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Panorama del Mercado Lácteo Mundial 2/2/2023

Rabobank pronostica que los precios de los lácteos continuarán con una tendencia a la baja en el primer trimestre de 2023 en medio de la falta de demanda de importaciones chinas debido a la reducción de existencias nacional anticipada.

Sin embargo, dice Rabobank, se pronostica un renovado interés de compra a partir del segundo trimestre de 2023, lo que debería resultar en mayores importaciones chinas para la segunda mitad de 2023 y brindar apoyo a los mercados lácteos mundiales.

Según los analistas de Rabobank, la reciente subasta de Global Dairy Trade (GDT) del 17 de enero fue un evento relativamente tranquilo. Desde principios de agosto, solo 4 de las 11 subastas GDT han terminado más alto que el evento anterior.

Aumento de la producción de queso en EE. UU.

El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) destacó el aumento de la producción de queso de EE. UU. en su informe de productos lácteos de noviembre. Sobre una base ajustada de 30 días al mes, la producción aumentó un 1,7% mensual. “Sin embargo, interanualmente la producción disminuyó un 10 % debido a que los productores respondieron a un mercado de exportación débil. Debido al aumento mes a mes en la producción de leche en polvo descremada, las existencias aumentaron un 3,4% mes a mes”, señala Rabobank.

El informe Estimaciones de la oferta y la demanda agrícola mundial (WASDE) de enero del USDA proporcionó una lectura decepcionante para los productores estadounidenses, dice Rabobank, con proyecciones de precios para 2023 reducidas en todo el tablero de productos/clases de leche en medio de una demanda interna débil y la presión de los precios internacionales. Rabobank anticipa que estos recortes reducirán los márgenes de los productores, lo que probablemente limitará la expansión de EE. UU. en 2023.

El índice de precios al consumidor de EE. UU. para productos lácteos y productos relacionados sigue siendo elevado en varias geografías. “Los datos de diciembre lo muestran un 15,3% más alto año tras año. En Australia, los datos del cuarto trimestre de 2022 mostraron un aumento en los precios de los productos lácteos y productos relacionados (+4,2% intertrimestral)”, señala Rabobank.

“Como resultado, estamos viendo más signos de debilidad en la demanda de productos lácteos. De cara al futuro, existe una creciente preocupación de que la disminución de la confianza del consumidor frene el consumo, particularmente en los países en desarrollo, ya que persisten las presiones inflacionarias”, agrega Rabobank.

Crecimiento lechero de Estados Unidos

Durante una sesión de perspectivas de mercado en el Foro Lácteo de la Asociación Internacional de Alimentos Lácteos, la analista Mary Ledman de Rabobank dijo que espera que la industria láctea de EE. UU. crezca a largo plazo. Señaló la inversión nacional y global actual en el sector de procesamiento de lácteos estadounidense.

Ledman cree que no hay confianza para expandir la producción de leche en Europa en este momento. “Se debe a la retórica política. Recuerde, no se ha aprobado ninguna ley, pero la retórica está sacudiendo la confianza de los productores de leche”.

Un informe reciente de UBS en Australia mostró que los productos lácteos continúan liderando las presiones inflacionarias. Los precios de los lácteos aumentaron un 14% durante el año hasta diciembre. Hubo un salto del 24% en los precios del queso y un salto del 18% en la manteca.

Los analistas de UBS están cada vez más preocupados por la debilidad de la producción de leche en Australia. El organismo de la industria publicó recientemente pronósticos de una caída del 6-7% en el año fiscal 2023, y una disminución adicional del 3-4% en el año fiscal 2024 a 7.700 millones de litros.

El gigante de los supermercados Coles fue la última empresa que subió el precio de sus variedades lácteas de marca propia. Coles dice que se vio obligada a aumentar el precio de su leche en medio de un aumento en el costo de empaque y transporte. La directora comercial de Coles, Leah Weckert, explicó que el aumento de los costos de la cadena de suministro que está experimentando Coles, incluidos los pagos más altos a los productores y procesadores de lácteos, ha requerido estos aumentos.

En otras noticias del mercado, Fonterra y Nestlé acordaron la venta de su empresa conjunta Dairy Partners Americas (DPA) Brasil a la empresa láctea francesa Lactalis por NZD $ 210 millones (US $ 136 millones). Se espera que el acuerdo se complete a mediados de 2023, sujeto a las aprobaciones de las autoridades reguladoras. El director ejecutivo de Fonterra, Miles Hurrell, dice que la venta de DPA Brasil está alineada con la estrategia de la cooperativa de priorizar su grupo de leche de Nueva Zelanda.