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AUSTRALIA: ¿Cómo son los precios y qué podemos aprender? 29/9/2023

Producir leche en Brasil es un desafío, sin duda. Importaciones, falta de garantías, falta de visión de futuro, falta de herramientas de protección de precios, entre otras; Son partidas recurrentes que ponen a prueba la resiliencia de una actividad que requiere inversiones a largo plazo y mucho cuidado en las decisiones.

El mercado brasileño es desafiante y único: pocos países tienen las características que tenemos aquí. Una posible excepción es Australia: no tiene regulación de precios ni subsidios, hay competencia entre industrias y cooperativas, que a menudo actúan como una capa de protección para los productores donde capturan la mayor parte de la leche, no dominan la recolección.  ¿Podemos aprender algo de cómo funciona el mercado australiano?

¿Qué podemos aprender de los precios en Australia? 

Scott Briggs, un profundo conocedor del mercado australiano, contribuyó en gran medida a este artículo. Scott es director de National Milk en Melbourne, Australia y estará en el evento Dairy Vision 2023 promovido por MilkPoint Ventures, los días 7 y 8 de noviembre. Además, cuenta con un amplio CV de trabajo en varias empresas vinculadas a la industria láctea mundial.

Australia, un país con 26 millones de habitantes, tiene el quinto IDH (Índice de Desarrollo Humano) más alto del mundo, consume 233 litros de equivalente de leche por persona al año, tiene 1,3 millones de vacas en 4.420 explotaciones, que producen más de 8.000 millones de litros anuales, de los cuales se exporta el 36%. El clima presenta desafíos como la producción de forraje y el confort, ya que la mayor parte del territorio es extremadamente seco y caluroso, similar a parte de la región noreste de Brasil.

Las dificultades climáticas son un aspecto importante para explicar la disminución de la producción australiana, si se considera un período más largo.

Gráfico 1. Producción anual de leche en Australia (millones de litros)

Fuente: Dairy Australia – elaborado por MilkPoint Mercado

Mapa de Australia

Fuente: mapas de Google

Producción de leche en Australia

La mayor parte de la leche se produce en el sur del país (región de Victoria y Tasmania) en sistema pastoril, aunque en los últimos 10 años se ha producido un aumento importante en el uso de trigo, ensilaje de maíz y canola, entre otros, generando un aumento de la productividad, una tendencia global de menos vacas y más leche, también experimentada en Brasil.

Gráfico 2.  Cantidad de precipitación en mm/día

Fuente: datos globales.com

El clima es desértico durante gran parte del año, como se puede observar en el gráfico 2, con precipitaciones totales en el año inferiores a 600 mm, lo que sugiere que la mayoría de las explotaciones son de regadío.

En relación al negocio lácteo, según un informe de la Oficina Australiana de Economía Agrícola y de Recursos (ABARES), las granjas facturan un promedio anual de 361.000 dólares australianos (aproximadamente 241.000 dólares estadounidenses). En las explotaciones agrícolas más grandes del país, los ingresos anuales son de 1,17 millones de dólares australianos (780.000 dólares estadounidenses) con una rentabilidad de alrededor del 7%. Estas grandes explotaciones representan prácticamente la mitad de la leche producida en Australia. Como referencia, las peores explotaciones de esta encuesta tienen una rentabilidad del -0,9%.

Es importante señalar que, a pesar de cierta heterogeneidad, la producción es mucho más concentrada y uniforme que en Brasil, lo que implica también la organización y coordinación de la cadena.

Cómo vende el productor la leche en Australia

Scott nos dice que la gran mayoría de los productores contratan a un solo comprador cada año -generalmente en junio/julio- cuando se fija el precio, que puede ser más bajo durante la cosecha y más alto fuera de temporada. También existen contratos de hasta 3 años. El precio generalmente se basa en grasas y proteínas y no en volumen. También existe una bonificación o descuento en relación a la calidad, fidelidad (años de suministro a un mismo comprador) y tamaño del productor, entre otros aspectos. También se pueden subvencionar los excedentes de leche fuera de temporada.

Briggs, explica que el valor en el contrato anual no puede bajar, salvo en situaciones muy excepcionales, ya que existe un Código de Conducta que entró en vigor hace unos 3 años, tras el colapso de la cooperativa Murray Goulburn (comprende un poco lo que pasó en Noticias alimentarias australianas).

La ventaja es que el productor ya conoce el precio para el próximo año y puede invertir en producción con mayor seguridad. La desventaja es que si productos como el queso, la mantequilla o la leche en polvo pierden valor por cualquier motivo, la industria puede enfrentar dificultades (e incluso declararse en quiebra) y esto deja al productor más vulnerable.

El sistema de contratos a precios definidos genera previsibilidad y reduce la volatilidad, pero no garantiza precios más altos, en promedio. El Gráfico 3 compara los precios en dólares por litro de leche en Brasil y Australia. En promedio durante los últimos 8 años, el precio brasileño fue un 8,3% más alto: 0,37 dólares EE.UU. frente a 0,34 dólares EE.UU. en Australia.

Gráfico 3. Precio de la leche pagado al productor (USD/litro)

Fuente: Banco Central de Brasil, CEPEA, Macro Tendencias, Portal Valor de la Leche.

En general, hay entre 20 y 30 empresas que compran leche en cada región productora y cada una puede personalizar su política de precios. Scott se posiciona diciendo que garantizar un precio mínimo interesante es la mejor manera de atraer financiación. El productor no puede rescindir el contrato durante todo el año e incluso puede ser demandado por hacerlo, lo que marca una gran diferencia con los contratos brasileños, que es poco probable que acaben en una disputa legal. Vale recordar que la tolerancia para las tasas de CCS, por ejemplo, es muy diferente a la de Brasil, manteniéndose en torno a 250.000 células/ml como límite habitual.

Scott informa que, históricamente, Australia ha experimentado una inflación láctea significativa, pero la demanda no ha caído proporcionalmente. Los minoristas han estado utilizando estrategias comerciales más agresivas para fomentar las ventas. Los consumidores son relativamente conscientes de lo que consumen y prefieren apoyar los productos " MADE IN AUSTRALIA ". La industria aprovecha en gran medida este atractivo de la producción local para el consumidor masivo. La industria cuenta con entidades como Dairy Australia, que busca operar en varias áreas relevantes para el futuro de la actividad.

Australia se posiciona como un mercado libre, por lo que es posible importar desde Nueva Zelanda (un país muy cercano) y Estados Unidos, sin embargo existen algunas barreras como la importación de quesos europeos que están fuertemente gravados. Hoy en día, alrededor del 2% de la leche australiana proviene del extranjero.

Un último punto es que en Australia existe un impuesto a la producción llamado sistema Levy que capta un porcentaje no solo de los productores de leche, sino de diversos tipos de actividades con la intención de invertir en investigación y recopilar datos importantes para los sectores de producción primaria, así como marketing, bioseguridad y otros. Todos están obligados a participar en esta contribución.

Finalmente, Scott destaca que es muy importante desarrollar otras regiones y no depender completamente del consumo interno de un país. En general, es posible observar que el sistema australiano tiene sus pros y sus contras, sus desafíos y oportunidades que pueden servir de advertencia e ideas para el desarrollo de la ganadería brasileña.