Informes noticias

Ventas de Productos Lácteos en el Mercado Interno – octubre 2024 27/11/2024

La información proviene del Panel de industrias lácteas establecido a partir del relevamiento coyuntural de la Resolución 230/16 e información histórica de la Resolución 7/14, ambas de la SAGyP. Los valores se expresan en toneladas y miles de litros, dependiendo del tipo de producto. La conversión a litros de leche equivalente se realiza con los coeficientes establecidos en la Disposición 1/2018 de la DNL-MPyT.

Las ventas según la Resolución 230/16 de la DNL presentaron para el mes de octubre de 2024 un volumen 9,1% superior al mes pasado y en litros de leche equivalente un 4,5% mas alto en la comparación total mensual (+1,1% en el promedio diario).

La comparación interanual (oct/24 vs oct/23) indicó una disminución en volumen del 3,6% y una baja del 9,4% en litros de leche equivalentes, marcando una importante desaceleración en la caída interanual del primer semestre.

El acumulado del período enero-octubre del 2024 muestra en el cuadro de arriba una caída del 11,3% en volumen de productos y del 10,9% en litros de leche equivalentes (-11,2% en el promedio diario).

Puede observarse, analizando por grupo de productos (cuadro de abajo), una caída muy importante en leches en polvo, algo menos en fluidas y otros productos y quesos llevan la menor reducción, sobre todo en litros de leche equivalentes. Los productos de mayor valor agregado y unitario como quesos de pasta muy blanda, quesos rallados, leches saborizadas, yogures, flanes y postres presentaron una gran caída asociada a las subas de precios y al retraso en el poder adquisitivo del sector medio de la población que demanda en mayor cuantía estos productos, caída que se ha desacelerado en forma significativa en los últimos meses. 

Cabe aclarar que la Resolución 230 captura una porción mayoritaria de las ventas totales, quedando fuera ventas que posiblemente puedan tener un comportamiento diferente al descrito en el cuadro. Además, escenarios como el actual donde hay un fuerte deterioro de los ingresos reales de la población, hacen que proliferen las “ventas informales” que obviamente ninguna estadística puede registrar y además han crecido fuertemente productos (análogos) que por precio sustituyen el consumo de lácteos, como rayados, bebidas con lácteos, margarinas y otros similares.

El Balance Lácteo que dispone de los valores de producción, existencias, importaciones y exportaciones de información oficial, calcula por diferencia el consumo. Para el período enero-octubre del 2024 determinó una caída de consumo doméstico total del 10,6% muy similar a los datos que arroja la Resolución 230 (-10,9%).

En los dos gráficos siguientes se presentan las ventas de leche fluida (en miles de litros), a octubre de cada año (refrigeradas y no refrigeradas), donde se puede ver por un lado el descenso en el total de leches fluidas (al menos las que captura la Resolución 230) que se viene dando en los últimos 8 años. Por otra parte, en el gráfico que le sigue a éste, se evidencia claramente cómo fueron creciendo en participación las leches no refrigeradas en detrimento de las leches refrigeradas, pero en estos últimos meses hubo una reversión a ese proceso, volviendo a recuperar algo de terreno las leches refrigeradas.

En el gráfico de abajo se ve cómo productos como las leches saborizadas o chocolatadas, que presentaron una muy alta tasa de crecimiento en el año 2022 (15,9%), y que fue sólo por efecto de comparar con un año donde las ventas fueron extremadamente bajas, en 2023 se mantienen prácticamente iguales al año anterior y ahora en 2024 se desploman un 37,9%, casi a niveles de pandemia, pero reiterando la importante recuperación en los últimos meses. Situación bastante parecida presenta el gráfico que le sigue de yogures, postres y flanes.

Para los quesos, el principal rubro de destino de elaboración y comercialización de productos, se da una situación de caída más atenuada donde se prioriza por precio, al peso (fraccionados) y con prevalencia de productos más commodities (cremoso, barra y duros “frescos”) que especialidades.

En los gráficos siguientes se representan las ventas promedio diario de los principales productos desde que se dio la fuerte suba de precio (finales del año pasado) hasta octubre, comparadas con igual período previo. Las bajas de ventas fueron generalizadas y muy pronunciadas, indicando claramente el desfasaje entre precios e ingresos, pero en su mayoría los productos logran una recuperación en los últimos tres meses.

A pesar de los comentarios, respecto al cuidado que hay que tener al analizar las bajas y subas de ventas de los diferentes productos en el período actual, lo que es contundente es que las ventas y por ende el consumo, presentan en los últimos años una tendencia a la baja en general y una primarización del mismo (productos más básicos: leches fluidas no refrigeradas, quesos al peso de segundas y terceras marcas y yogures bebibles de litro) en detrimento de aquellos productos de mayor valor agregado y por ende económico.

Esta situación sin duda se da por un fuerte deterioro de los niveles de ingresos reales, fundamentalmente de los segmentos medios de la pirámide de ingresos, lo cual, al margen de reducir el volumen de consumo, afecta el valor del mix de ventas haciendo que se facture un menor valor en las ventas internas, que claramente reflejamos en los análisis de la cadena de valor cuando mencionamos los bajos valores del VLE Mercado Interno en dólares respecto a otros países.

En el gráfico siguiente se utiliza el Valor del Litro de Leche Equivalente comercializado en el Mercado Interno y se lo compara con el Salario Registrado (OCLA estimó los dos últimos meses no disponibles del valor del salario). En los últimos meses se nota un incremento del poder adquisitivo del mismo medido en Litros de Leche Equivalentes (LLE).

Además, colaborando con la mejora en los niveles de consumo, el gráfico siguiente muestra la intensa desaceleración de los precios tanto mayoristas como minoristas desde la fuerte suba en diciembre del año pasado.

El muy fuerte deterioro del tipo de cambio, hacen peligrar el destino externo de la producción (a pesar de los excelentes precios del mercado internacional), a lo que hay que sumar que la producción se viene recuperando en términos interanuales. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención al frente interno. Es fundamental que continue el proceso de convergencia de los precios de los productos lácteos (estabilización) en el mercado interno con la suba de salarios (incremento del poder adquisitivo) para que no se genere una sobre oferta en el mercado doméstico en los próximos meses.

Evolución mensual de las Ventas en el Mercado Interno por grupo de productos

Evolución de las Ventas en el Mercado Interno en base a productos totales y tomando como Base = 100 enero de 2018