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Polonia sale ganando tres años después del final de las cuotas lácteas de la Unión Europea 13/3/2018

Tres años después de la abolición de las cuotas de producción de leche de la UE, Polonia se ha convertido en el mayor ganador de Europa del Este. Decir 'adiós' al sistema de cuotas ha dado un impulso especialmente grande al país que se ha convertido en el cuarto mayor productor y exportador de lácteos extracomunitario del bloque. Es el resultado de la liberación de los límites de producción desde 2015, junto con algunos cambios estructurales en la industria.

La producción de leche polaca ha despegado, aumentando un 4% interanual en 2017, más de la mitad de la producción total del bloque de Europa oriental y central en el mismo período. Desde 2015, la dinámica del crecimiento de la producción de leche ha sido más alta que la media de la UE,  desde 2014 (antes del final de las cuotas), la producción creció un 9,5%.

Por supuesto, hay algunos problemas, ya que todavía hay una baja consolidación en la producción lechera, pero a juzgar por la estructura actual y los precios, podemos observar que el sector lácteo polaco es bastante flexible a los cambios.

Pero, ¿cómo se produjo el proceso de consolidación en Polonia?

Al inicio de la nueva política, los más afectados fueron las pequeñas granjas. Los agricultores sufrían los bajos precios de la leche, el aumento de la deuda, la dependencia de los alimentos concentrados de fuera de la granja y, en general, la mala gestión de la granja.

Sin embargo, las grandes cooperativas realizaron los cambios con bastante éxito. Han experimentado pérdidas a veces, pero finalmente emergieron más consolidadas que antes. Esto ha sido con la ayuda de aumentar la capacidad de producción, dice Kolesnikow. Los principales actores, Mlekovita y Mlekpol, invirtieron fuertemente en nuevos equipos (nuevas torres de secado), además de lograr el éxito a través del crecimiento orgánico y las fusiones y adquisiciones.

Producción lechera de Europa oriental y central 2017

Los últimos datos de la UE para todo el año 2017 muestran que los estados miembros de Europa Central y del Este han aumentado sus colecciones totales de leche, con un aumento en la categoría de productos lácteos de valor agregado y mayores caídas en polvos. Estos países forman parte de los llamados estados de Nuevos Miembros (NM-10): República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia. (Chipre y Malta, que componen el resto del NM-10 componen los otros dos).

En 2017, estos ocho países produjeron un total de 20,5 millones de toneladas de leche, un aumento del 3% con respecto a 2016. Los dos mayores productores, Polonia y la República Checa, aumentaron más las entregas: un 4% y un 1% respectivamente.

Mirando hacia el futuro

Las condiciones ambientales favorables van a ser uno de los principales impulsores del crecimiento lácteo de Polonia. También contribuirán precios más baratos para los concentrados, la tierra y la mano de obra que el promedio de la UE-15.

Se estima que la producción de leche crecerá en un 4-5% anual. Y dentro de seis años, la producción polaca superará a los Países Bajos. Esto sucederá debido a las limitaciones geográficas y naturales de los Países Bajos, como la tierra, así como a los precios más altos.

Italia aumentará la producción tan significativamente como la polaca y podría ser un competidor serio.

Los países que obtuvieron más éxito después del final de las cuotas -Polonia, Italia e Irlanda- se han beneficiado de los pastos naturales para pastoreo, lo que facilita mucho el aumento orgánico de la producción.

Ahora,  las cooperativas son los principales defensores de un mercado libre de la UE.

Una amenaza del este

¿Pero hay una amenaza para la producción polaca del este?

Ucrania parece ser el competidor no comunitario más cercano al sector polaco. En 2017, Ucrania exportó algo más de 219.000 toneladas de productos lácteos, un 34% más año con año. Pero la producción de leche en ambos países es muy similar: Polonia produjo 11,1 millones de toneladas de leche en 2017, mientras que los volúmenes de Ucrania alcanzaron 10,3 millones de toneladas. Y con Ucrania cada vez más involucrada con la UE a través de diversos acuerdos y asociaciones, Polonia enfrenta una creciente competencia.

El volumen de leche ucraniana que se procesa está creciendo, un aumento de alrededor del 2% en 2017 (según CLAL). Se pronostica que el crecimiento para 2018 también será estable. Pero ¿coincidirá con el mismo crecimiento rápido en Polonia?