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Estimación de Producción de Leche – año 2025 3/1/2025

Introducción:

El año 2024 finalizaría con una producción de 10.585 millones de litros de leche (*), lo que implicaría una disminución respecto a 2023 del 6,5%. La producción medida en sólidos útiles (grasa butirosa + proteína), tendrá un comportamiento similar ya que los tenores de grasa butirosa y proteína promedian valores casi iguales que el año anterior.

Las tasas de crecimiento anual estimadas por las industrias varían entre extremos del 4,10% y 11,0% y son más altas para las regiones de centro/norte de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y más bajas para el sur de Santa Fe y Córdoba y todo Buenos Aires.

El año 2024 arranca con el arrastre de la seca de 2023, el cese de actividad de algo más del 4% de los tambos y venta de vacas en torno al 6%.  A esto se suma que el año presentó en sus inicios índices de temperatura y humedad muy altos y un importante desfinanciamiento en la mayoría de las unidades productivas. La sumatoria de estos factores confluyeron en una caída de producción que acumuló a abril un 14,5% de baja interanual.

Luego de la situación descrita en el párrafo anterior, producto de las buenas relaciones de precio entre la leche y sus principales insumos, lluvias en algunas regiones muy secas, entre otros factores, se comienza a desacelerar la caída interanual a punto tal que noviembre y diciembre últimos, presentaron valores interanuales positivos.

Como ya viene ocurriendo, se continuó profundizando el proceso de concentración de la producción en unidades productivas de mayor tamaño, con alta automatización y prevaleciendo el encierre de vacas. Las bajas de producción fueron muy dispares entre estratos productivos y entre regiones, donde además de cuestiones meteorológicas primaron las diferencias por escala, productividad y eficiencia de las unidades productivas.

Criterio Metodológico:

Se les solicitó a unas 22 industrias, que nos brinden su estimación para la producción 2025 respecto a 2025. Los datos aportados corresponden a la variación interanual a tambo constante de cada mes de 2025 respecto a igual mes del año anterior y la variación total anual.

Cada una de las variaciones fue ponderada en función a la participación de cada industria en la captación nacional de leche que disponemos del Ranking Industrial que elabora OCLA. Se sumaron las ponderaciones mensuales de cada industria y las mismas se aplican sobre la producción real de cada mes y total del año anterior, en este caso 2024, para obtener los litros estimados de producción para cada mes de 2025 y total.

Esta estimación surge de la información aportada por 15 industrias lácteas que reciben y procesan alrededor del 49% de la leche de Argentina, sin ninguna otra intervención de OCLA sobre dichos números y arrojó una suba del 5,72% anual, alcanzando la producción estimada para 2025 un volumen de 11.190,2 millones de litros de leche.

Esta estimación sólo trata de brindar una perspectiva para el año 2025, sobre la base de los datos disponibles al momento de efectuarla. Las condiciones de alta volatilidad e incertidumbre que seguramente caracterizarán el año que recién iniciamos, pueden generar importantes diferencias respecto a los números proyectados, que iremos evaluando en la medida que ocurran.

Resultados Obtenidos:

Factores que pueden ser determinantes en el comportamiento de la producción en 2025:

Por último, se tabularon los principales factores que un grupo importante de referentes sectoriales indicaron como más decisivos para determinar el comportamiento de la producción de leche en el transcurso del año 2025.

Factores que podrían afectar en forma negativa el crecimiento de la producción en 2025:

·         La reducción de los derechos de exportación en soja y otros granos que incrementarían los costos de alimentación y el valor de los arrendamientos rurales, teniendo en cuenta que algo más del 50% de la superficie destinada a la producción de leche se realiza sobre campo alquilado y un gran porcentaje de ellos están pactados en valor soja.

·         La reducción en el número de vacas.

·         El cese de unidades productivas.

·         La continuidad en el crecimiento de la marginalidad.

·         El retraso cambiario o pérdida de competitividad de nuestras exportaciones a pesar de los buenos precios en el mercado externo.

Proyecciones de producción de leche 2025 para Argentina de organismos internacionales y locales:

USDA – FAS GAIN Report 01/11/24

Se proyecta un repunte sustancial en la producción de leche para 2025, estimado en 11.351 toneladas métricas (11.020 millones de litros de leche).

Las relaciones favorables de precios relativos combinadas con rodeos bien alimentados, y asumiendo precipitaciones en los dos últimos meses de 2024, indican un crecimiento proyectado de aproximadamente el 6% para 2025 en comparación con las cifras de 2024. Sin embargo, como siempre, el clima en el primer trimestre del año será un determinante clave de la producción para todo el año calendario, así como la calidad del ensilado mencionado anteriormente. Otro factor a considerar es el impacto potencial de la chicharrita en la producción de maíz. Muchos productores de las regiones del norte están evaluando la posibilidad de reemplazar el ensilado de maíz con ensilado de sorgo esta temporada, lo que podría resultar en una disminución en los niveles de producción individuales. Si bien una tasa de crecimiento del 6% es prometedora, es poco probable que alcance el volumen alcanzado en 2023 con 11.665 TM (11.325 millones de litros de leche). Debido a la combinación de clima húmedo, una ola de calor en enero, una reducción significativa en la población de ganado y la continuación de los desafíos que enfrentó la industria en 2023, los niveles de producción disminuyeron significativamente en 2024, y la disminución más significativa ocurrió en febrero, cuando la producción se redujo casi un 18% en comparación con el mismo período en 2023.

RABOBANK: Informe Lácteo Global 4° trimestre de 2024

La producción de leche se está recuperando en el segundo semestre de 2024 después de contraerse en el primer semestre. Argentina registró una marcada caída interanual del 13% durante la primera mitad del año, pero la producción del segundo semestre es un 1% mayor que en 2023.

Como resultado, es probable que la producción de leche de 2024 termine el año un 6% menor interanual.

Se espera que la producción de leche siga creciendo en 2025. Rabobank espera que la producción de leche en 2025 crezca un 2% por encima de los niveles de 2024, siempre que el clima se mantenga razonable y no haya grandes condiciones de sequía. El nuevo año comenzará con altos márgenes para los agricultores y podría ver mejoras adicionales en la producción a medida que los grandes agricultores sigan invirtiendo en tecnología y genética.

CREA: Reporte de Actualidad 24/12/24

CAPROLECOBA: Panorama Lechero – diciembre 2024

(*) A la fecha de emitir este informe no se encuentra disponible el dato de producción de diciembre de 2024 por lo que en OCLA lo hemos estimado.