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CHINA: importaciones de lácteos 22/8/2024

¿Qué nos depara el resto del año?

En 2024, las importaciones de productos lácteos totales en China estuvieron en su nivel más bajo desde 2018. Esto se ha debido principalmente a una mayor autosuficiencia y a una economía lenta. Esta disminución es la continuación de una tendencia observada desde 2022.

Autosuficiencia

Rabobank prevé que la producción de leche de China aumentará un 3,2% en 2024, hasta los 43,3 millones de toneladas. Según la Oficina Nacional de Estadística, los volúmenes de producción de leche en el primer trimestre crecieron un 5,1% interanual. La expansión del rodeo lechero y el crecimiento del rendimiento en las unidades productivas más grandes han sido los principales impulsores del aumento.

Con el aumento de los suministros de leche, el gobierno está subsidiando la producción de leche entera en polvo. La mayor vida útil de la leche entera en polvo la convierte en un buen destino para absorber el exceso de leche cruda. El USDA pronostica que la producción de leche entera en polvo en China aumentará un 3,3% a 1,24 millones de toneladas en 2024.

Los productos clave caen año tras año

La abundante oferta de leche y el aumento de la producción han pesado sobre los mercados de leche en polvo. Las importaciones de leche entera en polvo han disminuido un 9,5% en el primer semestre de 2024, y con 250.300 ton. se sitúan en el volumen más bajo registrado desde 2016. Se observó una disminución mayor en las importaciones de leche entera en polvo, con volúmenes que retrocedieron casi un 36% año tras año a 132.400t. Como los polvos son el mayor contribuyente a la cesta de importación general, estas disminuciones afectarán la dinámica del comercio mundial, probablemente presionando los precios.

Las importaciones de leche y nata también experimentaron una gran disminución, con una caída de 58.800 ton., seguidas por las de suero, que perdieron 38.700 ton. Aunque el volumen de suero ha caído año tras año, la cuota de mercado de la cesta global ha aumentado en comparación con el año pasado. Se observó una menor caída del volumen en el yogur, con 5.400 ton.

La manteca y el queso van a contracorriente

Por el contrario, las importaciones de manteca han experimentado un buen crecimiento año tras año, con un aumento de casi 6.000 t hasta las 70.300 t. Mientras tanto, las importaciones de queso han sido más constantes, aumentando solo 560 t hasta las 88.400 t. La creciente popularidad de la repostería casera y los productos alimenticios occidentales ha mejorado el consumo de mantequilla, queso y cuajada. La mejora de la demanda del sector de la hostelería en recuperación también ha fomentado los volúmenes de importación.

¿De dónde proceden las importaciones?

Nueva Zelanda sigue siendo el mayor exportador de productos lácteos a China, con una cuota de mercado del 51 % en el primer semestre de 2024. Casi la mitad del volumen de importación de Nueva Zelanda se compone de polvos, seguidos de la leche y la nata. Estados Unidos es el segundo mayor proveedor de las importaciones de productos lácteos de China, con alrededor del 95% de este producto compuesto de suero y productos derivados del suero. Otros importadores clave son Alemania, Australia y Francia.

El camino por delante

La economía de China sigue enfrentándose a vientos en contra y, con una población en disminución, se prevé que el consumo de productos lácteos se mantenga moderado. La tendencia a la baja de la demanda de importaciones durante los últimos años, en particular de los polvos, pinta un panorama sombrío del mercado lácteo mundial en general, lo que podría suavizar los precios. Según Rabobank, es probable que las importaciones totales de productos lácteos chinos caigan un 8% en 2024.

Sin embargo, no todo en el aire es pesimismo. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de la salud, es probable que haya un mayor gasto en productos considerados saludables y nutritivos, un mercado en el que los productos lácteos podrían destacar. Junto con esto, el apetito por la manteca y el queso ha aumentado entre la población urbana más rica. La producción interna de queso y manteca de China está limitada por la capacidad de procesamiento, por lo que esta es una oportunidad de mercado que el Reino Unido podría aprovechar aún más, especialmente con quesos especiales.

Para complementar esta información, ver nuestro último informe de Importaciones de China: https://www.ocla.org.ar/noticias/31027997-china-importaciones-de-productos-lacteos-a-enero-julio-de-2024