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BRASIL: ¿Qué explica el estancamiento de los niveles de sólidos? 5/7/2024

La composición sólida de la leche tiene los componentes de grasa, proteína, carbohidratos, minerales y vitaminas, representando alrededor del 12-13% de la composición total de la leche.

La Instrucción Normativa (IN) 76 de 2018 establece que el contenido mínimo de grasa y proteína debe ser de 3,0g/100g y 2,9g/100g, respectivamente. En conjunto, los niveles representan el porcentaje más alto de sólidos lácteos y tienen un impacto directo en el rendimiento de la producción de productos lácteos para la industria.

Según MAPA, en 2023, Brasil presentó un valor promedio de proteínas de 3,28% y de grasas de 3,72%, valores superiores al mínimo exigido en el IN 76. Sin embargo, al observar los datos de 2013 a 2023 en el siguiente gráfico, se puede ver que el contenido de grasas y proteínas sigue siendo prácticamente el mismo, y muy por debajo de los valores de Nueva Zelanda, uno de los principales exportadores de lácteos del mundo.

Es de destacar que la diferencia ha aumentado: en 2013, la leche de las vacas de Nueva Zelanda tenía un 22% más de grasa y proteínas que la leche de nuestras vacas, mientras que el año pasado esta cifra era del 27%.

Gráfico: Evolución del contenido de sólidos lácteos – Brasil y Nueva Zelanda

Fuente: gráfico elaborado por MilkPoint Mercado con base en datos de DAS/MAPA y DCANZ.

Factores ligados al animal, como la genética y la etapa de lactancia, influyen en el contenido de sólidos de la leche de vaca, así como la dieta proporcionada puede aumentar o disminuir los valores de proteínas y grasas de la leche.

En un escenario donde al menos el 60% de la leche producida se destine a productos que requieren sólidos, como leche en polvo y queso (además de otros productos como yogurt, crema, etc.), se esperaba que hubiera mayor énfasis en aumentar el contenido de sólidos de la leche producida.

Sin embargo, aparentemente esto no ha ocurrido en el país, ya que los niveles de proteínas y grasas no han cambiado en los últimos 10 años.

Pero, ¿qué explica este estancamiento del contenido de proteínas y grasas de la leche?

Según una encuesta realizada por MilkPoint Mercado con algunos de las principales industrias lácteas de Brasil, el bono por sólidos sólo representa algo cercano al 2% del precio final de la leche.

 Además, al comparar los sistemas de pago de las empresas en diferentes años, se observó poca o ninguna variación en las tablas y valores de bonificación por grasas o proteínas como % del precio total pagado.

Es necesario que el pago por la materia prima recolectada vaya más allá del bono por volumen de leche, para estimular la producción de leche en el país con mayor contenido de sólidos, beneficiando no sólo al productor que la recibirá, sino a la propia industria que la recibirá para obtener mayor rendimiento para la elaboración de productos lácteos.

¿Y qué está haciendo Nueva Zelanda para lograr niveles elevados de sólidos?

A diferencia de Brasil, Nueva Zelanda paga las materias primas por kg de sólidos lácteos, lo que puede explicarse como el principal incentivo para que los productores busquen constantemente aumentar el contenido de grasas y proteínas de la leche.

Otros factores, como inversiones en nutrición, genética del hato y mejoras en el sistema de producción, también son protagonistas del alto contenido de sólidos del país, que aún es consecuencia del sistema de pagos implementado.

Estos factores, en conjunto, explican la diferencia en la producción de sólidos entre Brasil y Nueva Zelanda, que en 2023 presentaron una suma de proteínas y grasas del 7,0% y 8,84% respectivamente. En Brasil, en 2024, ese valor se redujo y totalizó 6,92%.

¿Y cuál es la situación en Estados Unidos? 

En el país, la producción total de leche se ha mantenido estable durante los últimos 3 años, pero dos factores muestran que la actividad en EE.UU. está lejos de estancarse: la producción total, que se mantiene constante, la producen menos vacas y la leche es más rica en contenido de los componentes.  La reducción del número de vacas en el país está siendo compensada por el mayor porcentaje de sólidos en la leche.

Los datos de los últimos años demuestran un aumento significativo del contenido de sólidos, principalmente grasas, aumentando el valor del producto. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), los porcentajes promedio de grasa y sólidos no grasos en la leche estadounidense han mostrado un crecimiento constante durante las últimas dos décadas.

En el año 2000, la materia prima contenía una media de 3,68% de grasa, mientras que en 2020 este valor ascendió al 3,95%. Ese mismo año, el contenido de proteínas fue del 3,18%. Los datos de 2024 indican que los contenidos de grasa y proteína fueron del 4,28% y el 3,32%, respectivamente, totalizando un 7,60%.

Algunos estudios realizados en los últimos años en los EE. UU. han sugerido que la grasa láctea tiene beneficios nutricionales. Como resultado, la demanda de productos lácteos con alto contenido de grasa ha aumentado sustancialmente durante la última década.

 Este escenario ha motivado la migración de algunas granjas hacia razas lecheras con mayor contenido de grasa, como Jersey -aunque las vacas Holstein siguen siendo la especie predominante de vacas lecheras en Estados Unidos-, contribuyendo al aumento del contenido de sólidos en la leche americana. Además, el USDA destaca que las mejoras en la genética de las razas predominantes y los ajustes en la nutrición de las vacas también influyeron en el aumento de los sólidos lácteos.

¿Qué se ha hecho en Brasil?

El sistema de pago por volumen en Brasil no alienta a los productores a buscar un mayor contenido de grasa y proteína en su leche. Con la implementación de incentivos basados ​​en el pago por kg de sólidos, es probable que consultores y productores realicen un esfuerzo significativo para aumentar los niveles de grasa y proteína en la leche.

Las bonificaciones adecuadas por parte de las industrias son una de las formas de aumentar la competitividad de la leche brasileña. Al fin y al cabo, más de la mitad del volumen total de leche producida en el país se destina a la elaboración de productos lácteos, dependiendo directamente del contenido de sólidos para el rendimiento.

En este contexto, en Brasil, algunas empresas ya han desarrollado estrategias de sistemas de pago, con el objetivo de pagar de manera justa e incentivar la producción de leche con mayor contenido de sólidos, aunque estos incentivos son aún modestos. Además del beneficio directo para la industria y el productor, el aumento del contenido de sólidos puede aumentar la competitividad de la leche brasileña en el mercado internacional.