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Tendencias del suministro de lácteos en 2030 24/7/2025

¿Será suficiente el suministro global para alimentar al mundo?

Puntos clave

• Se prevé que el sector lácteo siga siendo el sector ganadero de más rápido crecimiento a nivel mundial. Sin embargo, los factores que impulsan este crecimiento variarán según la región.
• Se prevé que la producción mundial de leche crezca un 1,8 % anual para 2034, alcanzando los 1.146 Mt (millones de toneladas métricas, equivalente en peso seco), impulsada por un aumento en la producción lechera.
• El crecimiento de la fabricación de productos lácteos proviene principalmente de los países en desarrollo, impulsado por las tendencias de la demanda, incluyendo el crecimiento demográfico y económico.
• Se prevé que los países desarrollados, como el Reino Unido, muestren un crecimiento más estable.

Perspectivas del suministro de leche de vaca

La Unión Europea

La UE continúa perdiendo leche debido a la disminución del tamaño del rebaño y un menor crecimiento de la producción. Los países de la UE tienen perspectivas diversas, aunque con una amplia división entre el Este y el Oeste.

Existen decisiones de política ambiental a largo plazo que afectan al sector. En Dinamarca, por ejemplo, el 15% de las tierras agrícolas se convertirán en bosques, se introducirá un impuesto al carbono sobre las emisiones de CO2 del ganado y se reducirá la huella ambiental en beneficio de los recursos hídricos. Alemania y los Países Bajos también se enfrentan al reto de reducir las emisiones de nitrógeno y amoníaco mediante la reducción del número de vacas, entre otras medidas.

En Irlanda, la producción de leche disminuyó consecutivamente en 2023 y 2024 por primera vez desde que se levantaron las cuotas de producción lechera en 2015. Esto se debió principalmente a la disminución del número de rodeos y a las condiciones climáticas adversas del verano y la primavera, que afectaron la producción máxima estacional. Sin embargo, en 2025 la producción está repuntando y, en lo que va de año (enero-mayo), ha aumentado un 7,6% interanual. Se estima que para todo el año 2025 la producción aumentará un 2,5%, según la actualización de mitad de año de GIRA. No obstante, existe mucha incertidumbre en torno a los cambios en la exención de nitratos, los aranceles de Trump y la incertidumbre sobre la demanda china.

 En los últimos tiempos, hemos observado una migración de la producción de leche en la UE de oeste a este. En particular, la producción de leche en Polonia ha aumentado. En 2024, Polonia contribuyó con el 9% de la producción total de leche de la UE, cifra que ha aumentado del 1,9% en 2019 al 3,9% en 2024. Aún existe un gran potencial de crecimiento futuro, ya que la producción polaca sigue siendo baja en comparación con la media de Europa occidental. Esto intensificará aún más el flujo de oeste a este.

Además de los desafíos políticos, países de Europa occidental como Alemania, Francia y los Países Bajos han experimentado pérdidas significativas en la producción de leche tras el virus de la lengua azul (VLA). Si bien los casos se han ralentizado, se ha producido un efecto duradero en el número de vacas, lo que podría obstaculizar la recuperación. A largo plazo, la OCDE prevé que la producción de leche de la UE disminuya ligeramente un 0,09% entre 2014-2023 y 2024-2033. A pesar de la caída de la producción de leche, la UE seguirá siendo el principal exportador mundial de queso. La disminución del consumo de leche líquida en todo el continente podría liberar más volúmenes para destinarlos a la producción de queso.

Reino Unido

Según la OCDE, se espera que la producción de leche crezca solo marginalmente un 0,7 % entre 2025 y 2034 en comparación con la década anterior, debido principalmente a desafíos políticos como la regulación ambiental, los cambios en los regímenes de apoyo y la disponibilidad de tierras y mano de obra. Habrá oportunidades para los exportadores de queso, ya que los consumidores globales prefieren los quesos especiales británicos, percibidos como de alta calidad y con un legado auténtico.

América del Norte

Según la OCDE, se proyecta que la producción de leche de vaca en EE. UU. crezca un 0,8 % anual entre 2025 y 2024. Se prevé que el número de hatos lecheros en Estados Unidos y Canadá se mantendrá prácticamente sin cambios y que el crecimiento de la producción estará impulsado por el aumento del rendimiento. Estados Unidos continuará expandiendo la producción de leche desnatada en polvo (LDP) y se prevé que la producción de mantequilla mantenga un fuerte crecimiento del 1,8 % anual. Para 2034.

Se añadirá nueva capacidad de producción de queso en 2025 y se espera que esté operativa en el segundo semestre del año. La competitividad de precios y la menor demanda interna impulsan las exportaciones de queso. El aumento de los medicamentos GLP-1 (inyecciones dietéticas) en EE. UU. impulsará la demanda de proteínas de suero, pero podría frenar la demanda de grasas. La proteína de suero también se ha popularizado entre los consumidores jóvenes y preocupados por su salud para aumentar su consumo de proteínas. Se prevé que China sea uno de los principales consumidores de suero y que la demanda mundial de suero experimente un aumento significativo, lo que representa oportunidades para EE. UU. Sin embargo, la incertidumbre en la política comercial supondrá un riesgo para las perspectivas.

América Latina

La producción de leche ha estado creciendo desde finales de 2024. En marzo de 2025, la producción de leche en la región aumentó un 7,2% interanual. El clima favorable y los márgenes de beneficio han impulsado el aumento del flujo de leche, pero el crecimiento de la producción es desigual en las distintas regiones de Latinoamérica. La producción de leche en Argentina muestra una recuperación drástica tras la recuperación económica y la mejora significativa de los márgenes. Brasil también está cobrando impulso, aunque el mercado depende de las importaciones y no está orientado a la exportación. Según cifras de la OCDE, se espera que la producción de leche de vaca crezca un 1,0% anual entre 2025 y 2034.

Nueva Zealanda

Nueva Zelanda aporta solo el 2,5% de la producción mundial de leche. Sin embargo, es uno de los principales exportadores de productos lácteos del mundo debido a su pequeño mercado interno y a su enfoque en el exterior. La producción de leche creció enormemente en los últimos veinte años, pero se espera que se desacelere a una tasa de crecimiento del 0,9% anual durante la próxima década. El sistema de manejo de pastos y el clima favorable lo convierten en un lugar rentable y sostenible para la producción lechera. Sin embargo, la disponibilidad de tierras y el aumento de las regulaciones ambientales son los principales factores que limitan el crecimiento. Nueva Zelanda es el principal proveedor de manteca y leche en polvo entera entera (LPE) en el mercado mundial, y se estima que sus cuotas de mercado rondarán el 45% y el 60%, respectivamente, para 2033.

India

La producción lechera es la columna vertebral del sector agrícola indio, contribuyendo con el 4% del PIB del país y el 25% del PIB agrícola total. El sector lácteo aún se centra en la producción a pequeña escala, pero está experimentando un sólido crecimiento impulsado por los avances tecnológicos, el aumento de la inversión del sector privado, las iniciativas gubernamentales y la priorización de productos con valor añadido. El aumento de la producción lechera se debe al aumento del rebaño nacional y a la mejora de los métodos de cría. India tiene la ambición declarada de convertirse en un importante exportador de productos lácteos de alta calidad. Según la OCDE, es probable que la producción lechera crezca a una tasa impresionante del 3,6% anual. Entre 2025 y 2034. Este es el mayor pronóstico de crecimiento para cualquier país en el mercado global.

Pakistán

El sector lácteo contribuye significativamente al PIB del país. Es el cuarto mayor productor de leche del mundo. Durante las últimas tres décadas, la disponibilidad de leche per cápita se ha triplicado. La mayor parte de la producción de leche se concentra en las zonas rurales y existe una tendencia creciente hacia un mayor procesamiento y distribución organizada para la población urbana. Alrededor del 80% de la producción de leche proviene de búfalas. El sector está experimentando un crecimiento significativo y es probable que se convierta en uno de los principales exportadores del mercado global en el futuro. La OCDE informa de un crecimiento del 3,0% anual en la producción de leche de vaca entre 2025 y 2034.

 Producción mundial de productos lácteos

La producción de productos lácteos experimentará un crecimiento tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La leche entera entera (LEP) experimentará un menor crecimiento en los países desarrollados, ya que la leche se destina a otros productos como el queso y la mantequilla. Según la OCDE, el Reino Unido aumentará la producción de queso y suero de leche.

Producción mundial de productos lácteos frescos y procesados

Se prevé que la producción de productos lácteos frescos aumente ligeramente un 1 % para 2034 en los países desarrollados, mientras que se prevé un crecimiento significativo del 38 % en los países en desarrollo, a medida que aumenta el consumo de leche líquida y yogures. Se prevé que la producción de productos lácteos procesados experimente un impresionante crecimiento del 31 % en los países en desarrollo. En estos últimos, el crecimiento es significativo partiendo de una base baja. Es probable que la producción de mantequilla, leche desnatada en polvo (LDP), leche entera en polvo (LMP) y suero de leche en polvo experimenten un crecimiento significativo en los países en desarrollo.

Los productos lácteos procesados incluyen queso, mantequilla, LMP, LMP y suero de leche.

Principales desafíos en el sector lechero

A nivel mundial, se prevé que el número de fincas lechera y vacas disminuya un 17 % y un 8 %, respectivamente, entre 2024 y 2035. El Sudeste Asiático y África son la excepción, donde se prevé que estas regiones aumenten su producción. Las normativas ambientales y de sostenibilidad varían según el país, lo que añadirá costos y restricciones a los productores. Se requerirán inversiones sustanciales en tecnología y procesos para cumplir con los estrictos requisitos y mantener altos estándares. Considerando esto, la atención se centrará en impulsar la oferta mediante el aumento del rendimiento mediante una mejor genética, la salud y el bienestar animal, y la nutrición, manteniendo o reduciendo al mismo tiempo el número de vacas.

Existe un resultado negativo a nivel mundial: muchos mercados con abundantes precipitaciones y crecimiento de pasto, y que pueden producir leche con una menor huella ambiental, tienden a ser los que se han visto más afectados por las limitaciones ambientales. Dado que la demanda de leche sigue creciendo, las regiones menos sostenibles tendrán que compensar el déficit.

Riesgos e incertidumbres para el suministro mundial de lácteos

La escasez de mano de obra sigue siendo una de las principales preocupaciones del sector. Con el envejecimiento de la fuerza laboral en los mercados más desarrollados, hay menos nuevas generaciones interesadas en incorporarse al sector.

La sostenibilidad y las regulaciones ambientales afectarán la producción láctea en el futuro. Las emisiones de GEI deben reducirse, y el objetivo es cero emisiones netas en los próximos años.

El cambio climático y las condiciones meteorológicas extremas en las principales regiones productoras de lácteos también son motivo de preocupación. Recientemente, la sequía en Australia ha afectado la producción de leche, mientras que las condiciones extremadamente húmedas la retrasaron en el Reino Unido en 2024.

La volatilidad de los precios en el sector lácteo impulsará la producción de materias primas. Los precios récord actuales de la manteca siguen siendo favorables para la producción, mientras que los precios de la leche en polvo descremada (LPD) se mantienen estables o bajos, lo que distorsiona el mercado.

Los costos de los insumos son cada vez más volátiles en función de acontecimientos externos e internos. La guerra entre Rusia y Ucrania en 2021 disparó los precios de la energía y los fertilizantes. Esto afecta a la economía del país y, a su vez, a la agricultura. Aunque los costos de los insumos se han estabilizado, siguen siendo un reto. Nuevos conflictos globales tienen el potencial de desestabilizar aún más el mercado.

Los acuerdos comerciales entre países afectan los flujos comerciales y, posteriormente, la producción. Es probable que el reciente acuerdo comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos afecte la producción de bioetanol en el Reino Unido, ya que ha eliminado los aranceles a las importaciones. La administración Trump ha firmado acuerdos comerciales con varios países, lo que desplazará productos de los anaqueles y afectará los flujos comerciales con un alto grado de incertidumbre, hasta el momento. El antiguo orden internacional basado en normas se está disolviendo.

Las tensiones geopolíticas en todo el mundo afectan al comercio y, a su vez, a la producción, como la reciente guerra entre India y Pakistán, el conflicto en Oriente Medio y la guerra entre Rusia y Ucrania. Las interrupciones del tránsito marítimo alrededor del Canal de Suez, el Canal de Panamá y el Mar Negro afectarán el movimiento de productos agrícolas entre ambos países.

Los brotes de enfermedades en el mercado mundial son otro factor incierto que afecta a la producción láctea. La lengua azul y los recientes brotes de fiebre aftosa en la UE han afectado la producción de leche en Alemania, Francia y los Países Bajos. Los brotes de dermatosis nodular contagiosa en Francia e Italia, así como la gripe aviar en EE. UU., podrían frenar la producción. La tuberculosis sigue siendo un problema recurrente en el Reino Unido.