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Ventas de Productos Lácteos en el Mercado Interno – abril 2025 27/5/2025

La información proviene del Panel de industrias lácteas establecido a partir del relevamiento coyuntural de la Resolución 230/16 e información histórica de la Resolución 7/14, ambas de la SAGyP. Los valores se expresan en toneladas y miles de litros, dependiendo del tipo de producto. La conversión a litros de leche equivalente se realiza con los coeficientes establecidos en la Disposición 1/2018 de la DNL-MPyT.

La Resolución 230/16 según informa la DNL cubre el 78% del Total de LUME, con lo cual podemos inferir que representa aproximadamente el 65% de la producción total.

Las ventas según la Resolución 230/16 de la DNL presentaron para el mes de abril de 2025 un volumen 2,8% superior al mes pasado y en litros de leche equivalente subieron un 3,9% (+7,4% en el promedio diario).

La comparación interanual (abr/25 vs abr/24) indicó un incremento del 15,4% en volumen de productos y una suba del 10,8% en litros de leche equivalentes. Ya se venía marcando en los últimos meses una importante desaceleración en la caída interanual del primer semestre de 2024, y se consolida la recuperación en el acumulado del año y en este primer cuatrimestre de 2025.

Puede observarse, analizando por grupo de productos (cuadro de abajo), una mejora en las ventas en todos los rubros, fundamentalmente leches en polvo (sobre todo enteras) y otros productos (manteca, yogures, dulce de leche y crema).

Cabe aclarar que la Resolución 230 captura una porción mayoritaria de las ventas totales, quedando fuera ventas que posiblemente puedan tener un comportamiento diferente al descrito en el cuadro. Además, escenarios como el actual donde hay un fuerte deterioro de los ingresos reales de la población, hacen que proliferen las “ventas informales” que obviamente ninguna estadística puede registrar y además han crecido fuertemente productos (análogos) que por precio sustituyen el consumo de lácteos, como rayados, bebidas con lácteos, margarinas y otros similares.

Ventas enero a marzo de los últimos 3 años, tomando a 2023 = 100:

Claramente en el cuadro anterior se puede observar que las ventas en general (que captura la Resolución 230), cayeron 17 puntos en el primer cuatrimestre de 2024 y en 2025 ya llevan recuperados 11 puntos. En particular los rubros de más lenta recuperación son aquellos de mayor valor agregado y/o unitario.

El Balance Lácteo que dispone de los valores de producción, existencias, importaciones y exportaciones de información oficial, calcula por diferencia el consumo. Para el primer cuatrimestre de 2025 estimamos un aumento interanual del consumo doméstico total del 14% prácticamente idéntico al crecimiento del 13,8% de las ventas que registra la Resolución 230, lo cual nos podría permite inferir que los datos de la Res 230 son claramente representativos de la población total.

En los dos gráficos siguientes se presentan las ventas de leche fluida (en miles de litros), a abril de cada año (refrigeradas y no refrigeradas), donde se puede ver por un lado el descenso en el total de leches fluidas (al menos las que captura la Resolución 230) que se viene dando en los últimos años, pero en 2025 comienza con una reversión en esa tendencia. Por otra parte, en el gráfico que le sigue a éste, se evidencia claramente cómo fueron creciendo en participación las leches no refrigeradas en detrimento de las leches refrigeradas, pero en estos últimos años hubo cambio en ese proceso, volviendo a recuperar algo de terreno las leches refrigeradas.

En el gráfico de abajo se ve cómo productos como las leches saborizadas o chocolatadas, que presentaron un descenso a la mitad durante la pandemia, luego una importante tasa de crecimiento en el año 2021 (62%), y que fue sólo por efecto de comparar con un año donde las ventas fueron extremadamente bajas y que no solo se sostuvo sino mejoró en 2022 y 2023, en 2024 se desploman un 45%, casi a niveles de pandemia, recuperándose algo en los últimos cuatro meses. Situación bastante parecida presenta el gráfico que le sigue de yogures, postres y flanes, que tienen una mayor recuperación en el último cuatrimestre que las leches saborizadas.

Para los quesos, el principal rubro de destino de elaboración y comercialización de productos, se da una situación de mayor estabilidad y una notable recuperación en el primer cuatrimestre de 2025, donde las ventas son prácticamente iguales a las del primer cuatrimestre de 2023. Se prioriza por precio, al peso (fraccionados) y con prevalencia de productos más commodities (cremoso, barra y duros “frescos”) que especialidades. Además, es dable acotar que por los exiguos resultados que genera la exportación debido al retraso cambiario, hubo mucho cambio de destino hacia el mercado interno y con precios más bajos.

A pesar de los comentarios, respecto al cuidado que hay que tener al analizar las bajas y subas de ventas de los diferentes productos en el período actual, lo que es contundente es que las ventas y por ende el consumo, presentan en los últimos años una tendencia a la baja en general y una primarización del mismo (productos más básicos: leches fluidas, quesos al peso de segundas y terceras marcas y yogures bebibles de litro) en detrimento de aquellos productos de mayor valor agregado y por ende económico.

Esta situación sin duda se da por un fuerte deterioro de los niveles de ingresos reales, fundamentalmente de los segmentos medios de la pirámide de ingresos, lo cual, al margen de reducir el volumen de consumo, afecta el valor del mix de ventas haciendo que se facture un menor valor en las ventas internas, que claramente reflejamos en los análisis de la cadena de valor cuando mencionamos los bajos valores del VLE Mercado Interno en dólares respecto a otros países.

Sumado al importante incremento interanual de la producción, vamos desde ahora al pico estacional de máxima producción que habitualmente se da en octubre (+30% respecto a hoy), con lo cual la oferta de leche resultará muy significativa. A esa oferta se contrapone un consumo doméstico en franca recuperación pero que aún no alcanzó los valores de 2023, y existencias de los principales productos en niveles históricos (normales), por lo que es fundamental para la cadena que se sostenga y en lo posible se incremente el consumo doméstico y sobre todo que la vía de exportación revierta su situación actual de caída, por la existencia de un tipo de cambio poco favorable para aprovechar los excelentes precios internacionales.

Evolución mensual de las Ventas en el Mercado Interno por grupo de productos

Evolución de las Ventas en el Mercado Interno en base a productos totales y tomando como Base = 100 enero de 2018