIGLeA-LUME.