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BRASIL: Transformación de la cadena láctea – desafíos y oportunidades 6/9/2024

El mercado lácteo se ha enfrentado a varios desafíos. El año 2023 estuvo marcado por una caída de los precios y de las importaciones hasta niveles récord, lo que tuvo un fuerte impacto en el sector. Pese a esto, el sector logró crecer alrededor de un 2,5% en recolección formal el año pasado, según el IBGE.

El año 2024 también empezó con dificultades y con resultados positivos en la financiación. Con un total de 6,21 mil millones de litros de leche recolectados en el trimestre, la variación respecto al 1er trimestre de 2023 alcanzó el 3,3%. Cabe mencionar que parte de la variación se debe a que el 2024 es un año bisiesto y el mes de febrero tiene un día extra, por lo tanto, la variación se obtiene al igualar el número de días del 1er trimestre del 2024 y el mismo período en 2023 fue del 2,2%

Para analizar más a fondo este escenario y predecir tendencias en el mercado lácteo, el podcast “Ouça Agro”, del Sistema CNA/Senar, que cubre temas del sector agrícola, noticias, tendencias del mercado, educación y formación profesional, invitó al director general de MilkPoint Ventures, Marcelo Carvalho, para una conversación con Natália Fernandes, coordinadora del centro de inteligencia de mercados de la CNAE.

En la conversación, Marcelo destacó que es difícil analizar el sector lácteo desde una única perspectiva, explicando que el sector es muy heterogéneo. “Alguien está creciendo, alguien está dejando la actividad y alguien está teniendo dificultades”, explicó.

Marcelo destacó que la cadena láctea involucra a productores e industrias lácteas de diferentes tamaños y mercados, lo que dificulta las discusiones sobre políticas comunes y una coordinación eficiente entre productores e industria.

A pesar de las dificultades, el director general de MilkPoint Ventures destacó que "la cadena láctea está experimentando una intensa transformación en tecnología, productividad y eficiencia". Como parte de esta transformación, cita las inversiones en sistemas confinados. Según Marcelo, el tema central para los productores hoy es entender qué se debe hacer en sus negocios para seguir siendo relevantes y competitivos en el futuro. Manifestó que, a pesar de las crisis, “todavía vemos productores creciendo e invirtiendo en la actividad”.

Uno de los mayores desafíos que destacó Marcelo, además de la complejidad del sector, son los costos de producción, que se han incrementado por encima de la inflación general, al analizar los últimos 15 años. Afirmó que “la forma de solucionar esto es aumentar nuestra eficiencia para intentar recuperar parte de esta pérdida de competitividad”. Además, señaló que los productos lácteos no pueden trasladar estos costos al consumidor final sin perjudicar el consumo, además de aumentar la vulnerabilidad frente a las importaciones. “Si los precios aumentan mucho, para compensar el aumento de los costos, tendremos una caída del consumo por un lado y nos debilitaremos en relación a las importaciones”.

 Marcelo también abordó el impacto de las importaciones y la competitividad internacional, destacando que "históricamente, Brasil no es competitivo en el mercado lácteo internacional". Destacó las prácticas de países vecinos, como Argentina, que logran reducir los costos de producción de leche a través de políticas internas, haciendo más competitivos sus productos.

La forma de solucionar esto, estructuralmente, es aumentar la competitividad media. “Tenemos productores muy competitivos, cuyos estándares de costos y eficiencia son compatibles con los mejores productores de otros países. El problema es que este aún no es el promedio, nuestra ineficiencia promedio se refleja en los precios. "

Aunque el primer semestre de 2024 fue más desafiante que el mismo período de 2023, Marcelo cree que el segundo semestre traerá una mejora en la rentabilidad, gracias a la caída de los costos del maíz y la soja y a precios más altos que en el segundo semestre de 2023. Solemos ofrecer mejor rentabilidad al productor si consideramos las tendencias”, comentó. Sin embargo, advierte que es importante no caer en la complacencia, debido a la incertidumbre política y económica que podría impactar el consumo y los precios minoristas.

Marcelo también destacó la necesidad de pensar en acciones de largo plazo, encaminadas a mejorar la productividad, la eficiencia de los factores de producción y la gestión financiera. Cree que el sector necesita atraer más inversiones y que los programas de sostenibilidad, como la producción de biogás y la integración de cultivos, tienen un enorme potencial para beneficiar al sector.

Finalmente, Marcelo hizo un llamamiento al sector lácteo a invertir más tiempo en planificar su futuro, evitando centrarse sólo en cuestiones coyunturales, como las importaciones y la fiscalidad. Destacó la importancia de la digitalización y la inclusión de los pequeños productores en este proceso, destacando el papel de las cooperativas, entidades y empresas en el impulso del proceso.