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BRASIL: Anuario Embrapa 2020 11/2/2021

Evolución de la producción de leche. La comparación entre los dos últimos censos agrícolas (2006 Y 2017) muestra que la actividad lechera en Brasil registró un aumento en la producción (+47% o 9,5 billones de litros más), con menos productores y menos vacas ordeñadas. En 2017 se contaba con 1,176 millones de productores (-13% vs 2006), la mayoría de pequeña escala, y 1,2 millones de vacas menos respecto al censo anterior.

Es decir, en doce años Brasil creció prácticamente una Argentina en leche producida, dejando de utilizar el mismo número de vacas que componen el rodeo lechero de Uruguay y Chile juntos. En ese período, la productividad media del rodeo nacional aumentó en mas de 1.000 litros por vaca (+62%), alcanzando los 2.621 litros/vaca/año.

Oferta y demanda de leche 1990 a 2019: Entre 1990 y 2019, la producción de leche creció un 139%, mientras que el consumo interno aumentó un 131%, y un 50% per cápita.  Se diferencian tres etapas: 1.990-2.000 aumento del consumo, 2000-2013 promoción de las exportaciones y 2013-2019, estabilidad. 

Volatilidad de precios en el mercado de la leche y los commodities agrícolas: las fluctuaciones en el precio de la leche pagada al productor y el precio de los productos caminan juntas, excepto para la leche en polvo que tiene influencia del mercado internacional y la tasa de cambio, por eso sus oscilaciones son distintas respecto del resto de los lácteos.

Cabe mencionar que ni los productores ni las industrias cuentan con mecanismos refinados para la gestión de precios futuros. Por otro lado, existen alternativas para reducir los riesgos en la compra de insumos, sobre todo subproductos de la soja. Así, no habiendo muchas alternativas para el gerenciamiento del precio de venta, es importante enfocarse en la gestión de los costos de producción. 

Balanza comercial de lácteos: en estas últimas dos décadas, en términos de volumen, va mejorando y reduciendo el déficit. En si, Brasil es el cuarto productor mundial pero aun no ha logrado desvincularse de su condición de importador de lácteos. Los principales proveedores son Argentina y Uruguay; y los productos más importados son leche en polvo, suero y quesos.

Mayor volumen de leche inspeccionada de la décaca: el sector lácteo formal tuvo un aumento del 2,3% en 2.019 en relación con el año anterior (considerando que en 2.018 la base fue menor debido a la huelga de transportistas). 

Crece el consumo de lacteos en Brasil. La leche es uno de los 13 productos que componen la canasta básica brasileña, estando presente en el 91,6% de los hogares. El queso requeijão es el producto que más amplió su consumo en los ultimos años. 

Precios de leche en Brasil y en el mundo: el  precio promedio de la leche en Brasil es inferior a la cotización internacional. De 2017 a 2019, los precios se mantuvieron medianamente estables en el rango de US$ 0,30 a US$ 0,37/kg. Con una media de US$ 0,33/kg para los ultimos cinco años, todo indica que el precio se consolide en ese rango. 

Top 100 de productores.

La producción media diaria de 2019 de los 100 mayores tambos fue superior en un 8,67% comparada con 2018, y representa el 3% de la captación total de leche. Un 43% de los productores dice que la rentabilidad fue mejor y 36% que se mantiene.  

La mayoría (82%) tuvo su costo de producción entre R$ 1,10/litro y R$1,50/litro, el 10% por debajo de esos valores y el 8% por encima. El tambo Colorado fue el mayor productor con 75.052 litros/día. La raza Holando fue la más utilizada y Minas Gerais permaneció como el estado con mayor cantidad de establecimientos. 

Mayores empresas lácteas en Brasil y el mundo 

Dairy Farmers of America es la empresa de mayor captación mundial de leche, seguida de Fonterra, Lactalis y Arla Foods. Las 20 mayores empresas del mundo, según IFCN, procesan el 25,4% del total de la leche.

En Brasil, la mayor es Nestlé, que recibe un volumen aproximado de 1,5 billones de litros por año (7,3% del volumen procesado en el país). Las trece mayores industrias procesaron 31,5% de la leche.

Internacional

Tendencias en los principales países: en los últimos 20 años la producción mundial de leche creció en promedio 3,1% al año. En Brasil, ese valor fue de 3,7%. Los países que más contribuyeron al incremento fueron: India (23%), Estados Unidos (11%), Paquistán (5%), Brasil (4%), Alemania (4%), China (3%) y Nueva Zelanda (3%). En cuanto a la producción total de leche, los primeros diez países son responsables del 60%.

Argentina, principal proveedor de Brasil, tuvo una modesta expansión de 0,6%. En el último quinquenio, Australia, Argentina, China y Brasil mostraron cierto estancamiento. 

En los EE.UU los grandes productores crecen y los pequeños salen. Entre 2018 y 2019, el número de tambos cayó 8,8%. Los pequeños productores son más vulnerables a las fluctuaciones de precios, la adopción tecnológica, mejora en genética y nutrición, las guerras comerciales internacionales.

En 1997 los tambos con más de 1.000 vacas presentaban una participación menor al 20%, pero para el 2017 habían alcanzado el 55%. Esto se vió reflejado en el incremento de la productividad: 10.000 kg/vaca/año. 

Producción y consumo de leche en China. El mayor poder adquisitivo de la población y los cambios de hábitos, impulsaron el incremento del consumo de los lácteos (+18,2% en los últimos 20 años). La producción de leche, que tradicionalmente provenía de pequeños productores, paso por grandes transformaciones, surgiendo tambos de gran escala.

Además de su papel importador (importaciones se cuadruplicaron en el período mencionado), es importante recalcar que la producción se quintuplicó, aunque en los últimos cinco años se fue estancando. Además, el número de vacas y de tambos se duplicaron y la producción indivual se triplicó. 

Producción y consumo de leche en India: el aumento del consumo esta relacionado con el mayor poder adquisitvo y el crecimiento de la población, ya que India es un tradicional consumidor de lácteos. Muchos de sus productores tienen una o dos vacas que producen una media de 8kg por día.

En los últimos veinte años, hubo mejoras: la productividad anual pasó de 785 a 1.480 kg por vaca. Sin embargo, aún el 84% de la actividad es de carácter informal; aunque es fundamental dado que es fuente de subsistencia para 70 millones de productores . 

Modelo de integración en la cadena productiva láctea. 

La integración en el caso de la leche aun no se tornó una realidad en Brasil, como si sucede en el caso de la producción aviar, aunque existen algunas experiencias como contratos entre productores e industrias  con base en la calidad de la materia prima, garantía de compra y venta y mecanismos para realizar ajustes de precios.

La integración puede ser una estrategia para aumentar la profesionalización de la cadena, reduciendo conflictos, elevando la calidad y productividad, reduciendo costos y consecuentemente, aumentando la competitividad del sector.